Visão Geral Técnica dos Redutores 1.1 Princípio de Funcionamento e Classificação Principal dos Redutores Em sistemas de transmissão mecânica, um redutor funciona como um dispositivo intermediário crítico que conecta a fonte de energia ao atuador. Seu mecanismo principal envolve a redução por engrenagens e a amplificação do torque por meio da transmissão mecânica. Especificamente, o redutor emprega um sistema de engrenagens onde o eixo de entrada (com menos dentes) engrena com a engrenagem maior do eixo de saída, desacelerando efetivamente a força rotacional de alta velocidade do motor primário e aumentando o torque de saída. Como resultado, os redutores são amplamente utilizados em equipamentos de transmissão de baixa velocidade e alto torque, sendo considerados um fator chave que influencia o desempenho de robôs. Os redutores estão disponíveis em diversos tipos e modelos para atender às variadas necessidades de transmissão de potência em diferentes setores. Eles podem ser classificados de várias maneiras. Com base na precisão de controle, os redutores são categorizados em redutores de uso geral e redutores de precisão. Os redutores de uso geral oferecem menor precisão de controle, mas são suficientes para a transmissão básica de potência em máquinas em geral. Os redutores de precisão, por outro lado, apresentam alta exatidão, longa vida útil, folga mínima e confiabilidade superior, tornando-os ideais para aplicações de controle de alta precisão em robótica industrial, robótica colaborativa, automação industrial e outros campos de manufatura avançada. Os redutores de precisão, principalmente os redutores RV e os redutores harmônicos, são componentes essenciais na fabricação de equipamentos de ponta, como robôs, representando aproximadamente 35% do custo total de um robô industrial. Esses redutores são amplamente utilizados em aplicações de controle de alta precisão, incluindo robôs industriais, robôs colaborativos e automação industrial, onde enfrentam grandes desafios técnicos. Especificamente, os redutores harmônicos são projetados para aplicações leves e de baixa carga, enquanto os redutores RV são otimizados para cenários de carga média a alta, que exigem alto torque e rigidez. Estes últimos demandam tecnologia mais avançada, apresentam maiores desafios na produção e montagem e têm uma taxa de produção nacional menor. Atualmente, a Nabtesco, do Japão, mantém uma posição de liderança nesse mercado global. Devido às suas distintas características técnicas em princípios de transmissão e projetos estruturais, esses dois sistemas demonstram vantagens complementares em produtos e domínios de aplicação, atendendo a diversos cenários e indústrias de uso final. Uma comparação concreta em robótica industrial é a seguinte: projeto de redutor harmônico RV Princípio de transmissão e estrutura de desaceleração O redutor é composto por uma transmissão planetária involuta de primeiro estágio e uma transmissão planetária cicloidal de segundo estágio. Pelo menos dois eixos excêntricos são usados para conectar o redutor de segundo estágio. O pinhão e a engrenagem cicloidal são feitos de peças fundidas sólidas e aço. O sistema é composto por três partes principais: a roda flexível, a roda rígida e o gerador de ondas. É simples e compacto, e o material, o volume e o peso são menores do que os do redutor RV. Características de desempenho Grande volume, alta capacidade de carga (a carga de torque admissível pode atingir 28.000 N·m), alta rigidez; Ao mesmo tempo, o produto utiliza uma estrutura de sobreposição relativamente complexa, o processo de fabricação e o controle de custos são mais difíceis. O volume é pequeno e a carga é baixa (o torque admissível chega a 1.500 N·m), mas a engrenagem principal é um elemento flexível, e seu desempenho diminui gradualmente sob deformações repetidas, limitando a capacidade de carga e a vida útil do produto. O produto pode atingir maior torque e resistência a impactos, rigidez torsional, maior resistência à fadiga, maior precisão e alta precisão de movimento. A transmissão por engrenagem flexível tem baixa vida útil e fraca resistência à torção. A articulação sinovial é mais adequada para juntas com alto torque e carga pesada, como a base, a cintura e o braço de robôs. Geralmente é usada para posições com carga leve, como antebraço, pulso e mão. Na prática, os redutores RV são usados principalmente para cargas acima de 20 kg, enquanto os redutores harmônicos RV são recomendados para cargas entre 6 kg e 20 kg. Para cargas abaixo de 6 kg, normalmente são usados redutores harmônicos. Principais áreas de aplicação de terminais: O campo de robôs de médio e grande porte, representado por indústrias como automotiva, fotovoltaica, soldagem, dobra, pulverização, paletização, processamento de metais, transporte e terminais portuários. As indústrias de eletrônica 3C, semicondutores, alimentos, moldagem por injeção, moldes e médica apresentam alta demanda por robôs de pequeno porte. 1.2 Princípio de funcionamento e características do redutor RV: Conforme definido na norma GB/T 34897-2017 “Rolamentos de precisão para redutores RV em robôs industriais com rolamentos”, um redutor RV é um mecanismo de transmissão composto por um redutor de engrenagem planetária como estágio frontal e um redutor cicloidal como estágio traseiro. Ele apresenta alta relação de transmissão e capacidade de travamento automático sob condições específicas. O redutor RV, desenvolvido a partir da transmissão planetária tradicional com pinos de torção, apresenta um sistema de redução de dois estágios, composto por um redutor de engrenagens planetárias como estágio inicial e um redutor cicloidal com pinos como estágio final, com pelo menos dois eixos excêntricos conectando os dois estágios. Sua carcaça e o redutor cicloidal são acoplados solidamente por meio de peças fundidas e componentes de aço, formando um trem de engrenagens diferencial fechado. Essa inovação não apenas supera as limitações das transmissões cicloidais convencionais com pinos, mas também oferece uma série de vantagens, incluindo alta precisão (com folga entre os dentes inferior a 1 minuto de arco), rigidez excepcional, durabilidade superior, alta densidade de potência (compacto e potente), ampla faixa de redução de velocidade e vibração mínima. O processo de transmissão de movimento do redutor RV opera da seguinte forma: a rotação do servomotor é transmitida às engrenagens planetárias através da engrenagem de entrada. Com base na relação de transmissão entre a engrenagem de entrada e as engrenagens planetárias, a velocidade é reduzida correspondentemente (redução do primeiro estágio). O virabrequim é conectado diretamente às engrenagens planetárias, mantendo a mesma velocidade de rotação. Duas engrenagens cicloidais são instaladas entre a seção excêntrica do virabrequim e os rolamentos de agulhas. Quando o virabrequim gira, as engrenagens cicloidais montadas na seção excêntrica também realizam um movimento excêntrico em torno do eixo de entrada. Por outro lado, a caixa dos rolamentos de agulhas contém rolos de agulha espaçados uniformemente em intervalos, com um rolo adicional por engrenagem cicloidal. À medida que o virabrequim completa uma rotação completa, as engrenagens cicloidais engatam com os rolos de agulha enquanto realizam um movimento excêntrico. Durante esse processo, o porta-satélites de saída gira a distância de um dente na direção oposta à rotação do virabrequim. Essa rotação é então transmitida ao eixo da unidade de redução de segundo estágio (redução de segundo estágio). A relação de redução total é o produto das relações de redução do primeiro e do segundo estágios. Situação da indústria de redutores de precisão na China 2.1 A introdução sucessiva de estratégias nacionais e políticas industriais impulsionou o rápido desenvolvimento dos redutores de precisão no país. Nos últimos anos, as políticas industriais têm oferecido forte apoio a avanços tecnológicos e ao desenvolvimento acelerado de robôs industriais e redutores de precisão. O governo designou a robótica e as máquinas-ferramenta CNC de alta tecnologia como uma das dez áreas prioritárias que exigem forte promoção, com requisitos específicos para alcançar avanços de engenharia e a industrialização de componentes essenciais inteligentes, como redutores. O 14º Plano Quinquenal e seus planos complementares delineiam estratégias para aprofundar a estratégia de força manufatureira, otimizar e modernizar o setor manufatureiro, cultivar clusters de manufatura avançada e impulsionar a inovação em indústrias como a robótica. O plano enfatiza o desenvolvimento de equipamentos de manufatura inteligentes, abordando as deficiências em percepção, controle, tomada de decisão e execução por meio da colaboração entre indústria, academia e pesquisa. Os principais objetivos incluem superar gargalos críticos em componentes e dispositivos fundamentais, bem como desenvolver controladores avançados, sistemas de servoacionamento de alta precisão e redutores de alto desempenho e alta confiabilidade. Por exemplo, o “14º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento da Indústria Robótica” destaca que, diante das novas circunstâncias e exigências, os próximos cinco anos e além representarão um período de oportunidade estratégica para a indústria robótica chinesa alcançar autossuficiência, inovação e desenvolvimento acelerado. O plano enfatiza o aproveitamento de oportunidades, o enfrentamento de desafios e a aceleração de soluções para problemas como a insuficiente acumulação tecnológica, as frágeis bases industriais e a falta de oferta de ponta, impulsionando assim a indústria robótica rumo ao desenvolvimento de produtos de médio a alto padrão. O plano defende o desenvolvimento inteligente e de ponta, visando a transformação industrial e a modernização do consumo. As principais prioridades incluem o desenvolvimento de tecnologias essenciais, a consolidação das bases industriais, o aprimoramento da oferta eficiente, a expansão das aplicações de mercado, a melhoria da estabilidade e competitividade da cadeia de suprimentos, o refinamento contínuo do ecossistema industrial e o fomento do crescimento de alta qualidade no setor robótico. As metas de desenvolvimento estabelecidas no plano são: até 2025, a China pretende se tornar um polo global de inovação em robótica, um cluster para manufatura de ponta e uma nova fronteira para aplicações integradas. Avanços significativos serão alcançados em tecnologias robóticas essenciais e produtos premium, com métricas de desempenho geral atingindo níveis avançados internacionais e componentes-chave com confiabilidade equivalente à de seus concorrentes globais. A taxa de crescimento anual da receita da indústria robótica ultrapassará 2011, fomentando um grupo de empresas líderes internacionalmente competitivas e inúmeras empresas inovadoras, especializadas e de alto crescimento, as chamadas "pequenas gigantes". Serão estabelecidos de três a cinco clusters industriais de influência global. A densidade de robôs de manufatura dobrará. Até 2035, a indústria robótica da China alcançará uma força abrangente líder mundial, com robôs se tornando componentes integrais do desenvolvimento econômico, da vida das pessoas e da governança social. O plano delineia objetivos-chave: fortalecer as bases industriais, aprimorar a funcionalidade, o desempenho e a confiabilidade de componentes críticos de robôs e desenvolver tecnologias avançadas de manufatura para redutores de alto desempenho, incluindo redutores RV e redutores harmônicos. Esses esforços melhorarão a retenção de precisão (maior vida útil), a confiabilidade e a redução de ruído, abrindo caminho para a produção em massa. A implementação sucessiva de políticas nacionais e industriais tem fornecido um forte suporte para o rápido desenvolvimento de redutores de precisão no mercado interno. 2.2 Beneficiando-se da crescente demanda por robôs industriais, o mercado de redutores para robôs industriais, incluindo redutores RV, está se expandindo rapidamente. De acordo com dados do GGII, a demanda total da China por redutores para robôs industriais aumentou de 931.100 unidades para 1.366.000 unidades entre 2021 e 2024, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 13,63%. A demanda incremental subiu de 824.100 unidades para 1.154.500 unidades, atingindo uma CAGR de 11,89%. Com a aceleração da digitalização, a automação do trabalho humano obterá benefícios significativos. Como um componente essencial para impulsionar a automação industrial, apoiar a modernização industrial e a manufatura inteligente, os redutores estão preparados para um crescimento de longo prazo. Figura 4 2.3 A Ascensão das Marcas Nacionais em Robôs Industriais e Redutores RV Nos últimos anos, impulsionado pela crescente demanda a jusante, pela expansão dos campos de aplicação e fortalecido por políticas industriais e esforços colaborativos entre governo, indústria, academia, instituições de pesquisa e usuários finais, o setor de robótica industrial da China priorizou avanços em tecnologias essenciais. Os fabricantes nacionais têm consistentemente superado obstáculos técnicos em componentes críticos, como caixas de engrenagens, aprimorando continuamente sua capacidade tecnológica e vantagem competitiva. A diferença de desempenho entre os produtos chineses e os líderes globais continua a diminuir. No mercado de robôs industriais da China, as marcas nacionais estão crescendo rapidamente e o processo de substituição de importações está se acelerando. Com avanços em tecnologias-chave, melhorias no desempenho dos robôs nacionais e a otimização do sistema de cadeia de suprimentos, os fabricantes nacionais de robôs industriais aproveitaram as oportunidades de mercado para alcançar um rápido crescimento nos últimos anos. Enquanto isso, a indústria de redutores para robôs industriais da China, incluindo redutores RV, entrou em uma fase de rápido crescimento. Com os fabricantes nacionais de redutores para robôs industriais aprimorando suas capacidades técnicas e o desempenho de seus produtos, expandindo gradualmente a capacidade de produção e obtendo vantagens cada vez mais expressivas em termos de preço e custo-benefício, os principais fabricantes nacionais de robôs industriais estão aumentando rapidamente a taxa de nacionalização da produção de redutores para robôs industriais. Essa tendência é impulsionada por fatores como segurança e estabilidade da cadeia de suprimentos, custos de aquisição e ciclos de aquisição. O mercado nacional de redutores para robôs industriais demonstra um significativo potencial de crescimento e um vasto espaço de mercado. Nível técnico e características da indústria: A indústria de redutores para robôs industriais é caracterizada por alta complexidade técnica, alto limiar de investimento e elevadas barreiras de entrada. Requer investimentos substanciais de capital e mão de obra qualificada em pesquisa e desenvolvimento, controle de qualidade, testes de produto, montagem e verificação experimental. O processo de fabricação impõe requisitos rigorosos em relação aos materiais, equipamentos de produção e precisão do processo. Esta indústria é um setor intensivo em tecnologia, capital e mão de obra qualificada. Os principais parâmetros técnicos dos redutores para robôs industriais incluem rigidez torsional, torque de partida, precisão de transmissão, folga, erro de transmissão, eficiência de transmissão e ruído. O projeto, desenvolvimento e fabricação de redutores para veículos redutores (RV) exigem testes e ajustes repetidos de materiais, estruturas de componentes e perfis de engrenagens, um processo que demanda de 5 a 6 anos de conhecimento técnico e experiência. Os requisitos de precisão dos redutores para RV determinam seu alto conteúdo técnico na produção. Os principais desafios técnicos incluem seu projeto de redução em dois estágios, onde até mesmo pequenos erros na etapa inicial são amplificados durante a saída, afetando a precisão do produto. Além disso, para garantir a transmissão de alto torque, suportar impactos significativos de sobrecarga e manter a vida útil esperada, os redutores para RV empregam estruturas de sobreposição em seu projeto. Isso exige usinagem de alta precisão e apresenta dificuldades substanciais de processamento. Particularmente durante a produção em massa, alcançar estabilidade, confiabilidade e consistência no desempenho e na qualidade do produto torna-se ainda mais desafiador. Nos últimos anos, apoiada por políticas industriais e esforços colaborativos entre governo, indústria, academia, instituições de pesquisa e usuários, a pesquisa e o desenvolvimento em robótica na China priorizaram avanços em tecnologias essenciais. Por meio de anos de inovação independente e absorção de tecnologia, algumas empresas nacionais superaram com sucesso os desafios técnicos em componentes-chave, como redutores, aprimorando continuamente suas capacidades tecnológicas e competitividade. Seus produtos agora atendem aos padrões internacionais avançados em especificações técnicas e desempenho. Particularmente na robótica industrial, fabricantes como a Huan Dong Technology, uma das principais produtoras de redutores RV, preencheram a lacuna entre oferta e demanda de componentes essenciais no setor de robótica industrial da China por meio de P&D independente e investimentos contínuos. Principais barreiras de entrada no setor 4.1 Barreiras às Tecnologias Avançadas de Manufatura O setor de redutores RV é um setor de alta tecnologia, impulsionado por P&D, onde o desenvolvimento e a inovação de produtos exigem capacidades técnicas robustas e recursos dedicados à P&D. Todo o ciclo de vida de um redutor RV — do projeto e desenvolvimento à produção em massa — requer anos de testes iterativos, refinamento e acúmulo de conhecimento técnico. Dado o amplo escopo de aplicação do setor, os principais players desenvolveram capacidades avançadas de P&D e projeto de processos, juntamente com amplo conhecimento e experiência técnica. Eles podem identificar com precisão as tendências do setor, manter-se à frente dos avanços tecnológicos e atender com eficácia às necessidades de iteração de produtos. No entanto, novos entrantes frequentemente enfrentam dificuldades para atender às demandas do mercado em áreas como conhecimento técnico e desenvolvimento de talentos, o que dificulta a obtenção rápida de avanços significativos e os coloca em desvantagem competitiva. 4.2 Barreiras de Acesso do Cliente Para os clientes da indústria a jusante, o desempenho e a qualidade dos redutores de velocidade variável (RV) impactam diretamente a qualidade e outras características dos produtos principais. Ao selecionar fabricantes de redutores de RV, os clientes a jusante mantêm um rigoroso sistema de qualificação de fornecedores. Os fabricantes da indústria não devem apenas obter certificações de sistemas de qualidade reconhecidas internacionalmente, mas também atender aos critérios de avaliação estabelecidos por cada cliente. O processo de seleção de fornecedores normalmente envolve longos períodos de auditorias rigorosas e avaliações de desempenho do produto. Os clientes geralmente testam os produtos dos fornecedores em várias métricas de desempenho, incluindo precisão, taxas de redução, capacidade de carga, eficiência de transmissão, vida útil e estabilidade, com alguns clientes realizando testes que duram dezenas de milhares de horas. Para esses clientes, uma vez que um fornecedor entra em sua rede, parcerias estáveis são normalmente estabelecidas. Consequentemente, a indústria de redutores de RV mantém certas barreiras de entrada para clientes. 4.3 Barreiras ao Investimento de Capital e à Produção em Larga Escala Os redutores para veículos redutores exigem altos padrões de desempenho e processos de fabricação avançados, envolvendo múltiplas etapas de produção, diversos requisitos de matéria-prima e uma necessidade significativa de materiais de alto desempenho. Eles também requerem kits de acessórios abrangentes. Enquanto isso, os clientes exigem cada vez mais ciclos de entrega mais longos e gamas de produtos expandidas para atender aos seus variados cenários de aplicação. Para atender a essas necessidades, os fabricantes de redutores para veículos redutores devem desenvolver capacidades de produção em larga escala e com múltiplas variedades. Isso requer investimentos de capital substanciais, conhecimento técnico e experiência operacional em aquisição de equipamentos, escalonamento da produção e controle de processos para estabelecer vantagens competitivas. Por um lado, as empresas devem investir pesadamente em usinagem de precisão e equipamentos de teste, o que exige máquinas de ponta, muitas vezes importadas ou fabricadas sob medida. Esses sistemas enfrentam longos períodos de entrega e instalação, com custos elevados de manutenção. Por outro lado, garantir a confiabilidade e a estabilidade do produto exige protocolos de produção padronizados, monitoramento em tempo real e verificações de qualidade em várias etapas. Consequentemente, os novos participantes do setor têm dificuldades para alcançar capacidades de produção em massa em curtos prazos. Tendências do setor 5.1 A substituição de importações acelera, fabricantes nacionais acolhem oportunidades de rápido desenvolvimento Atualmente, as principais marcas internacionais ainda dominam o mercado global de redutores RV, com preços de venda elevados e custos de manutenção pós-venda dispendiosos. Essa situação tem, em certa medida, dificultado o desenvolvimento dos fabricantes nacionais de robôs. Com a implementação de políticas de incentivo industrial, como o “14º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento da Manufatura Inteligente” e o “14º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento da Indústria de Robótica”, a fabricação de componentes básicos inteligentes tornou-se um setor crucial para os avanços tecnológicos nacionais. Ao mesmo tempo, por meio de avanços tecnológicos e melhorias de processos, algumas empresas nacionais alcançaram padrões de desempenho e estabilidade de liderança mundial. Com excelente relação custo-benefício e vantagens de serviços localizados, as marcas nacionais continuam a expandir sua participação de mercado, acelerando a substituição de importações. Olhando para o futuro, à medida que a China avança na pesquisa teórica, na fabricação e no desenvolvimento de equipamentos de teste, e adquire expertise técnica em materiais, usinagem de precisão de componentes-chave e processos completos de montagem, as marcas nacionais conquistarão cada vez mais o reconhecimento dos clientes finais. 5.2 O ritmo de desenvolvimento de padrões do setor acelerou, com melhorias significativas nos níveis de tecnologia dos produtos. As normas da indústria servem como estruturas regulatórias que padronizam práticas, impulsionam a inovação e orientam o desenvolvimento do setor. Ao refinar continuamente os processos de padronização e acelerar o desenvolvimento de especificações atualizadas, essas normas aprimoram a eficiência operacional dentro da indústria. O mercado de redutores apresenta diversas especificações, porém as normas da indústria atuais demonstram atualizações atrasadas e cobertura incompleta. Particularmente para redutores de alta precisão para veículos redutores (RV), as normas existentes permanecem dessincronizadas com os benchmarks globais, dificultando a rápida evolução da indústria. À medida que a transformação inteligente se acelera, o desenvolvimento de normas da indústria se alinhará cada vez mais com os avanços tecnológicos, inovações de produtos e processos de fabricação. No futuro, as normas da indústria adotarão uma abordagem holística que abrange toda a cadeia de suprimentos de redutores. Essa estratégia abrangente orientará os fabricantes de redutores para RV a atingirem padrões técnicos mais elevados e consistentes, melhorando, em última análise, a precisão mecânica, a vida útil, a estabilidade operacional e a confiabilidade no setor de redutores para RV. 5.3 As aplicações a jusante são extensas, com tendências positivas de longo prazo na indústria. Os redutores para RV demonstram amplas aplicações a jusante, sendo a automação industrial um setor-chave, juntamente com a robótica. Com os avanços tecnológicos e os níveis de automação industrial em constante crescimento, esses redutores estão preparados para expandir suas aplicações em mais setores, impulsionando uma demanda diversificada no mercado consumidor. Além disso, impulsionado pelo crescimento econômico nacional sustentado e por políticas industriais favoráveis, o investimento em ativos fixos na China tem apresentado aumentos anuais consistentes. Diversos setores do mercado consumidor estão testemunhando perspectivas de desenvolvimento promissoras, impulsionadas pela expansão econômica e pelos investimentos industriais. A demanda de mercado e a escala da indústria de redutores RV devem manter uma trajetória de crescimento positiva a longo prazo. Oportunidades e Riscos para o Desenvolvimento da Indústria 6.1 Oportunidades para a Indústria 6.1.1 Forte apoio e orientação das políticas industriais A indústria de redutores RV é um setor-chave no setor de manufatura avançada da China, apoiado por políticas industriais nacionais. As autoridades competentes implementaram uma série de planos de desenvolvimento, incluindo as “Diretrizes de Implementação para o Aprimoramento da Confiabilidade na Manufatura”, o “14º Plano Quinquenal para a Indústria de Componentes de Máquinas em Geral”, o “14º Plano Quinquenal para a Manufatura Inteligente”, o “14º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento da Indústria de Robótica”, o “Guia de Construção do Sistema Nacional de Padrões de Manufatura Inteligente (Edição de 2021)” e as “Diretrizes para a Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Robótica”. Essas iniciativas criaram um ambiente favorável ao crescimento do setor. Como componente essencial de redutores de alta precisão e robôs industriais, os redutores RV continuam a receber apoio político constante. Por exemplo, o “14º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento da Indústria de Robótica”, emitido conjuntamente pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) e outros 15 departamentos, propõe “desenvolver tecnologias e processos de manufatura avançados para redutores RV e redutores harmônicos, aprimorando sua retenção de precisão (vida útil), confiabilidade e redução de ruído para produção em massa”. De forma semelhante, o “14º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento da Manufatura Inteligente”, divulgado pelo MIIT e outros sete departamentos, lista “redutores de alto desempenho e alta confiabilidade” como uma categoria crítica que exige avanços significativos em componentes e dispositivos fundamentais que representam gargalos. Em 2023, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) publicou o “Catálogo de Orientações para o Ajuste da Estrutura Industrial (Edição de 2024)”, que incluiu “redutores industriais de alta precisão para robôs” e “redutores de alta precisão específicos para robôs” em sua categoria de incentivo. A implementação de uma série de políticas de incentivo e apoio pelo Estado estabeleceu uma base sólida para o desenvolvimento desse setor e proporcionou um amplo espaço político industrial e oportunidades para o desenvolvimento sustentado e acelerado da indústria. 6.1.2 A indústria a jusante continua a desenvolver redutores RV, que são amplamente utilizados em aplicações de controle de alta precisão, como robótica e automação industrial. A China emergiu como o maior mercado mundial de robôs industriais, respondendo por aproximadamente 50% da demanda global, o que a tornou um poderoso motor de crescimento para o setor. O governo continuará impulsionando a transformação da manufatura inteligente, aprofundando a integração da industrialização e da informatização e aprimorando as capacidades de automação industrial para acelerar o desenvolvimento de robôs industriais, particularmente em três componentes principais: redutores, controladores e servossistemas. Ao mesmo tempo, a expansão dos setores de aplicação e o crescimento do mercado ampliarão ainda mais o potencial de mercado da indústria de redutores RV. A perspectiva de médio a longo prazo para este setor permanece positiva, apresentando significativas oportunidades de desenvolvimento. 6.1.3 Requisitos de Nacionalização para Componentes-Chave Como componentes críticos em equipamentos de ponta, como robôs e máquinas-ferramenta CNC, os redutores RV são indispensáveis na automação e inteligência industrial, desempenhando um papel vital na transformação e modernização da manufatura. Com a crescente demanda por redutores RV em robôs industriais, a China tem enfrentado escassez persistente de componentes essenciais. A indústria já dependeu fortemente de marcas internacionais importadas para a produção de redutores para robôs, o que restringiu severamente a expansão da capacidade dos fabricantes nacionais de componentes a jusante. Para acelerar o desenvolvimento da indústria a jusante, é imprescindível avançar na tecnologia de redutores para robôs, aliviando as restrições de produção para os fabricantes de robôs e estabelecendo as bases para a manufatura inteligente, impulsionando o crescimento econômico e a transformação industrial. Atualmente, algumas empresas nacionais de redutores para robôs superaram gargalos técnicos e alcançaram avanços significativos. Para os fabricantes nacionais de componentes a jusante, a maturação desses componentes-chave não apenas reduz os custos de produção, mas também desbloqueia nova capacidade produtiva. 6.2 Riscos enfrentados pela indústria 6.2.1 As capacidades técnicas e tecnológicas das empresas nacionais ainda são insuficientes. Os fabricantes internacionais mantêm uma clara vantagem de pioneirismo. Por décadas, a tecnologia de redutores para robôs da China ficou atrás das nações desenvolvidas, com o domínio do mercado global nas mãos de marcas estrangeiras. A japonesa Nabtesco continua sendo a principal produtora nacional, enquanto a China ainda depende fortemente da importação de componentes-chave para robôs industriais. Nos últimos anos, fabricantes nacionais como a empresa alcançaram avanços significativos por meio de esforços contínuos em P&D. Seus produtos estão agora ganhando reconhecimento das indústrias a jusante, quebrando o monopólio tecnológico das marcas estrangeiras. No entanto, os redutores de velocidade nacionais ainda ficam aquém dos importados em termos de precisão, durabilidade, estabilidade e consistência. Problemas comuns incluem variedade limitada de produtos e opções de tamanho insuficientes. Para competir, os fabricantes nacionais devem aumentar o investimento no desenvolvimento de modelos aprimorados para diversas aplicações. O crescimento do setor exige que as marcas chinesas aprimorem suas capacidades de P&D, refinem os processos de fabricação e expandam seus portfólios de produtos. Ao construir confiança por meio de desempenho confiável, preços competitivos e serviços localizados, os redutores de velocidade nacionais podem garantir uma posição de mercado mais forte. 6.2.2 Capacidade limitada para produção em larga escala Comparados aos gigantes internacionais de redutores de velocidade, os fabricantes nacionais geralmente operam em menor escala e com menor solidez financeira, o que dificulta o desenvolvimento a longo prazo. Embora o apoio político tenha levado ao surgimento de empresas nacionais com capacidade de produção em massa nos últimos anos, a lacuna com os líderes globais do setor permanece substancial. A maioria dos fabricantes nacionais de redutores de velocidade ainda enfrenta restrições devido à capacidade de produção limitada. Embora a crescente demanda do mercado das indústrias a jusante forneça uma base objetiva para uma rápida expansão, ela também impõe maiores exigências em termos de escala de produção e solidez financeira. Os fabricantes nacionais enfrentam agora desafios sem precedentes na expansão de suas capacidades de produção. Características cíclicas, regionais ou sazonais do setor: O setor de redutores para veículos recreativos (RV) não apresenta padrões cíclicos ou sazonais distintos, sendo impulsionado principalmente por políticas macroeconômicas e pela demanda do mercado consumidor. Os players nacionais estão predominantemente localizados no leste e norte da China, atendendo clientes nessas regiões, enquanto os concorrentes internacionais estão concentrados principalmente no Japão. Posição e papel do setor na cadeia industrial: O setor de redutores para veículos recreativos ocupa a posição intermediária na cadeia industrial. Seu segmento a montante consiste em fornecedores de matérias-primas e equipamentos de produção, incluindo rolamentos, peças brutas, aço, ferramentas de corte e instrumentos de medição. O segmento a jusante aplica-se principalmente a setores de manufatura de alta tecnologia, como robótica e automação industrial. A capacidade de produção, a qualidade de entrega e os padrões tecnológicos do setor a montante influenciam diretamente a qualidade e a escala do fornecimento de matérias-primas para o setor de redutores para veículos recreativos. Enquanto isso, à medida que os fabricantes de redutores para veículos recreativos aprimoram a qualidade do produto e os processos de produção, sua rigorosa seleção, avaliação e verificação de materiais dos fornecedores a montante também impulsionam e fomentam avanços tecnológicos entre esses fornecedores. O setor de transformação, um segmento de manufatura de alta tecnologia priorizado pelas políticas industriais nacionais para o desenvolvimento inteligente e automatizado, tem testemunhado um crescimento significativo da demanda nos últimos anos. Como componente essencial de produtos de transformação, como robôs industriais, o desempenho, a precisão e a estabilidade da qualidade do redutor RV influenciam criticamente a funcionalidade dos produtos de transformação, tornando-o um contribuinte fundamental para o avanço das indústrias de transformação. Relevância entre a indústria e seus setores de transformação 9.1 Relevância para a indústria de transformação As principais matérias-primas para redutores RV incluem componentes de origem externa, como rolamentos, blanks, aço e ferramentas de corte. As cadeias de suprimentos de rolamentos, blanks e aço são predominantemente provenientes da indústria siderúrgica, onde a oferta de mercado permanece abundante e a concorrência é intensa. Tanto a qualidade do produto quanto as condições de fornecimento atendem às demandas da indústria. Nos últimos anos, os preços do aço permaneceram relativamente estáveis devido às reformas do lado da oferta e aos esforços de redução da capacidade excedente no setor siderúrgico. No entanto, as flutuações nos preços do aço — impulsionadas por fatores como as tendências do mercado internacional de commodities — podem afetar os custos de matéria-prima e as margens de lucro dos redutores. Em uma perspectiva de longo prazo, é improvável que o amplo fornecimento de aço da China impacte negativamente a indústria de redutores RV. 9.2 Relevância para as Indústrias a Jusante Como componente indispensável em equipamentos de alta precisão, os redutores RV são amplamente utilizados em setores de manufatura avançada, como robótica e automação industrial. A qualidade, a confiabilidade e a vida útil de seus produtos determinam diretamente o desempenho dos sistemas hospedeiros, enquanto a escala e as tendências de desenvolvimento da indústria são impulsionadas pelas demandas do mercado a jusante. Nos últimos anos, com a introdução de políticas de apoio, como o “14º Plano Quinquenal para a Indústria de Peças de Máquinas em Geral” e o “14º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento da Indústria de Robótica”, a fabricação de equipamentos de ponta — representada por robôs industriais e máquinas-ferramenta CNC de alta tecnologia — tornou-se um foco fundamental para o desenvolvimento nacional, visando alcançar avanços significativos. Ao mesmo tempo, a reestruturação e a modernização industrial aceleradas impulsionaram avanços contínuos na automação e inteligência industrial. Beneficiando-se do impulso das indústrias a jusante, o setor de redutores RV está prestes a entrar em uma nova fase de rápido crescimento. Panorama da concorrência na indústria: No contexto da Indústria 4.0, os países desenvolvidos, representados pelo Japão, priorizaram o avanço da indústria da robótica. Eles alcançaram a autossuficiência completa em componentes essenciais, como redutores para robôs robóticos (RV), e garantiram uma participação de mercado significativa por meio da liderança tecnológica. A indústria de redutores para RV é caracterizada por alta complexidade técnica, investimentos substanciais e barreiras rigorosas. Ela exige investimentos consideráveis em capital e talentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), controle de qualidade e testes de produto. Os processos de fabricação demandam requisitos rigorosos para materiais, equipamentos de produção e precisão do processo, o que torna a produção em larga escala um desafio. Globalmente, poucos fabricantes conseguem fornecer redutores para RV produzidos em massa com desempenho confiável. Graças à sua longa história, sólida base de capital e ampla expertise técnica, as empresas japonesas dominam o mercado global de redutores para robôs industriais. Entre os representantes notáveis está a Nabtesco, que consolidou uma posição de destaque por meio de recursos de P&D de ponta, capacidade de produção em larga escala, qualidade consistente do produto e colaborações de longa data com líderes internacionais do setor, como FANUC e KUKA. Devido ao início tardio da indústria de redutores para RV na China, o nível técnico geral das empresas do setor ainda está aquém do das empresas líderes internacionais. No mercado doméstico de redutores para RV, à medida que os fabricantes nacionais superam continuamente os desafios técnicos, suas capacidades técnicas e competitividade têm melhorado de forma constante, reduzindo a diferença entre o desempenho do produto e os níveis de liderança no exterior. De acordo com o "Relatório de Desenvolvimento da Indústria de Robótica da China (2022)" da Sociedade Chinesa de Eletrônica, a competitividade central dos principais componentes dos robôs industriais chineses continua a aumentar. Tomando os redutores como exemplo, um grupo de empresas de destaque, como a Lüde Harmonic (focada principalmente em redutores harmônicos) e a Huandong Technology (focada principalmente em redutores para RV), tornaram-se pioneiras no desenvolvimento do mercado doméstico de redutores, graças ao seu investimento contínuo em P&D, capacidades de fabricação de alta precisão, rigoroso controle de qualidade e sistemas de produtos em constante aprimoramento. Globalmente, a Nabtesco é líder de mercado na indústria de redutores para RV. No mercado chinês de redutores para robôs, além da Nabtesco, a Huandong Technology conquistou uma posição de liderança com uma participação de mercado próxima a 20,11, enquanto as demais empresas são relativamente menores. O panorama geral é o seguinte: Nome da empresa, Localização da sede, Principais operações e posição de mercado: Nabtesco, Japão. Como criadora de redutores para robôs e empresa líder no campo do controle de movimento, é a maior fabricante mundial de redutores para robôs. De acordo com as estatísticas da GGII, sua participação no mercado chinês de redutores para robôs foi de 50,87%, 40,17% e 33,79% em 2022, 2023 e 2024, respectivamente. Huandong Technology, China. Seu principal produto, o redutor para robôs, atende basicamente os principais clientes de robótica do país, com forte capacidade de produção e processamento, e goza de alto reconhecimento de marca no setor. A empresa se tornou uma fabricante profissional de redutores RV para robôs industriais, com produção e volume de vendas líderes no mercado interno. De acordo com as estatísticas da GGII, sua participação no mercado chinês de redutores RV para robôs foi de 13,65%, 18,89% e 24,98% em 2022, 2023 e 2024, respectivamente. Fonte: dados disponíveis publicamente, GGII. Nos últimos anos, a Shuanghuan Technology alcançou uma rápida expansão de mercado e estabeleceu domínio no setor de robótica da China por meio de seus redutores RV. Em 2020, a Nabtesco dominou o mercado doméstico de redutores RV com 54,80% de participação, enquanto a Sumitomo Heavy Industries detinha 6,60% e a Shuanghuan Technology apenas 5,25%. De 2021 a 2024, a participação de mercado da Shuanghuan Technology aumentou de forma constante para 10,, 13,65%, 18,89% e 24,98%, mantendo-se consistentemente em segundo lugar, atrás apenas da Nabtesco. Durante o mesmo período, a participação de mercado da Nabtesco caiu para 51,77, 50,87, 40,17 e 33,79, enquanto a da Sumitomo Heavy Industries diminuiu para 5,06, 4,70, 3,9 e 3,58. Essa queda contínua na participação de mercado dos concorrentes internacionais destaca o papel da Shuanghuan Technology como uma alternativa nacional líder aos produtos da Nabtesco. Ao substituir progressivamente os componentes importados da Nabtesco, a Shuanghuan Technology consolidou sua posição como líder do setor no mercado chinês de redutores para robótica de veículos redutores. Figura 5 [Aviso Legal] Este excerto é do prospecto da Shuanghuan Technology. Todos os direitos reservados ao autor original. Para fins de compartilhamento de conhecimento e comunicação apenas, não para uso comercial. Mantemos neutralidade em relação a todos os pontos de vista aqui expressos. Caso encontre alguma discrepância entre as fontes citadas e os fatos, ou se houver problemas relacionados a direitos autorais, notifique-nos para que possamos revisar ou remover o conteúdo imediatamente.
