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Os chips de GaN (nitreto de gálio), com suas principais vantagens de baixa perda e alta densidade de potência, superaram as limitações dos dispositivos tradicionais baseados em silício, emergindo como a principal direção de desenvolvimento para acionamentos de motores de média e baixa tensão. As principais vantagens dos chips de GaN incluem: Baixa perda de comutação: Característica de recuperação reversa zero, sem corrente de cauda, baixa perda de comutação do capacitor, perda de sobreposição tensão-corrente otimizada, reduzindo significativamente a perda total do sistema. Adaptabilidade a altas frequências: Suporta frequências PWM mais altas (muito além da faixa de 6-16 kHz dos dispositivos baseados em silício). O aumento da frequência resulta em um incremento mínimo na perda de potência, reduzindo efetivamente a ondulação da corrente e do torque do motor, ao mesmo tempo que aumenta a precisão do controle. Alta densidade de potência: Permite que componentes passivos menores (indutores e capacitores) alcancem uma corrente de saída mais alta sob as mesmas condições, suportando cargas maiores. Ambientes adversos e resposta rápida: Apresenta baixa elevação de temperatura, resistência térmica superior, resposta dinâmica rápida e adaptabilidade a condições operacionais complexas. Comparação dos parâmetros principais de drivers de motor baseados em GaN e Si (IGBT/MOSFET) - Razão de contraste: Driver de motor baseado em GaN; Driver de motor baseado em Si (IGBT/MOSFET). I. Características básicas dos materiais: gap de energia: 3,4 eV (banda proibida larga, resistente a altas temperaturas e pressões); 1,12 eV (banda proibida estreita, limite de baixa tolerância); condutividade térmica: Aproximadamente três vezes maior que a do silício (alta condutividade térmica); Valor de referência (aproximadamente 150 W/(m·K), com baixa condutividade); velocidade de saturação de elétrons: 2,8 × 10⁷ cm/s (suporta comutação de alta frequência); Aproximadamente 1 × 10^7 cm/s (desempenho limitado em alta frequência). II. Desempenho do interruptor Frequência máxima de comutação Suporta nível de MHz (tipicamente 100kHz+; alguns cenários atingem MHz) Classificado em 20kHz, mas normalmente opera entre 6-16kHz (a operação em alta frequência causa perda de potência significativa) Carga de recuperação reversa Zero (sem perda de recuperação reversa, suporta comutação de alta di/dt/dv/dt) O IGBT requer diodos em paralelo, que ainda incorrem em perda de recuperação reversa; o diodo de corpo do MOSFET tem um Qrr alto. Tempo morto Mínimo 14ns (reduz harmônicos de torque e vibração) 100-500ns (pode causar descontinuidade de corrente, levando a harmônico de torque de sexta ordem) III. Características de Perda Redução da perda de comutação (comparada ao silício) Regime discreto reduzido em 39% (11,6 W vs 19 W), regime combinado reduzido em 24,5% (12,3 W vs 16,3 W) Valor base (alta frequência causa alta taxa de perda, limitando a eficiência) aumento de frequência incremento de perda O aumento de potência é de apenas 0,7 W quando a frequência é aumentada de 20 kHz para 40 kHz, com o incremento de perda reduzido em 83%. A potência de saída aumenta em 4,1 W quando a potência de saída é aumentada de 20 kW para 40 kW (com a perda aumentando significativamente à medida que a frequência aumenta). Resistência de condução (RDS(on)) Baseada em gás de elétrons bidimensional (2DEG), é muito menor do que a de dispositivos de silício com as mesmas especificações. A resistência de condução (RDS) do MOSFET aumenta com a corrente e a temperatura, enquanto o IGBT mantém uma tensão de saturação constante, mas apresenta perda de corrente na cauda. IV. Propriedades Térmicas Resistência térmica do dispositivo (Rth (is)) Tão baixa quanto 0,5 K/W (flip-chip/CCP, caminho térmico curto) 1,5-2 K/W (encapsulamento tradicional com baixa eficiência de dissipação de calor) Diferenças na temperatura de junção com o mesmo consumo de energia Baixa temperatura do corpo (20-40 °C) (condução de calor rápida, acúmulo mínimo de calor) A temperatura é muito alta e pode acionar a proteção contra superaquecimento Necessidade de dissipadores de calor Não é necessário dissipador de calor para dispositivos abaixo de 200 W; a solução de encapsulamento selado de 1 kW elimina a necessidade de um dissipador de calor quando a corrente é inferior a 18 A. Sistemas de média e baixa potência ainda requerem dissipadores de calor, enquanto módulos de resfriamento a ar frio/líquido de grande escala para alta potência. V. Características do Projeto do Sistema Volume de componentes passivos A substituição do capacitor eletrolítico de 330 μF por um capacitor cerâmico de 22 μF reduz o tamanho do indutor (diminuindo os requisitos capacitivos-indutivos em altas frequências). Dependem de capacitores eletrolíticos e indutores de grande volume (exigindo simulação de ondulação de corrente em baixa frequência). Densidade de potência (corrente de saída) A solução discreta oferece uma relação de valor de corrente efetiva 3,5 A maior (Si), suportando maior capacidade de carga com a mesma elevação de temperatura. Valor de referência (aumento de corrente limitado por perda de potência e dissipação de calor). Interferência eletromagnética Alta integração (por exemplo, meia ponte selada), permitindo a incorporação interna do motor para reduzir o comprimento do cabo e minimizar a EMI. Layout discreto, cabo longo, forte radiação EMI em alta frequência VI. CONFIABILIDADE Tolerância à temperatura A tolerância à temperatura é muito superior à de dispositivos baseados em silício (estabilizando a operação sob alta carga). Baixa tolerância à temperatura, vida útil reduzida em altas temperaturas. Vida útil do dispositivo (modelo de Arrhenius) A vida útil dobra a cada queda de 10 °C na temperatura da junção (temperatura de junção mais baixa prolonga a vida útil). Alta temperatura do corpo e vida útil relativamente curta. Tempo Médio Entre Falhas (MTBF) Maior (baixa perda + baixo estresse térmico, reduzindo o risco de falha). Menor (maior estresse térmico e probabilidade de falha devido ao desgaste). Fabricantes e soluções típicas de GaN TI DRV7308 Pré-driver FET GaN integrado com modulação trifásica e capacidade de controle orientado a campo. Pacote QFN de 12 mm × 12 mm, com eficiência superior a 991111111111 em aplicações de acionamento de motor de 250 W, eliminando a necessidade de um dissipador de calor. Solução de baixa tensão da Innosense (entrada de 48V-60V, compatível com motores de 1kW): Esquema discreto (INNDMD48V25A1): 6 INN100EA035A + 3 INS2003FQ, com perda total de 11,6W (19W no esquema de silício) a 40kHz/20A, e aumento de temperatura de apenas 10°C quando a frequência é elevada para 40kHz. Esquema encapsulado (INNDMD48V22A1): 3 encapsulamentos de GaN em meia ponte ISG3204LA, com perda total de 12,3W (16,3W no esquema de silício) a 40kHz/20A, sem necessidade de dissipador de calor abaixo de 18A. Empresas como Texas Instruments (TI), Infineon, Innosense, EPC e Nanoware estão desenvolvendo ativamente aplicações de nitreto de gálio (GaN) em robôs humanoides, particularmente para sistemas de acionamento de motores.
O princípio fundamental da arquitetura de 48V é "aumentar a tensão mantendo a potência de saída para reduzir a corrente", proporcionando uma série de vantagens importantes: 1. Alta eficiência e baixa perda: (1) De acordo com a fórmula da potência CC P = V × I, quando a potência permanece constante, a tensão quadruplica (de 12V para 48V), enquanto a corrente diminui para um quarto do seu valor original. (2) De acordo com a lei de Joule, a perda de calor em um fio (P_perda = I² × R) é proporcional ao quadrado da corrente. Quando a corrente é reduzida a um quarto, a perda na linha diminui para um décimo sexto do valor original, melhorando significativamente a eficiência energética. Leve e de baixo custo: (1) Correntes menores permitem o uso de fios mais finos (com áreas de seção transversal menores). (2) Isso reduz diretamente o peso dos cabos do sistema e os custos de materiais, o que é crucial para áreas sensíveis ao peso, como a automotiva e a robótica. 3. Alta densidade de potência: (1) Para dispositivos robóticos, motores menores e cabos mais finos permitem projetos de juntas mais compactos e leves, aumentando a flexibilidade e a integração. Segurança e Herança: (1) 48 V serve como a tensão máxima segura em aplicações típicas, eliminando a necessidade de medidas rigorosas de segurança elétrica e, portanto, reduzindo a complexidade e os custos do sistema. (2) É uma evolução natural dos sistemas de baixa tensão existentes (12 V/24 V), mantendo a continuidade técnica (com baterias de chumbo-ácido com classificação em múltiplos de 6 V).  
Linha de desenvolvimento: da satisfação de necessidades básicas à busca por extrema eficiência, com aplicações que vão de instalações fixas a plataformas móveis. Padrões iniciais (início do século XX): 48 V CC tornou-se a tensão padrão para centrais telefônicas fixas, lançando as bases para as modernas redes de telecomunicações. Evolução da indústria automotiva: Era dos 6 V: Três baterias de chumbo-ácido de 2 V conectadas em série, o padrão inicial. Era dos 12 V: Com a proliferação de sistemas elétricos veiculares e o aumento da demanda por energia, a configuração evoluiu para seis baterias conectadas em série (6 V × 2). Era dos 24 V: Veículos comerciais, devido à alta demanda por energia, adotaram uma configuração de bateria em série com 12 células (12 V × 2) para reduzir a corrente e aumentar a eficiência. Revolução dos Data Centers (por volta de 2016): Liderada pelo Google e pelo Open Compute Project (OCP), essa iniciativa abordou o consumo massivo de energia dos servidores implementando a distribuição de energia em 48 V, o que reduziu significativamente o desperdício de energia e os custos operacionais. Avanço Automotivo (2023-2024): A Cybertruck da Tesla tornou-se o primeiro veículo de produção a adotar integralmente um sistema de propulsão de 48V, substituindo o sistema de 12V utilizado por décadas e demonstrando seu imenso potencial em plataformas móveis. Adoção na Robótica (desde 2020): Robôs industriais, de logística e de serviços adotaram a arquitetura de 48V para alcançar maior eficiência, menor peso e designs mais compactos. O ano inaugural da robótica humanoide (2024): Fabricantes líderes, incluindo o Optimus da Tesla e o IRON da XPeng, adotaram a arquitetura de bateria de 48V, estabelecendo-a como o novo padrão para plataformas avançadas de robótica móvel. A arquitetura de 48V serve como a base fundamental para que os robôs alcancem “tamanho compacto, maior duração da bateria e interação inteligente”.  
Como componente essencial em sistemas de transmissão, os redutores desempenham um papel fundamental na redução da velocidade de rotação e no aumento do torque. Seu desempenho técnico determina diretamente a precisão operacional e a estabilidade dos equipamentos subsequentes. No setor de robótica humanoide, os redutores de precisão estão entre os componentes-chave, representando aproximadamente 16% da estrutura de custos. A precisão e a confiabilidade da transmissão desses redutores impactam diretamente a flexibilidade dos movimentos dos robôs humanoides e sua adaptabilidade a diversos cenários. A análise da demanda de mercado indica uma industrialização global acelerada de robôs humanoides, com uma projeção de crescimento de mercado de 10 bilhões de yuans até 2030. À medida que as políticas nacionais apoiam cada vez mais a indústria da robótica, a iminente produção em massa de robôs humanoides está criando uma janela de crescimento explosivo para os redutores de precisão. Do ponto de vista técnico, o mercado de redutores de precisão tem sido dominado por empresas estrangeiras: os redutores harmônicos são liderados pela Harmonic Drive, com uma participação de mercado global superior a 80%. No setor de redutores RV, a japonesa Nabtesco detém mais de 40% da participação de mercado na China; o mercado de redutores planetários de precisão também é dominado principalmente por fabricantes japoneses e alemães. Esse cenário não apenas destaca a urgência da substituição por produtos nacionais, mas também estabelece um parâmetro para que os fabricantes nacionais alcancem avanços tecnológicos. Do ponto de vista da substituição por produtos nacionais, os fabricantes nacionais alcançaram avanços importantes em tecnologia e mercado até 2025: o mercado nacional de redutores harmônicos atingiu 2,49 bilhões de yuans em 2023, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 16,54% de 2019 a 2023; espera-se que o mercado de redutores RV na China alcance 6 bilhões de yuans até 2025, com fabricantes nacionais como a Huan Dong Technology se aproximando continuamente de níveis avançados internacionais em capacidades técnicas; O mercado global de redutores planetários de precisão cresceu de 929 milhões de yuans para 1,376 bilhão de yuans entre 2020 e 2024, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10,32%. Os produtos nacionais de alta tecnologia atingiram níveis avançados internacionais em indicadores-chave, como precisão de transmissão, eficiência e ruído, alcançando a substituição de importações em alguns campos, e a taxa de nacionalização está aumentando gradualmente. Neste momento crucial para o setor, a crescente demanda por robôs humanoides e os avanços na tecnologia de redutores nacionais criaram um efeito sinérgico, impulsionando o processo de substituição nacional para uma fase crítica de implementação e colheita. Nesse contexto, este relatório fornece uma análise aprofundada dos fatores de crescimento, caminhos tecnológicos e progresso da substituição nacional no setor de redutores, oferecendo informações essenciais para pesquisas industriais e decisões de investimento.
1.1 O redutor desempenha funções duplas de redução de velocidade e aumento de torque, com amplas aplicações subsequentes. Como componente fundamental que conecta as fontes de energia aos mecanismos de atuação, os redutores de engrenagem funcionam por meio do engrenamento de engrenagens em múltiplos estágios para reduzir a velocidade de entrada enquanto amplificam o torque de saída, tornando-os indispensáveis em sistemas de transmissão mecânica. Dado que a maioria das máquinas industriais opera sob condições de alta carga e baixa velocidade, onde o acionamento direto do motor primário é impraticável, os redutores de engrenagem são essenciais para alcançar a correspondência entre velocidade e torque. Através de um projeto preciso da relação de engrenagem, eles diminuem proporcionalmente a velocidade de entrada enquanto aumentam proporcionalmente o torque de saída, garantindo o alinhamento ideal entre os parâmetros de potência e os requisitos de carga. Como elemento central da transmissão mecânica moderna, o desempenho dos redutores de engrenagem determina diretamente a eficiência da transmissão, a precisão operacional e a confiabilidade dos equipamentos dos sistemas de energia. Isso os torna insubstituíveis em aplicações críticas, como equipamentos automatizados, máquinas de construção e sistemas de transporte. O mercado de redutores na China apresenta uma tendência constante de crescimento, com uma taxa de crescimento de longo prazo em torno de 5%%. De acordo com dados da Rui Guan Consulting, o mercado de redutores na China atingiu 144,7 bilhões de yuans em 2024, e a taxa de crescimento tem se mantido na faixa de 5% nos últimos anos. Influenciadas pela redução da força de trabalho doméstica e pelo envelhecimento populacional, as empresas manufatureiras estão acelerando a transição para a produção automatizada a fim de reduzir custos trabalhistas e aumentar a eficiência produtiva, o que impulsiona diretamente o crescimento da demanda por componentes essenciais para a automação industrial, como redutores. Ao mesmo tempo, os fabricantes nacionais de redutores estão continuamente aprimorando a competitividade de seus produtos, introduzindo, assimilando, absorvendo e inovando tecnologias estrangeiras avançadas, promovendo a localização e a substituição de produtos e reduzindo gradualmente a dependência de tecnologias estrangeiras. As aplicações de redutores abrangem inúmeros setores e desempenham um papel crucial. Com sua excelente capacidade de carga, confiabilidade, durabilidade e controle preciso de velocidade e torque, os redutores são essenciais para aumentar a eficiência de sistemas de produção inteiros em diversos setores. Suas aplicações incluem principalmente elevação e transporte, cimento e materiais de construção, robótica, mineração pesada, metalurgia e geração de energia, entre outros setores da economia nacional e da indústria de defesa. Dentre esses, elevação e transporte, cimento e materiais de construção e robótica são os principais campos de aplicação para redutores. Com o crescimento econômico sustentado da China e o aprofundamento da automação industrial, o produto interno bruto e o investimento em ativos fixos têm aumentado ano a ano. Como um componente básico fundamental de equipamentos industriais, a demanda de mercado por redutores também tem aumentado constantemente. Os redutores podem ser classificados em três categorias: de uso geral, de uso específico e de precisão. Os redutores são categorizados em três tipos principais: redutores de uso geral, redutores especializados e redutores de precisão. De modo geral, os redutores de uso geral são amplamente aplicáveis, os redutores especializados são projetados sob medida para necessidades específicas, enquanto os redutores de precisão se concentram em fornecer controle de movimento e recursos de posicionamento de alta precisão. Redutores de uso geral são dispositivos de transmissão padrão, projetados principalmente para aplicações de pequeno e médio porte. Amplamente utilizados em caixas de engrenagens industriais, sistemas de transporte e setores relacionados, oferecem precisão de controle limitada, atendendo apenas às necessidades básicas de transmissão de potência da maioria das máquinas. Os principais fabricantes incluem SEW, Siemens, Guomao Co., Ltd., Ningbo Dongli, Jiangsu Tailong e Zhongda Lide. Redutores especializados: Dispositivos de redução de velocidade personalizados, desenvolvidos de acordo com necessidades industriais específicas, geralmente em especificações grandes ou extragrandes, podem ser otimizados para cenários de aplicação específicos ou requisitos da indústria para atender a padrões de desempenho mais elevados e necessidades funcionais especiais, como caixas de engrenagens para geração de energia eólica, caixas de engrenagens metalúrgicas, etc. Empresas representativas incluem China High-Speed Transmission, Hangchi Forward, Weili Transmission, Zhongchi, Jinlei Co., Ltd., etc. Redutores de precisão, caracterizados por baixa folga, alta precisão, longa vida útil e confiabilidade excepcional, são a escolha preferida para aplicações críticas de precisão, como robótica e máquinas-ferramenta de alta tecnologia. Os principais fabricantes incluem HAMERNAK, Nabtesco, Lüde Harmonic e Zhongda Lide. Figura 4: Os redutores são classificados em tipos de uso geral, especializados e de precisão. Redutor geral: Projetado principalmente para aplicações de pequeno e médio porte, essas unidades modulares e seriadas são amplamente aplicáveis em diversos setores. SEW, Siemens, Guomao Co., Ltd., Ningbo Dongli, Jiangsu Tailong, Zhongda Lide e outros redutores especiais: As especificações são principalmente de grande e extra grande porte, em sua maioria produtos não padronizados e específicos para o setor. China reporta sobre transmissão de alta velocidade, Hangchi Forward, Weili Transmission, Heavy Teeth, Jinlei Shares. Dispositivo de redução de velocidade de precisão: Com baixa folga de retorno, alta precisão, longa vida útil e estabilidade confiável, é amplamente utilizado em áreas de ponta, como robótica e máquinas-ferramenta CNC. Hamernak, Nabotsk, Green Harmonics, Zhongda Lide, etc. Fonte: Prospecto da Guomao Co., Ltd., Instituto de Pesquisa de Valores Mobiliários Wanlian. Dependendo de sua estrutura e métodos de transmissão, os redutores de precisão podem ser classificados em redutores harmônicos, redutores RV e redutores planetários de precisão. ① Redutor harmônico: Composto por um gerador de ondas, engrenagem flexível e engrenagem rígida. Com vantagens como tamanho compacto, design leve, alta precisão de transmissão, operação suave e grande relação de transmissão, é particularmente adequado para robôs industriais e robôs humanoides em setores como 3C, semicondutores e dispositivos médicos. É usado principalmente em componentes como braços, pulsos e mãos robóticas. No entanto, suas desvantagens incluem baixa transmissão de torque, transferência de potência ineficiente e vida útil limitada. ② Redutor RV: Este mecanismo de dois estágios combina a transmissão por engrenagem planetária involuta com a transmissão por pinhão cicloidal. Com alta eficiência de transmissão, operação suave, forte capacidade de carga, excelente rigidez e resistência superior a impactos de sobrecarga, é amplamente utilizado em componentes de robôs industriais sujeitos a cargas pesadas, como bases, braços e ombros. No entanto, suas desvantagens incluem estrutura complexa, alta dificuldade de fabricação e custos elevados. ③ Redutor planetário de precisão: compacto, composto por engrenagens planetárias, engrenagem solar e anel de engrenagem interna, com estrutura compacta, alto torque, alta eficiência de transmissão em estágio único, leveza, longa vida útil e isenção de manutenção, etc. É usado principalmente em juntas de rotação do corpo de robôs com baixos requisitos de precisão. Sua limitação é a pequena faixa de relação de transmissão em estágio único. Figura 5: Comparação de três redutores de precisão categoria de redutor característica de projeto mérito desvantagem área de aplicação esquema esquemático redutor harmônico Os principais componentes são o gerador de ondas, a cabine flexível e a cabine rígida. Quando o redutor opera, o gerador de ondas sofre deformação controlável e a potência é transmitida através do engrenamento das cabines flexível e rígida. Alta precisão de transmissão, peso e volume reduzidos, operação suave, grande relação de transmissão. A transferência de torque é relativamente pequena, a eficiência de transmissão é baixa e a vida útil é limitada. Juntas em robôs com cargas mais leves, como antebraço, pulso e mão, são usadas em áreas como aeroespacial, equipamentos de usinagem de precisão e dispositivos médicos. Redutor RV. Inclui principalmente dois tipos de dispositivos de transmissão: transmissão por engrenagem planetária involuta e transmissão por engrenagem planetária cicloidal. A precisão de transmissão é alta, a eficiência de transmissão é alta, a estabilidade de transmissão é alta, a capacidade de carga é forte, a rigidez e o desempenho de impacto de sobrecarga são bons. Estrutura complexa, difícil de fabricar, alto custo e vida útil limitada. O robô possui bases pesadas, juntas grandes, como o braço e o ombro. Redutor planetário de precisão. O design compacto inclui principalmente engrenagens planetárias, engrenagens solares e anéis de engrenagem interna. Os redutores planetários de precisão normalmente têm uma relação de redução de estágio único de 10 ou menos, com o número de estágios de redução geralmente não excedendo três. Transmissão de estágio único com eficiência de 97%, design leve e vida útil de até 20.000 horas — sem necessidade de manutenção. A transmissão de estágio único possui uma faixa estreita de relações de transmissão. Sistemas de transmissão de precisão para robôs móveis, equipamentos de novas energias, máquinas-ferramenta de alta tecnologia e transporte inteligente. Fonte: Prospecto do IPO da Kefeng Intelligence, Instituto de Pesquisa de Valores Mobiliários Wanlian. Figura 6: Comparação dos parâmetros de três redutores de precisão. Indicadores-chave: redutor harmônico, desacelerador RV, redutor planetário de precisão. Eficiência de transmissão: >70% >80% >95%. Precisão de transmissão: ≤60 ≤60 ≤180. Relação de transmissão: 30-160 30-192,4 3-512. Vida útil projetada (h): >8.000 >6.000 >20.000. Rigidez torsional (N·m/min de arco): 1,34-54,09 20-1.176 Torque de saída nominal 10-370 (N·m) 6,6-921 101-6.135 40-1.200 Ruído (dB) ≤60 ≤70 ≤65 Elevação de temperatura (°C) ≤40 ≤45 ≤30 Fonte: Prospecto do IPO da Kefeng Intelligence, Instituto de Pesquisa de Valores Mobiliários Wanlian
Redutores de precisão são componentes essenciais de robôs, representando uma parcela significativa da estrutura de custos tanto em robôs industriais quanto em robôs humanoides. Seu desempenho determina diretamente o desempenho geral do robô, tornando a qualidade e o desempenho as principais considerações durante a seleção. Os redutores representam uma parcela substancial do custo total de um robô. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa da Indústria Empresarial da China (China Business Industry Research Institute), eles representam 351.111.111.111% dos custos de robôs industriais, sendo o componente de maior custo. Dados da Zhiyan Consulting mostram que eles representam 161.111.111.111% dos custos de robôs humanoides, ficando atrás apenas dos motores de torque sem carcaça, o que os posiciona como um componente-chave nesses robôs. Apesar da tendência de queda nos preços dos redutores, impulsionada por avanços tecnológicos e pela intensificação da concorrência de mercado, eles continuam sendo uma parte crucial dos custos dos robôs. Os fabricantes globais de redutores estão continuamente buscando a redução de custos por meio da inovação tecnológica e da produção em escala. 2.1 Redutor Harmônico: Robótica é o principal mercado incremental, Redutores Harmônicos Ecológicos Alcançam Inovação. O redutor harmônico consiste em três componentes principais: um gerador de ondas, uma roda flexível e uma roda rígida. Através da operação coordenada desses componentes, este dispositivo alcança altas taxas de redução e torque de saída em um design compacto. O gerador de ondas aciona a rotação da roda rígida por meio da deformação elástica da roda flexível, reduzindo efetivamente a velocidade e aumentando o torque. Esse design o torna particularmente adequado para aplicações de controle de precisão e ambientes com restrições de espaço. O mercado de redutores harmônicos na China está em rápida expansão. Esses componentes de acionamento de precisão são amplamente utilizados em sistemas de transmissão de precisão, com aplicações que agora se estendem à robótica, máquinas-ferramenta CNC de alta tecnologia, fabricação de semicondutores e equipamentos médicos. Dados do Instituto de Pesquisa da Indústria Empresarial da China mostram que o tamanho do mercado cresceu de 1,35 bilhão de yuans em 2019 para 2,49 bilhões de yuans em 2023, atingindo uma robusta taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 16,54%. Prevê-se que o mercado atinja 3,32 bilhões de yuans até 2025, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15,47% durante o período de 2023 a 2025. O mercado global de redutores harmônicos apresenta uma estrutura de "líder dominante", com a Lüde Harmonic alcançando avanços significativos na produção nacional. O cenário competitivo permanece altamente concentrado, com a fabricante japonesa Harmonic Drive ocupando a posição de liderança com mais de 80% de participação no mercado global de vendas. No mercado chinês de redutores harmônicos em 2023, a Harmonic Drive e a Lüde Harmonic ocuparam o primeiro lugar, detendo 38,7% e 14,5% de participação no mercado de vendas, respectivamente. Empresas como a Lai Fu Harmonic, a Tongchuan Technology e a japonesa Shinboshi Technology formaram o segundo escalão, detendo participações de mercado de 9,2%, 7,3% e 6,7%, respectivamente. Tecnologicamente, a Harmonic Drive mantém a liderança do setor, enquanto fabricantes nacionais como a Lüde Harmonic alcançaram níveis avançados internacionalmente por meio de avanços tecnológicos e melhorias nos processos de produção em termos de relações de redução, torque nominal, eficiência de transmissão e precisão. Esse progresso quebrou o monopólio tecnológico dos fabricantes estrangeiros em redutores harmônicos de alta gama, substituindo gradualmente as marcas importadas. Gráfico 13: Informações Básicas dos Principais Fabricantes Nacionais e Internacionais de Redutores Harmônicos Nome da Empresa Local de Registro Local Principal de Registro Principais Categorias de Produtos Áreas de Aplicação Harmonic Drive Systems Inc. (HDSI) Japão Redutores harmônicos, redutores planetários, atuadores, servoacionamentos, etc. Robótica industrial (representada por robôs multiarticulados), equipamentos médicos, instrumentos de medição óptica, equipamentos de comunicação, equipamentos de impressão, bem como robôs submarinos, desenvolvimento aeroespacial, etc. NIDEC (Japão) Japão Motores, ventiladores, sopradores, controladores de motores, redutores, transportadores, equipamentos ópticos, sensores, dispositivos eletrônicos, acessórios para equipamentos, equipamentos de produção, etc. Automotivo, eletrodomésticos, eletrônicos de consumo, robôs, logística, saúde e bem-estar, instalações públicas (transporte, energia, TIC), comércio, entretenimento, indústria, etc. Green Harmonic Suzhou, Jiangsu (China) Redutores harmônicos e componentes metálicos, produtos com motores integrados, produtos hidráulicos Áreas de manufatura de ponta, como robôs industriais, robôs de serviço, máquinas-ferramenta CNC, dispositivos médicos, Equipamentos para produção de semicondutores, equipamentos para novas energias, etc. Laifubo Shaoxing, Zhejiang (China) Redutores harmônicos Robôs industriais, robôs de serviço, equipamentos médicos, equipamentos de automação de alta precisão, etc. 2.2 Redutor RV: Empresas japonesas lideram o mercado, enorme potencial de substituição doméstica O redutor RV emprega um mecanismo de redução de dois estágios, combinando uma transmissão planetária involuta de primeiro estágio com uma transmissão planetária cicloidal de segundo estágio. Este projeto oferece vantagens excepcionais, incluindo uma ampla faixa de transmissão e alta eficiência. Apresentando robusta capacidade de carga e rigidez superior, serve como um sistema de transmissão de alto desempenho ideal, particularmente adequado para robôs industriais, máquinas-ferramenta CNC e equipamentos de diagnóstico médico, onde a eficiência de transmissão, a capacidade de carga e a precisão são requisitos críticos. O mercado de redutores RV continua a se expandir, com a taxa de crescimento do mercado chinês superando a média global. Tanto o mercado global quanto o chinês de redutores RV apresentam crescimento constante, impulsionado principalmente pelo rápido desenvolvimento da automação industrial e da manufatura inteligente, especialmente pela ampla aplicação no campo de robôs industriais. De acordo com dados da QY Research, o mercado global de redutores para RV (Robôs de Redução) cresceu de 3,43 bilhões de yuans para 7,51 bilhões de yuans entre 2018 e 2023, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 16,97%. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Industrial de Huajing, o mercado chinês de redutores para RV aumentou de 1,082 bilhão de yuans para 4,295 bilhões de yuans entre 2014 e 2021, com uma CAGR de 21,77, superando a taxa média de crescimento global. A projeção é de que o mercado atinja 6 bilhões de yuans até 2025. Dentre esses fatores, a alta taxa de crescimento do mercado chinês de redutores para RV entre 2014 e 2017 foi atribuída principalmente ao rápido aumento nas instalações de robôs industriais. A desaceleração no crescimento da instalação de robôs industriais entre 2018 e 2019 levou à estagnação do crescimento do mercado de redutores para motores a vácuo (RV); e a retomada da aceleração nas instalações de robôs industriais entre 2020 e 2021 impulsionou um aumento significativo na demanda por redutores para motores a vácuo. A Nabtesco mantém uma posição dominante no mercado de redutores para motores a vácuo, com os esforços de substituição no mercado interno ganhando impulso significativo. No setor global de redutores para motores a vácuo, a fabricante japonesa Nabtesco tem consistentemente mantido a liderança do setor. No mercado interno, a Nabtesco dominou o mercado em 2020 com uma participação absoluta de 54,80%, seguida pela Sumitomo Heavy Industries (6,60%) e pela Zhongda Lide (6,16%). De 2021 a 2023, o cenário de mercado passou por mudanças notáveis, com a Huandong Technology demonstrando forte crescimento e aumentando sua participação de mercado de 5,25% em 2020 para 18,89% em 2023, consolidando sua posição como a segunda maior empresa do setor na China. Enquanto isso, as fabricantes internacionais viram suas participações de mercado diminuírem, com a participação da Nabtesco caindo de 54,80% para 40,17%. À medida que a Huandong Technology substitui progressivamente as importações da Nabtesco, ela solidifica ainda mais sua liderança no mercado chinês de redutores robóticos para veículos recreativos.
  O sistema de acionamento elétrico está evoluindo em direção a múltiplos objetivos: tamanho compacto, baixo peso, alta eficiência e baixo ruído, proporcionando mais espaço, maior autonomia e um ambiente de condução mais confortável para o veículo. ▶ Direção de Desenvolvimento: A tecnologia de engrenagens planetárias coaxiais está alinhada aos objetivos de desenvolvimento dos sistemas de acionamento elétrico e está emergindo como a principal tendência para futuros sistemas de acionamento elétrico, particularmente em produtos de alto torque. Para oferecer experiências de alto desempenho aos usuários, as engrenagens planetárias dominarão gradualmente o mercado. Tanto as montadoras nacionais quanto os fabricantes de primeiro nível (Tier 1) estão investindo ativamente no desenvolvimento dessa tecnologia. Componentes e processos essenciais das engrenagens planetárias, como anéis de engrenagem, mecanismos de engrenagem planetária, estampagem do porta-satélites e soldagem, apresentam um significativo potencial de crescimento. Para atender às demandas dos usuários por manuseio otimizado e potência versátil em diversos cenários, sistemas de acionamento elétrico distribuído (incluindo acionamento distribuído integrado central, acionamento lateral da roda e motores de cubo), juntamente com sistemas de transmissão de múltiplas velocidades, estão sendo implementados em aplicações especializadas, aprimorando significativamente a experiência do usuário em diversas condições e ambientes de operação. Entretanto, a maioria dos sistemas de acionamento elétrico de baixo torque continua a utilizar configurações de transmissão de eixos paralelos, garantindo relações custo-benefício ideais para os usuários finais. ▶ Cadeia de Suprimentos e Modelo de Cooperação: Com a ênfase do país na indústria de veículos de nova energia, em comparação com a indústria de transmissão tradicional, o limiar técnico inicial e o limiar de investimento em industrialização para sistemas de acionamento elétrico são menores, promovendo ainda mais o desenvolvimento contínuo da indústria de sistemas de acionamento elétrico de nova energia da China. Da dominância inicial da cadeia de suprimentos, evoluiu gradualmente para uma abordagem de dupla via, combinando cadeia de suprimentos com sistemas desenvolvidos e fabricados internamente pelos OEMs. À medida que a competição de mercado se intensifica e o nível de integração dos sistemas de acionamento elétrico continua a melhorar, a futura cadeia de suprimentos estará mais integrada aos OEMs, com clara divisão de trabalho, para garantir a estabilidade do mercado a longo prazo. Tendências e objetivos para sistemas de transmissão de alta eficiência: Com a melhoria contínua das metas de eficiência, tecnologias como dentes de eixo de ultra-alta precisão, rolamentos de baixa resistência ao rolamento, arranjos de eixo com baixa perda por agitação de óleo, sistemas de cárter de óleo seco com lubrificante ativo e lubrificantes de ultra-baixa viscosidade serão progressivamente adotadas. Aliado ao uso generalizado de redutores planetários coaxiais, espera-se que a meta de eficiência do CLTC (Ciclo de Teste de Veículos Leves da China) para sistemas de transmissão ultrapasse 98% até 2024. Os ganhos de eficiência futuros irão além de atualizações isoladas de componentes ou subconjuntos, concentrando-se, em vez disso, na otimização em nível de sistema e em aplicações integradas com múltiplas estratégias. As métricas de eficiência se tornarão mais granulares, com as montadoras priorizando agora métricas de desempenho em condições reais, como a autonomia em regime permanente a 100 km/h e 120 km/h — além do padrão convencional do CLTC — para melhor atender às necessidades de condução diária dos usuários. Figura 3 Níveis de eficiência dos redutores da indústria de acionamento elétrico nos últimos três anos. A tendência e os objetivos do design leve. De 2027 a 2030, espera-se que os conjuntos de engrenagens planetárias sejam amplamente adotados em sistemas de acionamento elétrico de alta potência e alto torque, reduzindo o peso em 30 a 40 g em comparação com os padrões atuais. Com os avanços em novos materiais (por exemplo, carcaças de liga de magnésio-alumínio) e processos de fabricação (como a soldagem de parafusos diferenciais em vez de parafusos comuns e a estampagem de carcaças diferenciais fundidas sob pressão), prevê-se que o peso do sistema de transmissão diminua em mais 5%. Tempo 2027-2030 Torque de saída <3000Nm 3000-4000Nm 4000-5000Nm Peso (peso seco) <15kg 15-18kg 18-25kg Tabela 5 Relação entre o peso do sistema de transmissão e o torque de saída Tendência e objetivo de um sistema de transmissão de baixo ruído Para atender aos requisitos de conforto cada vez mais rigorosos dos usuários, o sistema de transmissão aprimorou progressivamente suas capacidades de otimização de excitação e simulação de trajetória, com metas de NVH variando entre diferentes classes de veículos. Juntamente com os avanços nas técnicas de simulação, a pesquisa de NVH tem se concentrado em condições de direção críticas para o usuário. O foco inicial do desenvolvimento passou do desempenho de NVH (ruído, vibração e aspereza) de torque de 1001111111111 para cenários do mundo real, como aceleração leve e condução em regime permanente. Problemas de NVH são desafios inerentemente sistêmicos. À medida que as demandas dos usuários aumentam, as soluções para problemas de NVH em acionamentos elétricos estão evoluindo de correções isoladas para abordagens abrangentes em nível de sistema, equilibrando custo-benefício. Isso inclui estratégias como mascaramento de ruído para o ruído de fundo do estágio de engrenagem, embalagem acústica localizada e otimização de materiais acústicos com frequência específica. Com os avanços contínuos na fabricação de componentes de redutores de transmissão, os níveis de ruído nos sistemas de acionamento estão diminuindo progressivamente. O padrão de ruído do sistema de transmissão é de 1,5 m de ruído médio, e a previsão da tendência alvo é mostrada na tabela abaixo. Ruído do banco de ensaio com meia carga e torque máximo (tempo: 2024-2027; 2027-2030) Modelo de entrada: 70 dB(A); Modelos de gama média a alta: 65 dB(A); Tabela 6: Tendências médias de ruído. Tendências e metas de dimensões espaciais: Para atender à demanda por maior espaço interno e layout de plataforma do trem de força, este precisa ser compacto e ter formato regular. A transmissão está evoluindo gradualmente de eixos paralelos para arranjos coaxiais planetários. O arranjo planetário oferece dimensões espaciais superiores, principalmente na direção do eixo X, em comparação com as configurações de eixos paralelos. Com capacidade de saída equivalente, a configuração do eixo X pode reduzir a necessidade de espaço em aproximadamente 40%.  
Requisitos de alta velocidade para rolamentos ▶ Situação atual Em 2024, os requisitos da indústria para rolamentos geralmente especificam velocidades de rotação entre 16.000 e 23.000 rpm, com alguns fabricantes de equipamentos originais (OEMs) desenvolvendo motores de ultra-alta velocidade durante os estágios de pré-pesquisa, que exigem 30.000 rpm. Do ponto de vista do uso de rolamentos entre os OEMs, as marcas importadas dominam as aplicações de rolamentos de alta velocidade, enquanto as marcas nacionais estão alcançando rapidamente tanto no desenvolvimento tecnológico quanto na verificação de instalação. ▶ O desafio Rolamentos de ultra-alta velocidade com baixo atrito e aumento de temperatura, utilizando esferas de aço com tratamento térmico especial ou esferas de cerâmica de baixo custo. Design de gaiola leve de alta velocidade para suprimir o "efeito guarda-chuva" nos furos de bolso, juntamente com a pesquisa e desenvolvimento e simulação de design de materiais de gaiola especializados. Rolamentos de alta velocidade exigem maior precisão interna, como circularidade, ondulação, rugosidade, perfil, excentricidade, etc. Cronograma 2015-2017 2018-2019 2020-2024 2025 2030 rolamento dmN 800.000 1 milhão 1,5 milhão 180.000 2 milhões Exemplo de velocidade de rotação do rolamento (unidade rpm) 6208→13000 6208→16000 6208→25000 6208→30000 6208→33000 Tabela 3 Cronograma para a Produção em Massa de Rolamentos Acionados Eletricamente de Alta Velocidade (dmN: um parâmetro de velocidade de rotação medido em mm·r/min) A necessidade de alta eficiência em rolamentos ▶ situação atual Em 2024, os requisitos da indústria para rolamentos Geralmente, as especificações indicam velocidades de rotação entre 16.000 e 23.000 rpm, com alguns fabricantes de equipamentos originais (OEMs) desenvolvendo motores de altíssima velocidade durante os estágios de pré-pesquisa, que exigem 30.000 rpm. Do ponto de vista do uso de rolamentos entre os OEMs, as marcas importadas dominam as aplicações de rolamentos de alta velocidade, enquanto as marcas nacionais estão rapidamente alcançando as nacionais em termos de desenvolvimento tecnológico e verificação de instalação. ▶ Desafio: Os rolamentos de rolos cônicos oferecem menor perda por atrito por meio de um design otimizado de convexidade do flange, fabricação de ultraprecisão e gaiola de nylon. O rolamento apresenta miniaturização e design personalizado, utilizando aço de alta pureza com tratamento térmico especializado e tecnologias de reforço de revestimento. Selecione a combinação ideal de eficiência do rolamento com base nas condições reais de operação, como DGBB+CRB, TRB ou TBB. Demanda de desenvolvimento de rolamentos isolantes ▶ Situação atual: Com a ampla adoção de plataformas de alta tensão de 800 V para acionamentos elétricos, os módulos de potência em inversores passaram de IGBT para SiC, resultando em velocidades de comutação mais rápidas. A alta taxa de variação de tensão (dv/dt) aumentou drasticamente o risco de corrosão elétrica em rolamentos, exigindo proteção de isolamento aprimorada. Embora os rolamentos de esferas de cerâmica híbrida ofereçam atualmente o isolamento mais ideal, seus custos de fabricação exorbitantes continuam sendo um grande obstáculo para a indústria. Enquanto isso, rolamentos de bucha isolados de baixo custo estão sendo ativamente desenvolvidos, com fabricantes líderes como SKF, Ensk, Fuji Electric e Renben. ▶ Lançando o desafio: Desenvolvimento de rolamentos de esferas de cerâmica de baixo custo e localização da cadeia de suprimentos de pó cerâmico. O rolamento de bucha isolado é desenvolvido com a impedância de isolamento alvo de 800Ω a 1~5MHz. Cronograma: 2018-2020, 2021-2023, 2024, 2025 e além. Plataforma de tensão: 800.000, 1 milhão, 1,5 milhão, 180.000. Rolamentos de motor, rolamento de esferas, rolamento de esferas de cerâmica híbrida. A camada de isolamento tem uma impedância de 400Ω (1-5MHz). A camada isolante possui uma impedância de 800Ω (1-5MHz).  
1. A exigência de alta rotação das engrenagens ▶ Situação atual Engrenagens de alta velocidade têm sido amplamente adotadas em veículos de novas energias, principalmente por sua capacidade de transmitir potência de forma estável em altas velocidades. Sua aplicação envolve múltiplos aspectos, incluindo seleção de materiais, projeto, fabricação e lubrificação. A velocidade de rotação das engrenagens em veículos de novas energias evoluiu de 12.000 rpm para mais de 20.000 rpm e agora está caminhando para 30.000 rpm e além. O desenvolvimento de engrenagens de alta velocidade elevou os requisitos para o projeto, a seleção de materiais e a fabricação de engrenagens, especialmente em termos de controle da vida útil, lubrificação, dissipação de calor e NVH (Ruído, Vibração e Aspereza). ▶ O desafio Confiabilidade: A operação em alta velocidade acelera a fadiga por contato na superfície dos dentes, a fadiga por atrito e a concentração de tensão, levando à falha prematura das engrenagens. Atualmente, materiais como o 20MnCr5 são selecionados para engrenagens, pois oferecem maior resistência, melhor tenacidade e tratamento térmico e processabilidade superiores. Lubrificação e Dissipação de Calor: Em altas velocidades de rotação, as engrenagens experimentam velocidades lineares mais elevadas, resultando em maior geração de calor durante o engrenamento e dificultando a formação da película de óleo, aumentando assim o risco de falha da engrenagem. Isso também impõe maiores desafios no projeto de engrenagens, exigindo especificações mais rigorosas para propriedades antiaglomerantes, taxas de deslizamento e velocidades lineares. Um perfil de dente bem projetado é particularmente crítico, enquanto a seleção de lubrificantes e a lubrificação proativa das engrenagens são igualmente vitais. Balanceamento Dinâmico: À medida que a velocidade de rotação aumenta, o impacto dos fatores de balanceamento dinâmico no NVH (ruído, vibração e aspereza) dos acionamentos elétricos se intensifica gradualmente, e os requisitos de balanceamento dinâmico para os componentes eixo-dente tornam-se mais rigorosos. Atualmente, todos os componentes eixo-dente incluem requisitos de inspeção de balanceamento dinâmico. NVH da Engrenagem: As faixas expandidas de torque, velocidade e frequência de rotação em altas velocidades de engrenagem aumentam significativamente a complexidade do controle de NVH. Isso levanta desafios no gerenciamento da excitação da engrenagem e dos caminhos de transmissão do veículo, exigindo o projeto coordenado dos pacotes de som do acionamento elétrico e dos pacotes de som do veículo, juntamente com o isolamento de vibração e ruído para os caminhos estruturais. Em velocidades mais altas, as faixas de torque e velocidade se ampliam consideravelmente, enquanto a faixa de frequência de rotação correspondente quase dobra, o que complica substancialmente o controle de NVH (ruído, vibração e aspereza). Como resultado, os pacotes acústicos se tornaram um recurso padrão em sistemas de acionamento elétrico. Fabricação de engrenagens: Os requisitos de precisão para engrenagens estão se tornando cada vez mais rigorosos. Atualmente, a indústria está em transição dos padrões nacionais de grau 5-6 para grau 5 e superiores, tornando o processo de fabricação mais desafiador. A exigência de altas relações de transmissão ▶ situação atual Com o desenvolvimento do desempenho dos motores, a velocidade máxima do motor aumenta gradualmente, o limite da velocidade máxima é gradualmente ampliado e o limite da relação de transmissão é gradualmente liberado. Considerando a aceleração do veículo e a economia do acionamento elétrico, o aumento da relação de transmissão pode melhorar rapidamente o torque na roda do veículo e reduzir o volume do motor para atingir o índice econômico. À medida que a velocidade máxima do motor se aproxima de 20.000 rpm ou mais, a relação de transmissão também apresenta uma tendência de aumento gradual. Por exemplo, a Huichuan possui projetos de produção em massa com uma relação de transmissão superior a 12, e a Huawei possui projetos de produção em massa com uma relação de transmissão superior a 13. Projetos com relações de transmissão acima de 13 estão gradualmente se tornando a norma. ▶ Lançando o desafio A aplicação de engrenagens de alta velocidade aumentou a dificuldade tanto no desempenho quanto na fabricação das engrenagens. Desempenho NVH: Engrenagens de alta velocidade normalmente geram mais ruído e vibração, e seu projeto, seleção de materiais e fabricação representam maiores desafios técnicos. Em termos de confiabilidade, as engrenagens de alta velocidade precisam suportar maior torque e velocidade, e a velocidade linear de engrenamento também é maior, o que impõe requisitos mais rigorosos ao índice de confiabilidade de flexão e contato. Material: Com o aumento da velocidade e do torque, o desempenho do material da engrenagem também precisa ser maior, o que exige considerar a resistência e a resistência ao desgaste. Na fabricação, a engrenagem de alta velocidade é mais sensível à excitação do engrenamento, o que faz com que a engrenagem exija maior precisão e consistência. Requisitos elevados de NVH para engrenagens ▶ situação atual Ao contrário dos motores de combustão interna, os veículos de novas energias são mais sensíveis ao desempenho de NVH das engrenagens, exigindo padrões de NVH mais elevados para sistemas de engrenagens, particularmente em termos de suavidade de transmissão e redução de ruído. As engrenagens são uma fonte de energia fundamental em sistemas de acionamento elétrico. Devido aos seus longos processos de fabricação e alta complexidade de controle, os problemas de NVH (Ruído, Vibração e Aspereza) em engrenagens representam um desafio significativo para a indústria. Estatísticas do setor indicam que 70-80% dos problemas de NVH no mercado de reposição decorrem de rolamentos e engrenagens, sendo que os problemas relacionados a engrenagens representam 50-60% desses casos. O NVH das engrenagens contribui significativamente para o desempenho geral de NVH do veículo. À medida que as engrenagens de alta velocidade e alta relação se tornam cada vez mais comuns, abordar os desafios de NVH em engrenagens emergiu como a principal prioridade da indústria. ▶ Lançando o desafio: O NVH (Ruído, Vibração e Aspereza) em engrenagens envolve múltiplos aspectos, como engrenagens, acionamento elétrico, chassi e o veículo como um todo. É um índice de controle sistemático com ampla variação e grande dificuldade de controle. No início do projeto, os riscos devem ser identificados e controlados antecipadamente, desde as dimensões do projeto e fabricação da engrenagem até o percurso da transmissão. No projeto de engrenagens, o NVH do eixo envolve muitas áreas, como projeto da engrenagem, usinagem, montagem, rigidez do suporte da carcaça, rigidez do rolamento, modo de engrenagem do eixo, modo da carcaça, modo de acionamento elétrico, modo do motor, percurso da transmissão, radiação acústica, etc. Figura 2: Pontos de controle do ruído do dente do eixo Fonte: Compilado a partir de dados públicos. Na fabricação de engrenagens, os requisitos de precisão estão aumentando. Embora a indústria atualmente siga os padrões nacionais de grau 5-6, as crescentes demandas de NVH agora exigem métricas de precisão específicas para engrenagens que excedam o grau 4, representando desafios significativos tanto para a garantia de precisão quanto de consistência. Devido ao longo ciclo de processamento e às múltiplas etapas críticas, controles rigorosos são essenciais em todas as fases — desde a seleção do material e a produção do blank até o tratamento térmico, o acabamento e a retificação das engrenagens. Cada processo requer otimização precisa dos parâmetros, o que complica ainda mais a fabricação. O monitoramento abrangente é imprescindível para parâmetros críticos de NVH (ruído, vibração e aspereza), incluindo a orientação do perfil do dente, o desvio cumulativo, a rugosidade da superfície, a análise de Fourier, a ondulação da superfície do dente, o perfil tridimensional, o balanceamento dinâmico e os padrões de retificação.  
Para atender ao desenvolvimento de veículos de novas energias, os requisitos de desempenho para engrenagens estão se tornando cada vez mais rigorosos. ▶ Redução de peso: Com o desenvolvimento de veículos de novas energias voltados para a redução de peso, as engrenagens e os sistemas de transmissão também são otimizados para menor volume e massa; inovações estruturais, engrenagens com pequena distância entre centros e configurações de redutores planetários tornaram-se a tendência de desenvolvimento da indústria. ▶ Transmissão de alta eficiência: Para melhorar a autonomia e a eficiência energética geral dos veículos de novas energias, as engrenagens e os sistemas de transmissão de alta eficiência são continuamente otimizados em termos de eficiência de conversão, relação de transmissão e densidade de torque. Engrenagens de alta velocidade e alta relação estão se tornando a tendência. ▶ Requisitos de alto desempenho em NVH (ruído, vibração e aspereza): O controle de ruído é fundamental para o conforto de condução dos veículos de novas energias. Engrenagens com alto desempenho em NVH tornaram-se um indicador-chave no desenvolvimento de engrenagens para veículos de novas energias. A dimensão do projeto é controlada antecipadamente, envolvendo controle multidimensional, como estrutura da engrenagem, usinagem, montagem, rigidez do suporte da carcaça, rigidez do rolamento, modo eixo-dente, modo da carcaça, modo de acionamento elétrico, modo do motor, prevenção de erros de ordem, caminho de transmissão e radiação acústica. ▶ Materiais e Fabricação: Materiais de alto desempenho, incluindo aços de alta resistência, ligas avançadas, não metálicos e compósitos, estão sendo progressivamente adotados. Os requisitos de precisão para engrenagens são cada vez mais rigorosos, com normas nacionais exigindo precisão de Grau 5 ou superior, e alguns parâmetros atingindo Grau 4 ou superior. Um sistema de controle abrangente integra fatores humanos, de máquina, de material, de método e ambientais na fabricação de engrenagens. A coordenação rigorosa em todos os processos de usinagem garante a precisão em toda a sequência. A implementação de novas tecnologias, como brunimento, retificação de ultra-acabamento e fabricação de engrenagens de precisão, aumenta a precisão, mantendo a consistência. ▶ Devido à tolerância do dente, erro de usinagem da engrenagem, erro de montagem, etc., a engrenagem apresenta outras ordens além da ordem característica, portanto, o controle da precisão da engrenagem é muito importante.  
(1) A introdução sucessiva de estratégias nacionais e políticas industriais impulsionou o rápido desenvolvimento de redutores de precisão no mercado interno. Nos últimos anos, as políticas industriais têm fornecido forte apoio a avanços tecnológicos e ao desenvolvimento acelerado de robôs industriais e redutores de precisão. O governo designou a robótica e as máquinas-ferramenta CNC de alta tecnologia como uma das dez áreas prioritárias que requerem forte promoção, com requisitos específicos para alcançar avanços de engenharia e a industrialização de componentes essenciais inteligentes, como redutores. O 14º Plano Quinquenal e seus planos complementares delineiam estratégias para aprofundar a estratégia de força manufatureira, otimizar e modernizar o setor manufatureiro, cultivar clusters de manufatura avançada e impulsionar a inovação em indústrias como a robótica. O plano enfatiza o desenvolvimento de equipamentos de manufatura inteligentes, abordando as deficiências em percepção, controle, tomada de decisão e execução por meio da colaboração entre indústria, academia e pesquisa. Os principais objetivos incluem superar gargalos críticos em componentes e dispositivos fundamentais, bem como desenvolver controladores avançados, sistemas de servoacionamento de alta precisão e redutores de alto desempenho e alta confiabilidade. Por exemplo, o “14º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento da Indústria Robótica” destaca que, diante das novas circunstâncias e exigências, os próximos cinco anos e além representarão um período de oportunidade estratégica para a indústria robótica chinesa alcançar autossuficiência, inovação e desenvolvimento acelerado. O plano enfatiza o aproveitamento de oportunidades, o enfrentamento de desafios e a aceleração de soluções para problemas como a insuficiente acumulação tecnológica, as frágeis bases industriais e a falta de oferta de ponta, impulsionando assim a indústria robótica rumo ao desenvolvimento de produtos de médio a alto padrão. O plano defende o desenvolvimento inteligente e de ponta, visando a transformação industrial e a modernização do consumo. As principais prioridades incluem o desenvolvimento de tecnologias essenciais, a consolidação das bases industriais, o aprimoramento da oferta eficiente, a expansão das aplicações de mercado, a melhoria da estabilidade e competitividade da cadeia de suprimentos, o refinamento contínuo do ecossistema industrial e o fomento do crescimento de alta qualidade no setor robótico. As metas de desenvolvimento estabelecidas no plano são: até 2025, a China pretende se tornar um polo global de inovação em robótica, um cluster para manufatura de ponta e uma nova fronteira para aplicações integradas. Avanços significativos serão alcançados em tecnologias robóticas essenciais e produtos premium, com métricas de desempenho geral atingindo níveis avançados internacionais e componentes-chave com confiabilidade equivalente à de seus concorrentes globais. A taxa de crescimento anual da receita da indústria robótica ultrapassará 2011, fomentando um grupo de empresas líderes internacionalmente competitivas e inúmeras empresas inovadoras, especializadas e de alto crescimento, as chamadas "pequenas gigantes". Serão estabelecidos de três a cinco clusters industriais de influência global. A densidade de robôs de manufatura dobrará. Até 2035, a indústria robótica da China alcançará uma força abrangente líder mundial, com robôs se tornando componentes integrais do desenvolvimento econômico, da vida das pessoas e da governança social. O plano delineia objetivos-chave: fortalecer as bases industriais, aprimorar a funcionalidade, o desempenho e a confiabilidade de componentes críticos de robôs e desenvolver tecnologias avançadas de manufatura para redutores de alto desempenho, incluindo redutores RV e redutores harmônicos. Esses esforços melhorarão a retenção de precisão (maior vida útil), a confiabilidade e a redução de ruído, abrindo caminho para a produção em massa. A implementação sucessiva de políticas nacionais e industriais tem fornecido um forte suporte para o rápido desenvolvimento de redutores de precisão no mercado interno. (2) Beneficiando-se da crescente demanda por robôs industriais, o mercado de redutores para robôs industriais, incluindo redutores RV, está se expandindo rapidamente. De acordo com dados do GGII, a demanda total da China por redutores para robôs industriais aumentou de 931.100 unidades para 1.366.000 unidades entre 2021 e 2024, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 13,63%. A demanda incremental subiu de 824.100 unidades para 1.154.500 unidades, atingindo uma CAGR de 11,89%. Com a aceleração da digitalização, a automação do trabalho humano obterá benefícios significativos. Como um componente essencial para impulsionar a automação industrial, apoiar a modernização industrial e a manufatura inteligente, os redutores estão preparados para um crescimento de longo prazo. (3) A Ascensão das Marcas Nacionais em Robôs Industriais e Redutores para Robôs Redutores Nos últimos anos, impulsionado pela crescente demanda a jusante, pela expansão dos campos de aplicação e reforçado por políticas industriais e esforços colaborativos entre governo, indústria, academia, instituições de pesquisa e usuários finais, o setor de robótica industrial da China priorizou avanços em tecnologias essenciais. Os fabricantes nacionais têm consistentemente superado obstáculos técnicos em componentes críticos, como caixas de engrenagens, aprimorando continuamente sua capacidade tecnológica e vantagem competitiva. A diferença de desempenho entre os produtos chineses e os líderes globais continua a diminuir. No mercado de robôs industriais da China, as marcas nacionais estão crescendo rapidamente e o processo de substituição de importações está se acelerando. Com avanços em tecnologias-chave, melhorias no desempenho dos robôs nacionais e a otimização do sistema de cadeia de suprimentos, os fabricantes nacionais de robôs industriais aproveitaram as oportunidades de mercado para alcançar um rápido crescimento nos últimos anos. Enquanto isso, a indústria de redutores para robôs industriais da China, incluindo redutores para robôs redutores, entrou em uma fase de rápido crescimento. Com os fabricantes nacionais de redutores para robôs industriais aprimorando suas capacidades técnicas e o desempenho de seus produtos, expandindo gradualmente a capacidade de produção e obtendo vantagens cada vez mais significativas em termos de preço e custo-benefício, os principais fabricantes nacionais de robôs industriais estão aumentando rapidamente a taxa de nacionalização da produção de redutores para robôs industriais. Essa tendência é impulsionada por fatores como segurança e estabilidade da cadeia de suprimentos, custos de aquisição e ciclos de compras. O mercado nacional de redutores para robôs industriais demonstra um significativo potencial de crescimento e um vasto espaço de mercado.  
1. Relevância para a indústria a montante: As principais matérias-primas para redutores RV incluem componentes de origem externa, como rolamentos, blanks, aço e ferramentas de corte. As cadeias de suprimentos a montante para rolamentos, blanks e aço são predominantemente provenientes da indústria siderúrgica, onde a oferta de mercado permanece abundante e a concorrência é intensa. Tanto a qualidade do produto quanto as condições de fornecimento atendem às demandas da indústria. Nos últimos anos, os preços do aço permaneceram relativamente estáveis devido às reformas do lado da oferta e aos esforços de redução da capacidade excedente no setor siderúrgico. No entanto, as flutuações nos preços do aço — impulsionadas por fatores como as tendências do mercado internacional de commodities — podem afetar os custos de matéria-prima e as margens de lucro dos produtos redutores. Em uma perspectiva de longo prazo, é improvável que a ampla oferta de aço da China impacte negativamente a indústria de redutores RV. Relevância para as indústrias a jusante: Como um componente indispensável em equipamentos de alta precisão, os redutores RV são amplamente utilizados em setores de manufatura avançada, como robótica e automação industrial. Sua qualidade, confiabilidade e vida útil determinam diretamente o desempenho dos sistemas hospedeiros, enquanto a escala e as tendências de desenvolvimento da indústria são impulsionadas pelas demandas do mercado a jusante. Nos últimos anos, com a implementação de políticas de apoio, como o “14º Plano Quinquenal para a Indústria de Peças de Máquinas em Geral” e o “14º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento da Indústria de Robótica”, a fabricação de equipamentos de ponta — representada por robôs industriais e máquinas-ferramenta CNC de alta precisão — tornou-se um foco fundamental para o desenvolvimento nacional, visando alcançar avanços significativos. Simultaneamente, a reestruturação e modernização industrial aceleradas impulsionaram avanços contínuos na automação e inteligência industrial. Beneficiando-se do impulso da indústria a jusante, o setor de redutores RV está prestes a entrar em uma nova fase de rápido crescimento. Panorama da concorrência no setor: No contexto da Indústria 4.0, os países desenvolvidos, representados pelo Japão, priorizaram o avanço da indústria de robótica. Eles alcançaram autossuficiência completa em componentes essenciais, como redutores RV, e garantiram uma participação de mercado significativa por meio da liderança tecnológica. A indústria de redutores RV é caracterizada por alta complexidade técnica, altos investimentos iniciais e barreiras rigorosas. Requer investimentos substanciais de capital e talentos em P&D, controle de qualidade e testes de produtos. Os processos de fabricação exigem requisitos rigorosos para materiais, equipamentos de produção e precisão do processo, o que torna a produção em larga escala um desafio. Globalmente, poucos fabricantes conseguem fornecer redutores para robôs industriais (RV) produzidos em massa com desempenho confiável. Graças à sua longa história, sólida base de capital e ampla experiência técnica, as empresas japonesas dominam o mercado global de redutores para robôs industriais. Entre os representantes notáveis está a Nabtesco, que consolidou uma posição de destaque por meio de recursos de P&D de ponta, capacidade de produção em larga escala, qualidade consistente do produto e colaborações de longa data com líderes internacionais do setor, como FANUC e KUKA. Devido ao início tardio da indústria de redutores para robôs industriais na China, o nível técnico geral das empresas do setor ainda está aquém do das empresas líderes internacionais. No mercado doméstico de redutores para robôs industriais, à medida que os fabricantes nacionais superam continuamente os desafios técnicos, suas capacidades técnicas e competitividade têm melhorado constantemente, reduzindo a diferença entre o desempenho do produto e os níveis de liderança no exterior. De acordo com o "Relatório de Desenvolvimento da Indústria de Robótica da China (2022)" da Sociedade Chinesa de Eletrônica, a competitividade central dos principais componentes dos robôs industriais na China continua a aumentar. Tomando como exemplo os redutores, um grupo de empresas de destaque, como a Lüde Harmonic (focada principalmente em redutores harmônicos) e a Huandong Technology (focada principalmente em redutores RV), tornaram-se pioneiras no desenvolvimento do mercado nacional de redutores, graças ao investimento contínuo em P&D, à alta precisão de fabricação, ao rigoroso controle de qualidade e à constante melhoria dos sistemas de produtos. Globalmente, a Nabtesco é líder de mercado no setor de redutores RV. Na China, além da Nabtesco, a Huandong Technology conquistou uma posição de liderança com uma participação de mercado próxima a 20%, enquanto as demais empresas possuem participações relativamente menores. A situação básica é a seguinte: Nome da empresa, Localização da sede, Principais operações e posição de mercado: Nabtesco, Japão. Como criadora dos redutores RV e empresa líder na área de controle de movimento, é a maior fabricante mundial de redutores RV para robôs. De acordo com as estatísticas da GGII, sua participação no mercado de redutores RV para robôs na China foi de 50,87%, 40,17% e 33,79% em 2022, 2023 e 2024, respectivamente. A Circulation Technology China, cujo principal produto, o redutor RV, atende basicamente os principais clientes de robótica do país, com forte capacidade de produção e processamento, e goza de alto reconhecimento de marca no setor. Tornou-se uma fabricante profissional de redutores RV para robôs industriais, com produção e volume de vendas líderes no mercado interno. De acordo com as estatísticas da GGII, sua participação no mercado de redutores RV para robôs na China foi de 13,65%, 18,89% e 24,98% em 2022, 2023 e 2024, respectivamente. Fonte: dados disponíveis publicamente, GGII. Nos últimos anos, a Shuanghuan Technology alcançou uma rápida expansão de mercado e estabeleceu domínio no setor de robótica da China por meio de seus redutores RV. Em 2020, a Nabtesco dominou o mercado doméstico de redutores RV com 54,80% de participação, enquanto a Sumitomo Heavy Industries detinha 6,60% e a Shuanghuan Technology apenas 5,25%. De 2021 a 2024, a participação de mercado da Shuanghuan Technology aumentou de forma constante para 10,, 13,65%, 18,89% e 24,98%, mantendo-se consistentemente em segundo lugar, atrás apenas da Nabtesco. Durante o mesmo período, a participação de mercado da Nabtesco caiu para 51,77, 50,87, 40,17 e 33,79, enquanto a da Sumitomo Heavy Industries diminuiu para 5,06, 4,70, 3,9 e 3,58. Essa queda contínua na participação de mercado dos concorrentes internacionais destaca o papel da Shuanghuan Technology como uma alternativa nacional líder aos produtos da Nabtesco. Ao substituir progressivamente os componentes importados da Nabtesco, a Shuanghuan Technology consolidou sua posição como líder do setor no mercado chinês de redutores para robótica de veículos redutores. [Aviso Legal] Este excerto foi retirado do prospecto da Shuanghuan Technology. Todos os direitos reservados ao autor original. Destinado exclusivamente ao compartilhamento de conhecimento e à comunicação, não para uso comercial. Mantemos neutralidade em relação a todos os pontos de vista aqui expressos. Caso encontre alguma discrepância entre as fontes citadas e os fatos, ou se houver problemas relacionados a direitos autorais, notifique-nos para que possamos revisar ou remover o conteúdo imediatamente.