1.1 Redüktörün Çalışma Prensibi ve Başlıca Sınıflandırması Mekanik iletim sistemlerinde, redüktör, güç kaynağı ve aktüatörü birbirine bağlayan kritik bir ara cihaz olarak işlev görür. Temel mekanizması, mekanik iletim yoluyla dişli küçültme ve tork yükseltmeyi içerir. Özellikle, redüktör, giriş milinin (daha az dişli) çıkış milinin daha büyük dişlisiyle kenetlendiği bir dişli sistemi kullanır; bu da ana tahrik motorunun yüksek hızlı dönme kuvvetini etkili bir şekilde yavaşlatırken çıkış torkunu artırır. Sonuç olarak, redüktörler düşük hızlı, yüksek torklu iletim ekipmanlarında yaygın olarak kullanılır ve robotik performansı etkileyen önemli bir faktör olarak kabul edilir. Redüktörler, endüstriler genelinde değişen güç iletim ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli tip ve modellerde gelir. Birden fazla şekilde sınıflandırılabilirler. Kontrol hassasiyetine bağlı olarak, redüktörler genel amaçlı redüktörler ve hassas redüktörler olarak kategorize edilir. Genel amaçlı redüktörler daha düşük kontrol hassasiyeti sunar, ancak genel makinelerde temel güç iletimi için yeterlidir. Hassas redüktörler ise yüksek doğruluk, uzun hizmet ömrü, minimum boşluk ve üstün güvenilirlik özellikleriyle endüstriyel robotik, işbirlikçi robotik, endüstriyel otomasyon ve diğer gelişmiş üretim alanlarındaki yüksek hassasiyetli kontrol uygulamaları için idealdir. Başlıca RV redüktörleri ve harmonik redüktörler olmak üzere hassas redüktörler, robotik gibi üst düzey ekipman üretiminde temel bileşenlerdir ve bir endüstriyel robotun toplam maliyetinin yaklaşık 'ini oluşturur. Bu redüktörler, endüstriyel robotlar, işbirlikçi robotlar ve endüstriyel otomasyon dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli kontrol uygulamalarında yaygın olarak kullanılır ve bu uygulamalarda yüksek teknik engellerle karşılaşırlar. Özellikle, harmonik redüktörler hafif, düşük yük uygulamaları için tasarlanırken, RV redüktörler yüksek tork ve rijitlik gerektiren orta ila yüksek yük senaryoları için optimize edilmiştir. İkincisi daha gelişmiş teknoloji gerektirir, üretim ve montajda daha büyük zorluklar sunar ve yerli üretim oranı daha düşüktür. Şu anda Japonya'nın Nabtesco şirketi bu küresel pazarda lider konumunu korumaktadır. İletim prensipleri ve yapısal tasarımlarındaki farklı teknik özellikleri nedeniyle, bu iki sistem, çeşitli senaryolara ve son kullanım sektörlerine hizmet ederek, alt ürün ve uygulama alanlarında tamamlayıcı avantajlar sergilemektedir. Endüstriyel robotikte somut bir karşılaştırma şu şekildedir: Proje RV yavaşlatıcı harmonik redüktör İletim prensibi ve yavaşlama yapısı Redüktör, birinci kademe involüt planet dişli ve ikinci kademe sikloidal planet dişliden oluşmaktadır. İkinci kademe redüktörü bağlamak için en az iki eksantrik mil kullanılır. Pinyon ve sikloidal dişli, katı döküm ve çelik parçalardan yapılmıştır. Sistem üç temel parçadan oluşmaktadır: esnek tekerlek, rijit tekerlek ve dalga üreteci. Basit ve kompakttır ve malzeme, hacim ve ağırlık RV redüktöründen daha düşüktür. Performans özellikleri Büyük hacim, yüksek yük kapasitesi (izin verilen tork yükü 28.000 N·m'ye ulaşabilir), yüksek rijitlik; Ancak aynı zamanda, ürün nispeten karmaşık bir üst konumlandırma yapısı kullanır, üretim süreci ve maliyet kontrolü daha zordur. Hacmi küçük ve yükü düşüktür (izin verilen tork yükü 1.500 N·m'ye kadar), ancak ana dişli esnek bir elemandır ve tekrarlanan deformasyon altında performansı kademeli olarak azalır ve ürünün taşıma kapasitesi ve ömrü sınırlıdır. Ürün, daha yüksek ürün torku ve darbe dayanımı, burulma devrilme sertliği, daha yüksek yorulma dayanımı, daha uzun hassasiyet ömrü ve yüksek hareket hassasiyeti sağlayabilir. Esnek dişli aktarımının yorulma ömrü düşüktür ve burulma direnci zayıftır. Robot tabanı, bel ve üst kol gibi büyük tork ve ağır yük eklemleri için daha uygundur. Genellikle ön kol, bilek ve el gibi hafif yük pozisyonlarında kullanılır. Gerçek kullanımda, RV redüktörleri öncelikle 20 kg'ın üzerindeki yükler için kullanılırken, RV harmonik redüktörleri 6 kg ile 20 kg arasındaki yükler için önerilir. 6 kg'ın altındaki yükler için tipik olarak harmonik redüktörler kullanılır. Ana terminal uygulama alanları: Otomotiv, fotovoltaik, kaynak, bükme, püskürtme, paletleme, metal işleme, ulaşım ve liman terminalleri gibi sektörleri kapsayan orta ve ağır hizmet robotları alanı. 3C elektronik, yarı iletken, gıda, enjeksiyon kalıplama, kalıp ve tıp sektörlerinde ise hafif hizmet robotlarına yüksek talep bulunmaktadır. 1.2 RV Redüktörünün Çalışma Prensibi ve Özellikleri GB/T 34897-2017 “Rulmanlı Endüstriyel Robotlarda RV Redüktörleri için Hassas Rulmanlar” standardında tanımlandığı gibi, bir RV redüktörü, ön kademe olarak planet dişli redüktörü ve arka kademe olarak sikloidal pimli redüktörden oluşan bir iletim mekanizmasıdır. Belirli koşullar altında yüksek iletim oranına ve kendiliğinden kilitlenme özelliğine sahiptir. Geleneksel pimli burulma planet dişli sisteminden geliştirilen RV redüktörü, ön kademede planet dişli redüktörü ve arka kademede sikloidal pimli redüktörden oluşan çift kademeli bir redüksiyon sistemine sahiptir ve iki kademeyi birbirine bağlayan en az iki eksantrik şaft bulunur. Gövdesi ve sikloidal pimli dişlisi, döküm ve çelik bileşenler aracılığıyla sağlam bir şekilde birleştirilerek kapalı bir diferansiyel dişli sistemi oluşturur. Bu yenilik, geleneksel sikloidal pimli dişli sistemlerinin sınırlamalarının üstesinden gelmekle kalmaz, aynı zamanda yüksek hassasiyet (1 yay dakikasının altında diş boşluğu), olağanüstü rijitlik, üstün dayanıklılık, yüksek çıkış yoğunluğu (kompakt ancak güçlü), geniş hız düşürme oranı ve minimum titreşim gibi bir dizi avantaj da sunar. RV redüktörünün hareket iletim süreci şu şekilde çalışır: Servo motorun dönüşü, giriş dişlisi aracılığıyla planet dişlilere iletilir. Giriş dişlisi ile planet dişliler arasındaki dişli oranına bağlı olarak, hız buna göre düşürülür (birinci kademe düşürme). Krank mili, aynı dönüş hızını koruyarak doğrudan planet dişlilere bağlanır. Krank milinin eksantrik bölümü ile iğneli rulmanlar arasına iki sikloidal dişli takılmıştır. Krank mili döndüğünde, eksantrik bölüme monte edilmiş sikloidal dişliler de giriş mili etrafında eksantrik hareket gerçekleştirir. Öte yandan, iğneli rulman muhafazası, her sikloidal dişli için bir ek rulman olmak üzere, eşit aralıklarla yerleştirilmiş iğneli rulmanlar içerir. Krank mili bir tam dönüşünü tamamladığında, sikloidal dişliler eksantrik hareket geçirirken iğneli rulmanlarla temas eder. Bu işlem sırasında, çıkış planet taşıyıcı, krank milinin dönüş yönünün tersine bir diş mesafesi kadar döner. Bu dönüş daha sonra ikinci kademe redüksiyon ünitesinin miline iletilir (ikinci kademe redüksiyon). Toplam redüksiyon oranı, hem birinci hem de ikinci kademelerin redüksiyon oranlarının çarpımıdır. Çin'deki hassas redüktör endüstrisinin durumu 2.1 Ulusal stratejilerin ve sanayi politikalarının ardı ardına uygulanması, yerli hassas redüktörlerin hızlı gelişimini sağlamıştır. Son yıllarda, sanayi politikaları teknolojik atılımlara güçlü destek sağlamış ve endüstriyel robotlar ile hassas redüktörlerdeki gelişmeyi hızlandırmıştır. Hükümet, robotik ve yüksek teknolojili CNC tezgahlarını, mühendislik atılımları ve redüktörler gibi akıllı temel bileşenlerin sanayileştirilmesi için özel şartlarla, güçlü bir şekilde teşvik edilmesi gereken on temel öncelikli alandan biri olarak belirlemiştir. 14. Beş Yıllık Plan ve destekleyici planları, imalat gücü stratejisini derinleştirmek, imalat sektörünü optimize etmek ve yükseltmek, gelişmiş imalat kümeleri oluşturmak ve robotik gibi sektörlerde inovasyonu teşvik etmek için stratejiler ortaya koymaktadır. Plan, endüstri-akademi-araştırma işbirliği yoluyla algılama, kontrol, karar verme ve uygulama alanlarındaki zayıflıkları ele alarak akıllı imalat ekipmanlarının geliştirilmesini vurgulamaktadır. Temel hedefler arasında, temel bileşenler ve cihazlardaki kritik darboğazların aşılması, gelişmiş kontrolörlerin, yüksek hassasiyetli servo tahrik sistemlerinin ve yüksek performanslı, yüksek güvenilirlikli redüktörlerin geliştirilmesi yer almaktadır. Örneğin, “Robot Sanayi Geliştirme için 14. Beş Yıllık Plan”, yeni koşullar ve gereksinimler karşısında, önümüzdeki beş yıl ve sonrasının Çin robotik endüstrisi için kendi kendine yeterlilik, inovasyon ve sıçrama gelişimi elde etmek için stratejik bir fırsat dönemi olacağını belirtmektedir. Yetersiz teknolojik birikim, zayıf endüstriyel temeller ve üst düzey tedarik eksikliği gibi sorunlara yönelik çözümleri hızlandırarak fırsatları değerlendirmeyi, zorluklarla yüzleşmeyi ve robotik endüstrisini orta ve üst düzey gelişmeye doğru itmeyi vurgulamaktadır. Plan, endüstriyel dönüşümü ve tüketim yükseltmelerini hedefleyerek üst düzey ve akıllı gelişmeyi savunmaktadır. Temel öncelikler arasında çekirdek teknolojilerde atılım yapmak, endüstriyel temelleri sağlamlaştırmak, etkili tedariği artırmak, pazar uygulamalarını genişletmek, tedarik zinciri istikrarını ve rekabet gücünü iyileştirmek, endüstriyel ekosistemi sürekli olarak geliştirmek ve robotik sektöründe yüksek kaliteli büyümeyi sağlamak yer almaktadır. Planda belirtilen geliştirme hedefleri şunlardır: Çin, 2025 yılına kadar robotik inovasyonunda küresel bir merkez, üst düzey üretim için bir küme ve entegre uygulamalar için yeni bir sınır olmayı hedeflemektedir. Robotik teknolojisinin temel alanlarında ve üstün ürünlerde atılımlar gerçekleştirilecek, genel performans ölçütleri uluslararası ileri seviyelere ulaşacak ve temel bileşenler küresel muadillerinin güvenilirliğine denk gelecek. Robotik sektörünün yıllık gelir büyüme oranı 20%'i aşacak ve uluslararası düzeyde rekabetçi lider işletmeler ile çok sayıda yenilikçi, yüksek büyüme potansiyeline sahip uzmanlaşmış "küçük dev" işletmenin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacak. Küresel ölçekte etkili üç ila beş sanayi kümesi kurulacak. Üretim robotu yoğunluğu iki katına çıkacak. 2035 yılına kadar Çin'in robotik sektörü, robotların ekonomik kalkınmanın, insanların geçim kaynaklarının ve sosyal yönetimin ayrılmaz bileşenleri haline gelmesiyle dünya lideri kapsamlı gücüne ulaşacak. Plan, temel hedefleri şu şekilde özetliyor: endüstriyel temelleri güçlendirmek, kritik robot bileşenlerinin işlevselliğini, performansını ve güvenilirliğini artırmak ve RV redüktörleri ve harmonik redüktörler de dahil olmak üzere yüksek performanslı redüktörler için gelişmiş üretim teknolojileri geliştirmek. Bu çabalar, hassasiyetin korunmasını (daha uzun ömür), güvenilirliği ve gürültü azaltımını iyileştirerek seri üretime zemin hazırlayacaktır. Ulusal ve endüstriyel politikaların ardı ardına uygulanması, yerli hassas redüktörlerin hızlı gelişimine güçlü bir destek sağlamıştır. 2.2 Endüstriyel robotlara yönelik artan talepten faydalanan RV redüktörleri de dahil olmak üzere endüstriyel robot redüktörleri pazarı hızla genişlemektedir. GGII verilerine göre, Çin'in endüstriyel robot redüktörlerine yönelik toplam talebi 2021 ile 2024 yılları arasında 931.100 adetten 1.366.000 adede yükselmiş olup, yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) ,63 olmuştur. Artan talep ise 824.100 adetten 1.154.500 adede yükselmiş ve ,89 CAGR'ye ulaşmıştır. Dijitalleşme hızlandıkça, insan emeğinin otomasyonu önemli faydalar sağlayacaktır. Endüstriyel otomasyonu yönlendiren, endüstriyel yükseltmeyi ve akıllı üretimi destekleyen temel bir bileşen olarak redüktörler, uzun vadeli büyüme için hazır durumdadır. Resim 4 2.3 Endüstriyel Robotlarda ve RV Redüktörlerinde Yerli Markaların Yükselişi Son yıllarda, aşağı yönlü talebin artması, uygulama alanlarının genişlemesi ve hükümet, endüstri, akademi, araştırma kurumları ve son kullanıcılar arasındaki iş birliği çabaları ile desteklenen Çin'in endüstriyel robotik sektörü, temel teknolojilerde atılımlara öncelik vermiştir. Yerli üreticiler, dişli kutuları gibi kritik bileşenlerdeki teknik engelleri sürekli olarak aşarak, teknolojik yeteneklerini ve rekabet avantajlarını istikrarlı bir şekilde geliştirmiştir. Çin ürünleri ile küresel liderler arasındaki performans farkı daralmaya devam etmektedir. Çin'in endüstriyel robot pazarında, yerli markalar hızla yükselmekte ve ithal ikamesi süreci hızlanmaktadır. Temel teknolojilerdeki atılımlar, yerli robotların performansındaki iyileştirmeler ve tedarik zinciri sisteminin optimizasyonu ile yerli endüstriyel robot üreticileri, son yıllarda hızlı büyüme elde etmek için pazar fırsatlarını değerlendirmiştir. Bu arada, RV redüktörleri de dahil olmak üzere Çin'in endüstriyel robot redüktör endüstrisi, hızlı bir büyüme evresine girmiştir. Yerli RV redüktör üreticilerinin teknik yeteneklerini ve ürün performanslarını geliştirmesi, üretim kapasitelerini kademeli olarak genişletmesi ve giderek daha belirgin fiyat ve maliyet-performans avantajları elde etmesiyle, önde gelen yerli endüstriyel robot üreticileri, tedarikte RV redüktörlerinin yerelleştirme oranını hızla artırıyor. Bu trend, tedarik zinciri güvenliği ve istikrarı, tedarik maliyetleri ve tedarik döngüleri gibi hususlardan kaynaklanmaktadır. Yerli endüstriyel robot redüktör pazarı, önemli büyüme potansiyeli ve geniş pazar alanı göstermektedir. Endüstri teknik seviyesi ve özellikleri RV redüktör endüstrisi, yüksek teknik zorluk, yüksek yatırım eşiği ve yüksek endüstri engelleri ile karakterize edilir. Ar-Ge tasarımı, kalite kontrolü, ürün testi, montaj ve deneme doğrulaması için önemli miktarda sermaye ve yetenek yatırımı gerektirir. Üretim süreci, malzemeler, üretim ekipmanları ve süreç hassasiyeti konusunda katı gereksinimler getirir. Bu endüstri, teknoloji yoğun, sermaye yoğun ve yetenek yoğun bir sektördür. Endüstriyel robot RV redüktörlerinin temel teknik parametreleri arasında burulma sertliği, başlangıç torku, iletim doğruluğu, boşluk, açıklık, iletim hatası, iletim verimliliği ve gürültü yer almaktadır. RV redüktörlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi, ilgili malzemelerin, bileşen yapılarının ve dişli profillerinin tekrar tekrar test edilmesini ve ayarlanmasını gerektirir; bu süreç 5-6 yıllık teknik uzmanlık ve deneyim gerektirir. RV redüktörlerinin hassasiyet gereksinimleri, üretimdeki yüksek teknik içeriklerini belirler. Başlıca teknik zorluklar arasında, ön uçtaki küçük hataların bile çıkış sırasında büyütülerek ürün doğruluğunu etkilediği iki aşamalı redüksiyon tasarımı yer almaktadır. Ek olarak, yüksek tork iletimini sağlamak, önemli aşırı yük darbelerine dayanmak ve beklenen hizmet ömrünü korumak için RV redüktörleri tasarımlarında aşırı konumlandırma yapıları kullanır. Bu, yüksek hassasiyetli işleme gerektirir ve önemli işleme zorlukları sunar. Özellikle seri üretim sırasında, ürün performansında ve kalitesinde istikrar, güvenilirlik ve tutarlılık elde etmek daha da zorlaşır. Son yıllarda, hükümet, endüstri, akademi, araştırma kurumları ve kullanıcılar arasındaki iş birliği çabaları ve endüstriyel politikalarla desteklenen Çin'in robotik Ar-Ge'si, temel teknolojilerde atılımlara öncelik vermiştir. Yıllar süren bağımsız inovasyon ve teknoloji edinimi sayesinde, bazı yerli işletmeler redüktörler gibi temel bileşenlerdeki teknik zorlukların üstesinden başarıyla gelmiş, teknolojik yeteneklerini ve temel rekabet güçlerini istikrarlı bir şekilde geliştirmiştir. Ürünleri artık teknik özellikler ve performans açısından uluslararası ileri standartları karşılamaktadır. Özellikle endüstriyel robotik alanında, önde gelen RV redüktör üreticisi Huan Dong Technology gibi üreticiler, sürekli bağımsız Ar-Ge ve yatırımlar yoluyla Çin'in endüstriyel robotik sektöründeki temel bileşenler için arz-talep açığını kapatmıştır. Sektöre girişin önündeki başlıca engeller 4.1 Gelişmiş Üretim Teknolojilerine Giriş Engelleri RV redüktör endüstrisi, ürün geliştirme ve inovasyonun güçlü teknik yetenekler ve özel Ar-Ge kaynakları gerektirdiği, teknoloji yoğun, Ar-Ge odaklı bir sektördür. Bir RV redüktörünün tüm yaşam döngüsü - tasarım ve geliştirmeden seri üretime kadar - yıllarca süren yinelemeli test, iyileştirme ve teknik uzmanlığın birikimini gerektirir. Sektörün geniş uygulama kapsamı göz önüne alındığında, önde gelen oyuncular kapsamlı teknik bilgi ve deneyimle birlikte gelişmiş Ar-Ge ve süreç tasarım yetenekleri geliştirmiştir. Sektör trendlerini hassas bir şekilde belirleyebilir, teknolojik gelişmelerin önünde kalabilir ve ürün yineleme ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılayabilirler. Ancak yeni giriş yapanlar, teknik uzmanlık ve yetenek geliştirme gibi alanlarda pazar taleplerini karşılamakta genellikle zorlanırlar; bu da önemli atılımları hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini zorlaştırır ve onları rekabet dezavantajına sokar. 4.2 Müşteri Erişim Engelleri Aşağı akış sektöründeki müşteriler için, RV redüktörlerinin performansı ve kalitesi, ana ürünlerin kalitesini ve diğer özelliklerini doğrudan etkiler. RV redüktör üreticilerini seçerken, aşağı akış müşterileri titiz bir tedarikçi yeterlilik sistemi uygular. Sektör üreticileri yalnızca uluslararası kabul görmüş kalite sistem sertifikalarını geçmekle kalmamalı, aynı zamanda bireysel müşteriler tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerini de karşılamalıdır. Tedarikçi seçim süreci genellikle uzun süreli sıkı denetimler ve ürün performans değerlendirmelerini içerir. Müşteriler genellikle tedarikçilerin ürünlerini hassasiyet, redüksiyon oranları, yük kapasitesi, iletim verimliliği, hizmet ömrü ve stabilite dahil olmak üzere birden fazla performans ölçütü üzerinde test eder; bazı müşteriler on binlerce saat süren testler yapar. Bu müşteriler için, bir tedarikçi ağlarına girdikten sonra, genellikle istikrarlı ortaklıklar kurulur. Sonuç olarak, RV redüktör sektörü belirli müşteri giriş engellerini korur. 4.3 Sermaye Yatırımı ve Büyük Ölçekli Üretimin Önündeki Engeller RV redüktörleri, yüksek performans standartları ve gelişmiş üretim süreçleri gerektirir; bu süreçler çoklu üretim aşamalarını, çeşitli hammadde gereksinimlerini ve yüksek performanslı malzemelere olan önemli ihtiyacı içerir. Ayrıca kapsamlı aksesuar kitlerine de ihtiyaç duyarlar. Bu arada, müşteriler çeşitli uygulama senaryolarını karşılamak için giderek daha uzun teslimat süreleri ve genişletilmiş ürün yelpazesi talep etmektedir. Bu ihtiyaçları karşılamak için, RV redüktör üreticilerinin çok çeşitli, büyük ölçekli üretim yetenekleri geliştirmesi gerekir. Bu, rekabet avantajı sağlamak için önemli sermaye yatırımı, teknik uzmanlık ve ekipman tedariki, üretim ölçeklendirme ve süreç kontrolünde operasyonel deneyim gerektirir. Bir yandan, şirketler genellikle ithal edilen veya özel olarak üretilen üst düzey makineler gerektiren hassas işleme ve test ekipmanlarına büyük yatırımlar yapmak zorundadır. Bu sistemler, maliyetli bakım ile uzun teslimat ve kurulum süreleriyle karşı karşıyadır. Öte yandan, ürün güvenilirliği ve istikrarının sağlanması, standartlaştırılmış üretim protokolleri, gerçek zamanlı izleme ve çok aşamalı kalite kontrollerini gerektirir. Sonuç olarak, sektöre yeni girenler kısa sürelerde seri üretim yeteneklerine ulaşmakta zorlanmaktadır. Sektördeki Trendler 5.1 İthal ikamesi hızlanıyor, yerli üreticiler hızlı gelişim fırsatlarını memnuniyetle karşılıyor Şu anda, ana akım uluslararası markalar, yüksek satış fiyatları ve pahalı satış sonrası bakım maliyetleriyle küresel RV redüktör pazarında hala hakim konumda bulunuyor. Bu durum, yerli robot üreticilerinin gelişimini bir ölçüde engelledi. “Akıllı Üretim Geliştirme için 14. Beş Yıllık Plan” ve “Robot Endüstrisi Geliştirme için 14. Beş Yıllık Plan” gibi endüstriyel teşvik politikalarının uygulanmasıyla, akıllı temel bileşenlerin üretimi, ulusal teknolojik atılımlar için kritik bir sektör haline geldi. Bu arada, teknolojik atılımlar ve süreç iyileştirmeleri sayesinde, bazı yerli işletmeler performans ve istikrar konusunda dünya lideri standartlara ulaştı. Üstün maliyet etkinliği ve yerelleştirilmiş hizmet avantajlarıyla, yerli markalar pazar paylarını genişletmeye devam ederken, ithal ikamesini de hızlandırıyor. Geleceğe baktığımızda, Çin teorik araştırma, üretim ve test ekipmanı geliştirme alanlarında ilerledikçe ve malzeme, temel bileşenlerin hassas işlenmesi ve komple montaj süreçlerinde teknik uzmanlık kazandıkça, yerli markalar alt kademe müşterilerden giderek daha fazla tanınma kazanacaktır. 5.2 Endüstri standardı geliştirme hızı, ürün teknolojisi seviyelerinde önemli iyileşmelerle birlikte ivme kazanmıştır. Endüstri standartları, uygulamaları standartlaştıran, yeniliği teşvik eden ve sektör gelişimine rehberlik eden düzenleyici çerçeveler görevi görür. Standardizasyon süreçlerini sürekli olarak iyileştirerek ve güncellenmiş özelliklerin geliştirilmesini hızlandırarak, bu standartlar endüstri içindeki operasyonel verimliliği artırır. Redüktör pazarı çeşitli özelliklere sahiptir, ancak mevcut endüstri standartları gecikmiş güncellemeler ve eksik kapsam sergilemektedir. Özellikle yüksek kaliteli hassas RV redüktörleri için, mevcut standartlar küresel kıyaslamalarla senkronize olmamakta ve endüstrinin hızlı evrimini engellemektedir. Akıllı dönüşüm hızlandıkça, endüstri standartlarının geliştirilmesi giderek teknolojik gelişmeler, ürün yenilikleri ve üretim süreçleriyle uyumlu hale gelecektir. İlerleyen dönemde, endüstri standartları tüm redüktör tedarik zincirini kapsayan bütünsel bir yaklaşım benimseyecektir. Bu kapsamlı strateji, RV redüktör üreticilerini daha yüksek ve daha tutarlı teknik standartlara ulaşmaya yönlendirecek ve sonuç olarak RV redüktör sektöründe mekanik hassasiyeti, hizmet ömrünü, operasyonel istikrarı ve güvenilirliği iyileştirecektir. 5.3 Aşağı Akış Uygulamaları Geniş Kapsamlı ve Uzun Vadeli Olumlu Sektör Trendleri RV redüktörleri, endüstriyel otomasyonun yanı sıra robotik alanında da önemli bir sektör olan geniş aşağı akış uygulamaları sergilemektedir. Teknolojik gelişmeler ve endüstriyel otomasyon seviyeleri yükselmeye devam ettikçe, bu redüktörler daha fazla alanda uygulamalarını genişleterek çeşitlendirilmiş aşağı akış talebini artırmaya hazırdır. Dahası, sürdürülebilir ulusal ekonomik büyüme ve destekleyici sanayi politikalarıyla desteklenen Çin'in sabit varlık yatırımları, istikrarlı yıllık artışlar göstermiştir. Çok sayıda aşağı akış sektörü, ekonomik genişleme ve sanayi yatırımlarıyla desteklenen umut verici gelişme beklentilerine tanık olmaktadır. RV redüktörleri için pazar talebi ve sektör ölçeğinin uzun vadeli olumlu bir büyüme yörüngesini koruyacağı öngörülmektedir. Sektör Gelişimi İçin Fırsatlar ve Riskler 6.1 Sektörün Karşılaştığı Fırsatlar 6.1.1 Sanayi Politikalarından Güçlü Destek ve Yönlendirme RV redüktör sektörü, ulusal sanayi politikaları tarafından desteklenen Çin'in gelişmiş imalat sektöründe önemli bir sektördür. İlgili yetkililer, “Üretim Güvenilirliğini Artırmaya Yönelik Uygulama Görüşleri”, “Genel Makine Bileşenleri Sanayii için 14. Beş Yıllık Plan”, “Akıllı Üretim için 14. Beş Yıllık Plan”, “Robot Sanayii Geliştirme için 14. Beş Yıllık Plan”, “Ulusal Akıllı Üretim Standartları Sistemi Oluşturma Kılavuzu (2021 Sürümü)” ve “Robot Sanayii Gelişimini Teşvik Etmeye Yönelik Rehber Görüşler” de dahil olmak üzere bir dizi geliştirme planı uygulamaya koymuştur. Bu girişimler, sektörün büyümesi için elverişli bir ortam yaratmıştır. Yüksek hassasiyetli redüktörlerin ve endüstriyel robotların temel bir bileşeni olan RV redüktörleri, sürekli politika desteği almaya devam etmektedir. Örneğin, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) ve diğer 15 bakanlık tarafından ortaklaşa yayınlanan “Robot Sanayii Geliştirme için 14. Beş Yıllık Plan”, “RV redüktörleri ve harmonik redüktörler için gelişmiş üretim teknolojileri ve süreçleri geliştirmeyi, seri üretim için hassasiyetlerini (hizmet ömrü), güvenilirliklerini ve gürültü azaltmalarını artırmayı” önermektedir. Benzer şekilde, Sanayi, Bilgi Teknolojileri ve Teknoloji Bakanlığı (MIIT) ve diğer yedi bakanlık tarafından yayınlanan “Akıllı Üretim Geliştirme için 14. Beş Yıllık Plan”, “yüksek performanslı, yüksek güvenilirlikli redüktörleri” darboğaz oluşturan temel bileşenler ve cihazlarda atılım gerektiren kritik bir kategori olarak listelemektedir. 2023 yılında, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), “yüksek hassasiyetli endüstriyel robot redüktörleri” ve “robotlara özel yüksek hassasiyetli redüktörleri” teşvik edilen kategoriye dahil eden “Endüstriyel Yapı Düzenleme Rehber Kataloğu (2024 Sürümü)”nu yayınladı. Devlet tarafından bir dizi teşvik edici ve destekleyici politikanın uygulamaya konulması, bu endüstrinin gelişimi için iyi bir politika temeli oluşturmuş ve endüstrinin sürdürülebilir ve hızlı gelişimi için geniş bir endüstriyel politika alanı ve fırsatları sağlamıştır. 6.1.2 Aşağı akış endüstrisi gelişmeye devam etmektedir. RV redüktörleri, robotik ve endüstriyel otomasyon gibi yüksek hassasiyetli kontrol uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Çin, yaklaşık 'lik küresel talebin büyük bir bölümünü oluşturan, endüstriyel robotlar için dünyanın en büyük pazarı haline gelmiş ve sektör için güçlü bir büyüme motoru olmuştur. Hükümet, akıllı üretim dönüşümünü yönlendirmeye, sanayileşme ve bilişim entegrasyonunu derinleştirmeye ve endüstriyel otomasyon yeteneklerini geliştirmeye devam ederek, özellikle üç temel bileşen olan redüktörler, kontrolörler ve servo sistemlerinde endüstriyel robotların gelişimini hızlandıracaktır. Bu arada, genişleyen uygulama sektörleri ve pazar büyümesi, RV redüktör endüstrisinin pazar potansiyelini daha da artıracaktır. Bu sektör için orta ve uzun vadeli görünüm olumlu olup, önemli gelişim fırsatları sunmaktadır. 6.1.3 Temel Bileşenler İçin Yerlileştirme Gereksinimleri Robotlar ve CNC tezgahları gibi üst düzey ekipmanlarda kritik bileşenler olan RV redüktörler, endüstriyel otomasyon ve akıllılaştırmada vazgeçilmezdir ve üretim dönüşümü ve yükseltmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Endüstriyel robotlarda RV redüktörlere olan talebin artmasıyla birlikte, Çin temel bileşenlerde sürekli bir kıtlıkla karşı karşıya kalmıştır. Sektör, bir zamanlar RV redüktör üretimi için büyük ölçüde ithal uluslararası markalara bağımlıydı ve bu durum, yerli alt kademe üreticilerinin kapasite genişlemesini ciddi şekilde kısıtlıyordu. Alt kademe endüstrisinin gelişimini hızlandırmak için, RV redüktör teknolojisini geliştirmek, robot üreticileri üzerindeki üretim kısıtlamalarını hafifletmek ve ekonomik büyümeyi ve endüstriyel dönüşümü yönlendirmek için akıllı üretimin temelini atmak zorunludur. Şu anda, bazı yerli RV redüktör işletmeleri teknik darboğazların üstesinden gelmiş ve atılımlar gerçekleştirmiştir. Yerli alt kademe üreticileri için, bu temel bileşenlerin olgunlaşması sadece üretim maliyetlerini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda yeni üretim kapasitesinin de önünü açar. 6.2 Sektörün Karşılaştığı Riskler 6.2.1 Yerli işletmelerin teknik ve teknolojik yetenekleri hala yetersizdir. Uluslararası üreticiler açık bir ilk hamle avantajını korumuştur. On yıllardır, Çin'in RV redüktör teknolojisi gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmış ve küresel pazar hakimiyeti yabancı markaların elinde olmuştur. Japonya'nın Nabtesco'su en büyük yerli üretici olmaya devam ederken, Çin hala endüstriyel robotlar için ithal temel bileşenlere büyük ölçüde bağımlıdır. Son yıllarda, şirket gibi yerli üreticiler sürekli Ar-Ge çalışmalarıyla atılımlar gerçekleştirmiştir. Ürünleri artık alt sektörlerden de tanınmaya başlıyor ve yabancı markaların teknolojik tekelini kırıyor. Bununla birlikte, yerli RV redüktörleri hassasiyet, dayanıklılık, stabilite ve tutarlılık açısından ithal muadillerinin gerisinde kalıyor. Yaygın sorunlar arasında sınırlı ürün çeşitliliği ve yetersiz boyut seçenekleri yer alıyor. Rekabet edebilmek için yerli üreticilerin çeşitli uygulamalar için geliştirilmiş modeller oluşturmak üzere yatırımlarını artırmaları gerekiyor. Sektörün büyümesi, Çinli markaların Ar-Ge yeteneklerini geliştirmelerini, üretim süreçlerini iyileştirmelerini ve ürün portföylerini genişletmelerini gerektiriyor. Güvenilir performans, rekabetçi fiyatlandırma ve yerelleştirilmiş hizmetler yoluyla güven oluşturarak, yerli RV redüktörleri daha güçlü bir pazar pozisyonu elde edebilir. 6.2.2 Büyük ölçekli üretim için sınırlı kapasite Uluslararası RV redüktör devlerine kıyasla, yerli üreticiler genellikle daha küçük ölçekte ve daha zayıf finansal güçle faaliyet gösteriyor, bu da uzun vadeli gelişmeyi engelliyor. Son yıllarda politika desteği, seri üretim kapasitesine sahip yerli işletmelerin ortaya çıkmasına yol açmış olsa da, küresel sektör liderleriyle aradaki fark önemli ölçüde devam ediyor. Çoğu yerli RV redüktör üreticisi hala sınırlı üretim kapasitesinden kaynaklanan kısıtlamalarla karşı karşıya. Alt sektörlerden gelen artan pazar talebi, hızlı genişleme için objektif bir temel sağlarken, aynı zamanda üretim ölçeği ve finansal güç konusunda daha yüksek gereksinimler de getiriyor. Yerli üreticiler, üretim kapasitelerini artırmada benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya. Sektörün döngüsel, bölgesel veya mevsimsel özellikleri: RV redüktör sektörü, esas olarak makroekonomik politikalar ve aşağı yönlü pazar talebi tarafından yönlendirilen belirgin bir döngüsel veya mevsimsel model göstermemektedir. Yerli oyuncular ağırlıklı olarak Doğu ve Kuzey Çin'de yerleşiktir ve bu bölgelerdeki müşterilere hizmet vermektedir, uluslararası rakipler ise ağırlıklı olarak Japonya'da yoğunlaşmıştır. Sektörün endüstriyel zincirdeki konumu ve rolü: RV redüktör sektörü, endüstriyel zincirin orta kısmında yer almaktadır. Yukarı yönlü kısmı, rulmanlar, ham maddeler, çelik, kesici takımlar ve ölçüm aletleri de dahil olmak üzere hammadde ve üretim ekipmanı tedarikçilerinden oluşmaktadır. Aşağı yönlü kısım ise esas olarak robotik ve endüstriyel otomasyon gibi üst düzey üretim sektörlerini kapsamaktadır. Yukarı yönlü endüstrinin üretim kapasitesi, teslimat kalitesi ve teknolojik standartları, RV redüktör sektörü için hammadde tedarikinin kalitesini ve ölçeğini doğrudan etkilemektedir. Bu arada, RV redüktör üreticileri ürün kalitesini ve üretim süreçlerini geliştirirken, yukarı yönlü tedarikçilerinin titiz seçimi, değerlendirilmesi ve malzeme doğrulaması da bu tedarikçiler arasında teknolojik ilerlemeleri yönlendirmekte ve teşvik etmektedir. Ulusal sanayi politikaları tarafından akıllı ve otomatik geliştirme için önceliklendirilen üst düzey bir üretim alanı olan alt sektör, son yıllarda önemli bir talep artışına tanık olmuştur. Endüstriyel robotlar gibi alt ürünlerin temel bir bileşeni olan RV redüktörünün performansı, hassasiyeti ve kalite istikrarı, alt ürünlerin işlevselliğini kritik bir şekilde etkileyerek, alt sektörlerin ilerlemesine önemli bir katkı sağlamaktadır. Sektör ile yukarı ve aşağı sektörler arasındaki ilişki 9.1 Yukarı sektörle ilişkisi RV redüktörleri için birincil hammaddeler arasında rulmanlar, boş parçalar, çelik ve kesici takımlar gibi dışarıdan temin edilen bileşenler yer almaktadır. Rulmanlar, boş parçalar ve çelik için yukarı tedarik zincirleri ağırlıklı olarak çelik endüstrisinden sağlanmaktadır; burada piyasa arzı bol ve rekabet yoğundur. Hem ürün kalitesi hem de tedarik koşulları endüstri taleplerini karşılamaktadır. Son yıllarda, çelik fiyatları, çelik sektöründeki arz tarafı reformları ve aşırı kapasite azaltma çabaları nedeniyle nispeten istikrarlı kalmıştır. Ancak, uluslararası emtia piyasası trendleri gibi faktörlerden kaynaklanan çelik fiyatlarındaki dalgalanmalar, redüktör ürünlerinin hammadde maliyetlerini ve kar marjlarını etkileyebilir. Uzun vadeli bir perspektiften bakıldığında, Çin'in bol çelik arzının RV redüktör endüstrisini olumsuz etkilemesi olası değildir. 9.2 Alt Sektörlerle İlişkisi Yüksek hassasiyetli ekipmanlarda vazgeçilmez bir bileşen olan RV redüktörler, robotik ve endüstriyel otomasyon gibi gelişmiş üretim sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ürün kalitesi, güvenilirliği ve kullanım ömrü, ana sistemlerin performansını doğrudan belirlerken, endüstrinin ölçeği ve gelişim trendleri alt pazar talepleri tarafından yönlendirilmektedir. Son yıllarda, "Genel Makine Parçaları Sanayii için 14. Beş Yıllık Plan" ve "Robot Sanayii Geliştirme için 14. Beş Yıllık Plan" gibi destekleyici politikaların uygulamaya konulmasıyla, endüstriyel robotlar ve yüksek teknoloji CNC takım tezgahları ile temsil edilen yüksek teknoloji ekipman üretimi, atılımlar gerçekleştirmek için ulusal kalkınmanın kilit odak noktası haline gelmiştir. Bu arada, hızlandırılmış endüstriyel yeniden yapılanma ve iyileştirme, endüstriyel otomasyon ve zekâlaşmada sürekli ilerlemeleri tetikledi. Aşağı yönlü endüstri ivmesinden yararlanan RV redüktör sektörü, hızlı büyümenin yeni bir aşamasına girmeye hazırlanıyor. Endüstri rekabet ortamı Endüstri 4.0 bağlamında, Japonya'nın temsil ettiği gelişmiş ülkeler robotik endüstrisini geliştirmeye öncelik verdi. RV redüktörleri gibi temel bileşenlerde tam öz yeterliliğe ulaştılar ve teknolojik liderlik yoluyla önemli pazar payı elde ettiler. RV redüktör endüstrisi, yüksek teknik karmaşıklık, önemli yatırım eşikleri ve katı endüstri engelleriyle karakterize edilir. Ar-Ge tasarımı, kalite kontrolü ve ürün testinde önemli sermaye ve yetenek yatırımı gerektirir. Üretim süreçleri, malzeme, üretim ekipmanı ve süreç hassasiyeti için katı gereksinimler talep ederek büyük ölçekli üretimi zorlaştırır. Küresel olarak, az sayıda üretici güvenilir performansla seri üretilen RV redüktörleri güvenilir bir şekilde tedarik edebilmektedir. Uzun geçmişlerinden, güçlü sermaye tabanlarından ve kapsamlı teknik uzmanlıklarından yararlanan Japon şirketleri, küresel endüstriyel robot redüktör pazarında hakim konumdadır. Öne çıkan temsilciler arasında, en son teknolojiye sahip Ar-Ge yetenekleri, büyük ölçekli üretim kapasitesi, tutarlı ürün kalitesi ve FANUC ve KUKA gibi uluslararası sektör liderleriyle uzun süreli iş birlikleri sayesinde önemli bir konum elde eden Nabtesco yer almaktadır. Çin'in RV redüktör endüstrisinin geç başlaması nedeniyle, sektördeki işletmelerin genel teknik seviyesi hala uluslararası lider şirketlerin gerisindedir. Yerli RV redüktör pazarında, yerli üreticiler sürekli olarak teknik zorlukların üstesinden geldikçe, teknik yetenekleri ve rekabet güçleri istikrarlı bir şekilde artmakta ve ürün performansı ile yurtdışındaki lider seviyeler arasındaki fark daralmaktadır. Çin Elektronik Derneği'nin "Çin Robot Endüstrisi Gelişim Raporu (2022)"na göre, Çin'in endüstriyel robotlarındaki temel bileşenlerin rekabet gücü artmaya devam etmektedir. Redüktörleri örnek olarak ele alırsak, Lüde Harmonic (esas olarak harmonik redüktörlere odaklanan) ve Huandong Technology (esas olarak RV redüktörlerine odaklanan) gibi önde gelen işletmeler, sürekli Ar-Ge yatırımları, yüksek hassasiyetli üretim yetenekleri, sıkı kalite kontrolü ve sürekli geliştirilen ürün sistemleri sayesinde yerli redüktör pazarının gelişimine öncülük etmişlerdir. Sektördeki büyük şirketler: Küresel olarak, Nabtesco RV redüktör sektöründe pazar lideridir. Çin'in RV redüktör pazarında, Nabtesco'nun yanı sıra Huandong Technology, yaklaşık 11'lik pazar payıyla lider bir konum elde ederken, diğer şirketler nispeten daha küçüktür. Temel durum aşağıdaki gibidir: Şirket adı Genel merkez konumu Ana iş faaliyetleri ve pazar konumu Nabtesco Japonya RV redüktörlerinin yaratıcısı ve hareket kontrolü alanında lider bir kuruluş olarak, dünyanın en büyük robotik RV redüktör üreticisidir. GGII istatistiklerine göre, Çin'deki robotik RV redüktörleri pazarındaki payı 2022, 2023 ve 2024 yıllarında sırasıyla ,87, ,17 ve ,79 olmuştur. Çin'in önde gelen robotik RV redüktörleri ürünü olan Circulation Technology China, güçlü üretim ve işleme kapasitesiyle sektörde yüksek marka bilinirliğine sahip olup, endüstriyel robotlar için RV redüktörlerinin önde gelen yerli üretim ve satış hacmine sahip profesyonel bir üreticisi haline gelmiştir. GGII istatistiklerine göre, Çin'in robot RV redüktör pazarındaki pazar payı 2022, 2023 ve 2024 yıllarında sırasıyla ,65, ,89 ve ,98 olmuştur. Kaynak: Kamuoyuna açık veriler, GGII. Son yıllarda Shuanghuan Technology, RV redüktörleri sayesinde hızlı bir pazar genişlemesi gerçekleştirmiş ve Çin'in robotik sektöründe hakimiyet kurmuştur. 2020 yılında Nabtesco, ,80'lık payla yerli RV redüktör pazarında lider konumdayken, Sumitomo Heavy Industries %6,60 ve Shuanghuan Technology ise sadece %5,25'lık paya sahipti. 2021'den 2024'e kadar Shuanghuan Technology'nin pazar payı istikrarlı bir şekilde artarak sırasıyla 10., 13.65%, 18.89% ve 24.98%'e ulaştı ve sürekli olarak Nabtesco'nun ardından ikinci sırada yer aldı. Aynı dönemde Nabtesco'nun pazar payı sırasıyla ,77, ,87, ,17 ve ,79'a gerilerken, Sumitomo Heavy Industries'in payı da %5,06, %4,70, %3,9 ve %3,58'e düştü. Uluslararası rakiplerin pazar payındaki bu sürekli düşüş, Shuanghuan Technology'nin Nabtesco ürünlerine yerli bir alternatif olarak oynadığı rolü vurgulamaktadır. İthal edilen Nabtesco bileşenlerini kademeli olarak yerli üretimle değiştirerek, Shuanghuan Technology Çin'in robotik RV redüktör pazarındaki sektör lideri konumunu sağlamlaştırmıştır. [Yasal Uyarı] Bu alıntı Shuanghuan Technology'nin tanıtım broşüründen alınmıştır. Tüm hakları orijinal yazara aittir. Sadece bilgi paylaşımı ve iletişim amaçlıdır, ticari amaçlı kullanılamaz. Burada ifade edilen tüm görüşler konusunda tarafsızlığımızı koruyoruz. Alıntı yapılan kaynaklar ve gerçekler arasında herhangi bir tutarsızlık bulursanız veya telif hakkıyla ilgili sorunlar varsa, lütfen derhal düzeltme veya kaldırma için bize bildirin.
