Redutores de precisão são componentes essenciais de robôs, representando uma parcela significativa da estrutura de custos tanto em robôs industriais quanto em robôs humanoides. Seu desempenho determina diretamente o desempenho geral do robô, tornando a qualidade e o desempenho as principais considerações durante a seleção. Os redutores representam uma parcela substancial do custo total de um robô. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa da Indústria Empresarial da China (China Business Industry Research Institute), eles representam 351.111.111.111% dos custos de robôs industriais, sendo o componente de maior custo. Dados da Zhiyan Consulting mostram que eles representam 161.111.111.111% dos custos de robôs humanoides, ficando atrás apenas dos motores de torque sem carcaça, o que os posiciona como um componente-chave nesses robôs. Apesar da tendência de queda nos preços dos redutores, impulsionada por avanços tecnológicos e pela intensificação da concorrência de mercado, eles continuam sendo uma parte crucial dos custos dos robôs. Os fabricantes globais de redutores estão continuamente buscando a redução de custos por meio da inovação tecnológica e da produção em escala. 2.1 Redutor Harmônico: Robótica é o principal mercado incremental, Redutores Harmônicos Ecológicos Alcançam Inovação. O redutor harmônico consiste em três componentes principais: um gerador de ondas, uma roda flexível e uma roda rígida. Através da operação coordenada desses componentes, este dispositivo alcança altas taxas de redução e torque de saída em um design compacto. O gerador de ondas aciona a rotação da roda rígida por meio da deformação elástica da roda flexível, reduzindo efetivamente a velocidade e aumentando o torque. Esse design o torna particularmente adequado para aplicações de controle de precisão e ambientes com restrições de espaço. O mercado de redutores harmônicos na China está em rápida expansão. Esses componentes de acionamento de precisão são amplamente utilizados em sistemas de transmissão de precisão, com aplicações que agora se estendem à robótica, máquinas-ferramenta CNC de alta tecnologia, fabricação de semicondutores e equipamentos médicos. Dados do Instituto de Pesquisa da Indústria Empresarial da China mostram que o tamanho do mercado cresceu de 1,35 bilhão de yuans em 2019 para 2,49 bilhões de yuans em 2023, atingindo uma robusta taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 16,54%. Prevê-se que o mercado atinja 3,32 bilhões de yuans até 2025, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15,47% durante o período de 2023 a 2025. O mercado global de redutores harmônicos apresenta uma estrutura de "líder dominante", com a Lüde Harmonic alcançando avanços significativos na produção nacional. O cenário competitivo permanece altamente concentrado, com a fabricante japonesa Harmonic Drive ocupando a posição de liderança com mais de 80% de participação no mercado global de vendas. No mercado chinês de redutores harmônicos em 2023, a Harmonic Drive e a Lüde Harmonic ocuparam o primeiro lugar, detendo 38,7% e 14,5% de participação no mercado de vendas, respectivamente. Empresas como a Lai Fu Harmonic, a Tongchuan Technology e a japonesa Shinboshi Technology formaram o segundo escalão, detendo participações de mercado de 9,2%, 7,3% e 6,7%, respectivamente. Tecnologicamente, a Harmonic Drive mantém a liderança do setor, enquanto fabricantes nacionais como a Lüde Harmonic alcançaram níveis avançados internacionalmente por meio de avanços tecnológicos e melhorias nos processos de produção em termos de relações de redução, torque nominal, eficiência de transmissão e precisão. Esse progresso quebrou o monopólio tecnológico dos fabricantes estrangeiros em redutores harmônicos de alta gama, substituindo gradualmente as marcas importadas. Gráfico 13: Informações Básicas dos Principais Fabricantes Nacionais e Internacionais de Redutores Harmônicos Nome da Empresa Local de Registro Local Principal de Registro Principais Categorias de Produtos Áreas de Aplicação Harmonic Drive Systems Inc. (HDSI) Japão Redutores harmônicos, redutores planetários, atuadores, servoacionamentos, etc. Robótica industrial (representada por robôs multiarticulados), equipamentos médicos, instrumentos de medição óptica, equipamentos de comunicação, equipamentos de impressão, bem como robôs submarinos, desenvolvimento aeroespacial, etc. NIDEC (Japão) Japão Motores, ventiladores, sopradores, controladores de motores, redutores, transportadores, equipamentos ópticos, sensores, dispositivos eletrônicos, acessórios para equipamentos, equipamentos de produção, etc. Automotivo, eletrodomésticos, eletrônicos de consumo, robôs, logística, saúde e bem-estar, instalações públicas (transporte, energia, TIC), comércio, entretenimento, indústria, etc. Green Harmonic Suzhou, Jiangsu (China) Redutores harmônicos e componentes metálicos, produtos com motores integrados, produtos hidráulicos Áreas de manufatura de ponta, como robôs industriais, robôs de serviço, máquinas-ferramenta CNC, dispositivos médicos, Equipamentos para produção de semicondutores, equipamentos para novas energias, etc. Laifubo Shaoxing, Zhejiang (China) Redutores harmônicos Robôs industriais, robôs de serviço, equipamentos médicos, equipamentos de automação de alta precisão, etc. 2.2 Redutor RV: Empresas japonesas lideram o mercado, enorme potencial de substituição doméstica O redutor RV emprega um mecanismo de redução de dois estágios, combinando uma transmissão planetária involuta de primeiro estágio com uma transmissão planetária cicloidal de segundo estágio. Este projeto oferece vantagens excepcionais, incluindo uma ampla faixa de transmissão e alta eficiência. Apresentando robusta capacidade de carga e rigidez superior, serve como um sistema de transmissão de alto desempenho ideal, particularmente adequado para robôs industriais, máquinas-ferramenta CNC e equipamentos de diagnóstico médico, onde a eficiência de transmissão, a capacidade de carga e a precisão são requisitos críticos. O mercado de redutores RV continua a se expandir, com a taxa de crescimento do mercado chinês superando a média global. Tanto o mercado global quanto o chinês de redutores RV apresentam crescimento constante, impulsionado principalmente pelo rápido desenvolvimento da automação industrial e da manufatura inteligente, especialmente pela ampla aplicação no campo de robôs industriais. De acordo com dados da QY Research, o mercado global de redutores para RV (Robôs de Redução) cresceu de 3,43 bilhões de yuans para 7,51 bilhões de yuans entre 2018 e 2023, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 16,97%. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Industrial de Huajing, o mercado chinês de redutores para RV aumentou de 1,082 bilhão de yuans para 4,295 bilhões de yuans entre 2014 e 2021, com uma CAGR de 21,77, superando a taxa média de crescimento global. A projeção é de que o mercado atinja 6 bilhões de yuans até 2025. Dentre esses fatores, a alta taxa de crescimento do mercado chinês de redutores para RV entre 2014 e 2017 foi atribuída principalmente ao rápido aumento nas instalações de robôs industriais. A desaceleração no crescimento da instalação de robôs industriais entre 2018 e 2019 levou à estagnação do crescimento do mercado de redutores para motores a vácuo (RV); e a retomada da aceleração nas instalações de robôs industriais entre 2020 e 2021 impulsionou um aumento significativo na demanda por redutores para motores a vácuo. A Nabtesco mantém uma posição dominante no mercado de redutores para motores a vácuo, com os esforços de substituição no mercado interno ganhando impulso significativo. No setor global de redutores para motores a vácuo, a fabricante japonesa Nabtesco tem consistentemente mantido a liderança do setor. No mercado interno, a Nabtesco dominou o mercado em 2020 com uma participação absoluta de 54,80%, seguida pela Sumitomo Heavy Industries (6,60%) e pela Zhongda Lide (6,16%). De 2021 a 2023, o cenário de mercado passou por mudanças notáveis, com a Huandong Technology demonstrando forte crescimento e aumentando sua participação de mercado de 5,25% em 2020 para 18,89% em 2023, consolidando sua posição como a segunda maior empresa do setor na China. Enquanto isso, as fabricantes internacionais viram suas participações de mercado diminuírem, com a participação da Nabtesco caindo de 54,80% para 40,17%. À medida que a Huandong Technology substitui progressivamente as importações da Nabtesco, ela solidifica ainda mais sua liderança no mercado chinês de redutores robóticos para veículos recreativos.
