Przegląd techniczny reduktorów 1.1 Zasada działania i główna klasyfikacja reduktorów W mechanicznych układach przekładniowych reduktor pełni funkcję krytycznego urządzenia pośredniczącego łączącego źródło zasilania z siłownikiem. Jego główny mechanizm obejmuje redukcję przełożenia i wzmocnienie momentu obrotowego poprzez przekładnię mechaniczną. Dokładniej rzecz biorąc, reduktor wykorzystuje układ przekładni, w którym wał wejściowy (z mniejszą liczbą zębów) zazębia się z większym kołem zębatym wału wyjściowego, skutecznie zmniejszając prędkość obrotową siły napędowej przy dużej prędkości, jednocześnie zwiększając moment obrotowy wyjściowy. W rezultacie reduktory są szeroko stosowane w urządzeniach przekładniowych o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym i są uważane za kluczowy czynnik wpływający na wydajność robotów. Reduktory występują w różnych typach i modelach, aby sprostać zróżnicowanym potrzebom w zakresie przenoszenia mocy w różnych branżach. Można je klasyfikować na wiele sposobów. Na podstawie precyzji sterowania reduktory są klasyfikowane na reduktory ogólnego przeznaczenia i reduktory precyzyjne. Reduktory ogólnego przeznaczenia oferują niższą precyzję sterowania, ale wystarczają do podstawowego przenoszenia mocy w maszynach ogólnego przeznaczenia. Z drugiej strony, reduktory precyzyjne charakteryzują się wysoką dokładnością, wydłużoną żywotnością, minimalnym luzem i doskonałą niezawodnością, co czyni je idealnymi do precyzyjnych zastosowań sterowania w robotyce przemysłowej, robotyce współpracującej, automatyce przemysłowej i innych zaawansowanych dziedzinach produkcji. Reduktory precyzyjne, przede wszystkim reduktory RV i reduktory harmonicznych, są kluczowymi komponentami w produkcji sprzętu wysokiej klasy, takiej jak robotyka, stanowiąc około 35% całkowitego kosztu robota przemysłowego. Reduktory te są szeroko stosowane w precyzyjnych zastosowaniach sterowania, w tym w robotach przemysłowych, robotach współpracujących i automatyce przemysłowej, gdzie napotykają na wysokie bariery techniczne. Reduktory harmonicznych są przeznaczone do lekkich zastosowań o niskim obciążeniu, podczas gdy reduktory RV są zoptymalizowane pod kątem obciążeń średnich i wysokich, wymagających wysokiego momentu obrotowego i sztywności. Te ostatnie wymagają bardziej zaawansowanej technologii, stwarzają większe wyzwania w produkcji i montażu oraz charakteryzują się niższym tempem produkcji krajowej. Obecnie japońska firma Nabtesco utrzymuje wiodącą pozycję na tym globalnym rynku. Ze względu na ich różne charakterystyki techniczne w zasadach przekładni i projektach konstrukcyjnych, te dwa systemy wykazują uzupełniające się zalety w produktach downstream i domenach zastosowań, obsługując różne scenariusze i branże końcowe. Konkretne porównanie w robotyce przemysłowej jest następujące: projekt RV reduktor harmoniczny zwalniacza Zasada przekładni i struktura zwalniania Reduktor składa się z pierwszego stopnia ewolwentowej przekładni planetarnej i drugiego stopnia cykloidalnej przekładni planetarnej. Przynajmniej dwa wały mimośrodowe są używane do połączenia drugiego stopnia reduktora. Koło zębate i przekładnia cykloidalna są wykonane z litych odlewów i części stalowych. System składa się z trzech głównych części: elastycznego koła, sztywnego koła i generatora fal. Jest prosty i kompaktowy, a materiał, objętość i waga są niższe niż reduktora RV. charakterystyki wydajności Duża objętość, wysoka nośność (dopuszczalny moment obrotowy może osiągnąć 28 000 N·m), wysoka sztywność; ale jednocześnie produkt wykorzystuje stosunkowo złożoną strukturę nadpozycjonowania, proces produkcyjny i kontrola kosztów są trudniejsze Objętość jest mała, a obciążenie niskie (dopuszczalny moment obrotowy wynosi do 1500 N·m), ale kluczowe koło zębate jest elementem elastycznym, a jego wydajność stopniowo zmniejsza się pod wpływem powtarzających się odkształceń, a nośność i żywotność produktu są ograniczone. nośność i żywotność Produkt może osiągnąć wyższy moment obrotowy produktu i odporność na uderzenia, sztywność skrętną przy wywracaniu, większa wytrzymałość zmęczeniowa, dłuższa żywotność precyzji, wysoka precyzja ruchu. Elastyczna przekładnia zębata ma niską trwałość zmęczeniową i słabą odporność na skręcanie. staw maziowy Jest bardziej odpowiedni do dużych momentów obrotowych i stawów o dużym obciążeniu, takich jak podstawa robota, talia i górna część ramienia. Jest on ogólnie stosowany do lekkich pozycji obciążenia, takich jak przedramię, nadgarstek i dłoń. Rzeczywiste zastosowanie Reduktory RV są stosowane głównie do obciążeń powyżej 20 kg, podczas gdy reduktory harmoniczne RV są zalecane do obciążeń od 6 kg do 20 kg. W przypadku obciążeń poniżej 6 kg zwykle stosuje się reduktory harmoniczne. Główne obszary zastosowań terminali Dziedzina robotów średnich i ciężkich, reprezentowana przez takie gałęzie przemysłu, jak motoryzacja, fotowoltaika, spawalnictwo, gięcie, natryskiwanie, paletyzacja, obróbka metali, transport i terminale portowe. Branże elektroniki 3C, półprzewodników, żywności, formowania wtryskowego, formowania i medycyny mają duże zapotrzebowanie na roboty lekkie. 1.2 Zasada działania i charakterystyka reduktora RV Zgodnie z definicją w GB/T 34897-2017 „Precyzyjne łożyska do reduktorów RV w przemysłowych robotach łożyskowych”, reduktor RV jest mechanizmem przekładniowym składającym się z reduktora przekładni planetarnej jako stopnia przedniego i cykloidalnego reduktora wiatraczkowego jako stopnia tylnego. Charakteryzuje się wysokim przełożeniem i możliwością samoblokowania w określonych warunkach. Reduktor RV, opracowany na bazie tradycyjnej przekładni planetarnej ze sworzniem skrętnym, charakteryzuje się dwustopniowym układem redukcji, składającym się z reduktora planetarnego jako stopnia przedniego i cykloidalnego reduktora z kołem zębatym jako stopnia tylnego, z co najmniej dwoma wałkami mimośrodowymi łączącymi oba stopnie. Obudowa i cykloidalny reduktor z kołem zębatym są solidnie połączone za pomocą odlewów i elementów stalowych, tworząc zamknięty mechanizm różnicowy. Ta innowacja nie tylko pokonuje ograniczenia konwencjonalnych cykloidalnych przekładni z kołem zębatym, ale także zapewnia szereg korzyści, w tym wysoką precyzję (z luzem między zębami poniżej 1 minuty kątowej), wyjątkową sztywność, doskonałą trwałość, wysoką gęstość mocy (kompaktowość, a jednocześnie duża moc), szeroki zakres przełożeń i minimalne wibracje. Proces przenoszenia ruchu w reduktorze RV przebiega w następujący sposób: Obroty serwosilnika są przenoszone na koła planetarne poprzez koło zębate wejściowe. W zależności od przełożenia między kołem zębatym wejściowym a kołami zębatymi, prędkość jest odpowiednio redukowana (redukcja pierwszego stopnia). Wał korbowy jest bezpośrednio połączony z kołami zębatymi, co zapewnia tę samą prędkość obrotową. Dwa koła cykloidalne są zamontowane pomiędzy mimośrodową częścią wału korbowego a łożyskami igiełkowymi. Gdy wał korbowy się obraca, koła cykloidalne zamontowane na mimośrodowej części również wykonują ruch mimośrodowy wokół wału wejściowego. Z drugiej strony, obudowa igiełkowa zawiera równomiernie rozmieszczone w odstępach igiełki, z jedną dodatkową rolką na każde koło cykloidalne. Gdy wał korbowy wykonuje jeden pełny obrót, koła cykloidalne zazębiają się z igiełkami, wykonując ruch mimośrodowy. Podczas tego procesu wyjściowy jarzmo planetarne obraca się o odległość jednego zęba w kierunku przeciwnym do obrotu wału korbowego. Ten obrót jest następnie przekazywany na wał drugiego stopnia zespołu redukcyjnego (redukcja drugiego stopnia). Całkowity przełożenie jest iloczynem przełożeń z pierwszego i drugiego stopnia. Sytuacja przemysłu precyzyjnych reduktorów w Chinach 2.1 Kolejne wprowadzanie strategii krajowych i polityk przemysłowych napędzało szybki rozwój krajowych precyzyjnych reduktorów. W ostatnich latach polityka przemysłowa zapewniła silne wsparcie dla przełomów technologicznych i przyspieszonego rozwoju robotów przemysłowych i precyzyjnych reduktorów. Rząd wskazał robotykę i zaawansowane obrabiarki CNC jako jeden z dziesięciu kluczowych obszarów priorytetowych wymagających intensywnej promocji, ze szczególnymi wymaganiami dotyczącymi osiągnięcia przełomów inżynieryjnych i industrializacji inteligentnych komponentów rdzeniowych, takich jak reduktory. 14. Plan Pięcioletni i plany go wspierające określają strategie pogłębiania strategii mocy produkcyjnych, optymalizacji i modernizacji sektora produkcyjnego, tworzenia klastrów zaawansowanej produkcji oraz stymulowania innowacji w branżach takich jak robotyka. Plan kładzie nacisk na rozwój inteligentnego sprzętu produkcyjnego, eliminując słabości w zakresie percepcji, kontroli, podejmowania decyzji i realizacji poprzez współpracę przemysłu, środowiska akademickiego i badań. Kluczowe cele obejmują przezwyciężenie krytycznych wąskich gardeł w podstawowych komponentach i urządzeniach, a także rozwój zaawansowanych sterowników, precyzyjnych systemów serwonapędów oraz wysokowydajnych i niezawodnych reduktorów. Na przykład „14. Pięcioletni Plan Rozwoju Przemysłu Robotyki” zakłada, że w obliczu nowych okoliczności i wymagań, najbliższe pięć lat i kolejne będą okresem strategicznych możliwości dla chińskiego przemysłu robotyki, umożliwiającym osiągnięcie samowystarczalności, innowacji i skokowego rozwoju. Podkreśla on wykorzystywanie szans, stawianie czoła wyzwaniom i przyspieszanie rozwiązywania problemów, takich jak niewystarczająca akumulacja technologiczna, słabe fundamenty przemysłowe i brak podaży wysokiej klasy, napędzając w ten sposób przemysł robotyki w kierunku rozwoju klasy średniej i wysokiej. Plan promuje rozwój wysokiej klasy i inteligentny, ukierunkowany na transformację przemysłu i wzrost konsumpcji. Kluczowe priorytety obejmują przełamywanie kluczowych technologii, konsolidację fundamentów przemysłowych, zwiększanie efektywności podaży, rozszerzanie zastosowań rynkowych, poprawę stabilności i konkurencyjności łańcucha dostaw, ciągłe doskonalenie ekosystemu przemysłowego oraz stymulowanie wysokiej jakości wzrostu w sektorze robotyki. Cele rozwoju określone w planie to: Do 2025 roku Chiny dążą do stania się globalnym centrum innowacji w dziedzinie robotyki, klastrem produkcji wysokiej klasy i nową granicą dla zintegrowanych zastosowań. Przełomy zostaną osiągnięte w podstawowych technologiach robotyki i produktach premium, a ogólne wskaźniki wydajności osiągną międzynarodowy poziom zaawansowania, a kluczowe komponenty będą dorównywać niezawodnością globalnym odpowiednikom. Roczne tempo wzrostu przychodów branży robotyki przekroczy rok 20%, wspierając grupę międzynarodowych, wiodących przedsiębiorstw i liczne innowacyjne, szybko rozwijające się wyspecjalizowane „małe giganty”. Powstaną od trzech do pięciu globalnie wpływowych klastrów przemysłowych. Gęstość robotów produkcyjnych podwoi się. Do 2035 roku chiński przemysł robotyki osiągnie wiodącą na świecie wszechstronną siłę, a roboty staną się integralnymi elementami rozwoju gospodarczego, źródeł utrzymania ludzi i ładu społecznego. Plan określa kluczowe cele: wzmocnienie fundamentów przemysłowych, poprawę funkcjonalności, wydajności i niezawodności krytycznych komponentów robotów oraz rozwój zaawansowanych technologii produkcyjnych dla wysokowydajnych reduktorów, w tym reduktorów RV i reduktorów harmonicznych. Działania te poprawią zachowanie precyzji (dłuższą żywotność), niezawodność i redukcję hałasu, torując drogę do masowej produkcji. Kolejne wdrażanie polityk krajowych i przemysłowych zapewniło silne wsparcie dla szybkiego rozwoju krajowych reduktorów precyzyjnych. 2.2 Korzystając z rosnącego popytu na roboty przemysłowe, rynek reduktorów robotów przemysłowych, w tym reduktorów RV, szybko się rozwija. Według danych GGII, całkowity popyt Chin na reduktory robotów przemysłowych wzrósł z 931 100 sztuk do 1 366 000 sztuk w latach 2021–2024, przy średniorocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 13,631111111111. Dodatni popyt wzrósł z 824 100 sztuk do 1 154 500 sztuk, osiągając CAGR na poziomie 11,891111111111. Wraz z przyspieszeniem digitalizacji, automatyzacja pracy ludzkiej przyniesie znaczące korzyści. Jako główny element napędzający automatyzację przemysłową, wspierający modernizację przemysłu i inteligentną produkcję, reduktory są gotowe na długoterminowy wzrost. Rozdział 4 2.3 Rozwój marek krajowych w dziedzinie robotów przemysłowych i reduktorów RV W ostatnich latach, napędzany rosnącym popytem na produkty niższego szczebla, rozszerzającymi się polami zastosowań oraz wspierany polityką przemysłową i wspólnymi działaniami rządu, przemysłu, środowiska akademickiego, instytucji badawczych i użytkowników końcowych, chiński sektor robotyki przemysłowej priorytetowo traktował przełomy w kluczowych technologiach. Krajowi producenci konsekwentnie pokonywali przeszkody techniczne w zakresie kluczowych komponentów, takich jak przekładnie, stale zwiększając swoją sprawność technologiczną i przewagę konkurencyjną. Różnica w wydajności między produktami chińskimi a światowymi liderami stale się zmniejsza. Na chińskim rynku robotów przemysłowych marki krajowe dynamicznie rosną, a proces substytucji importu przyspiesza. Dzięki przełomom w kluczowych technologiach, poprawie wydajności robotów krajowych i optymalizacji systemu łańcucha dostaw, krajowi producenci robotów przemysłowych wykorzystali szanse rynkowe, aby osiągnąć szybki wzrost w ostatnich latach. Tymczasem chiński przemysł reduktorów robotów przemysłowych, w tym reduktorów RV, wszedł w fazę szybkiego wzrostu. Wraz ze wzrostem potencjału technicznego i wydajności produktów krajowych producentów reduktorów RV, stopniowym zwiększaniem mocy produkcyjnych i uzyskiwaniem coraz bardziej widocznych korzyści cenowych i kosztowo-efektywnych, wiodący krajowi producenci robotów przemysłowych szybko zwiększają tempo lokalizacji reduktorów RV w zamówieniach. Trend ten jest napędzany przez takie czynniki, jak bezpieczeństwo i stabilność łańcucha dostaw, koszty i cykle zaopatrzenia. Krajowy rynek reduktorów do robotów przemysłowych charakteryzuje się znacznym potencjałem wzrostu i ogromną przestrzenią rynkową. Poziom techniczny i charakterystyka branży Branża reduktorów RV charakteryzuje się wysokim poziomem trudności technicznych, wysokim progiem inwestycyjnym i wysokimi barierami przemysłowymi. Wymaga znacznych nakładów kapitału i talentów w zakresie projektowania badawczo-rozwojowego, kontroli jakości, testowania produktów, montażu i weryfikacji próbnej. Proces produkcyjny nakłada surowe wymagania dotyczące materiałów, sprzętu produkcyjnego i precyzji procesu. Branża ta jest sektorem technologicznie intensywnym, kapitałochłonnym i wymagającym talentów. Kluczowe parametry techniczne reduktorów RV do robotów przemysłowych obejmują sztywność skrętną, moment rozruchowy, dokładność przekładni, luz, luz, błąd przekładni, sprawność przekładni i hałas. Projektowanie, rozwój i produkcja reduktorów RV wymagają wielokrotnych testów i regulacji materiałów, konstrukcji podzespołów i profili przekładni, co stanowi proces wymagający 5-6 lat wiedzy technicznej i doświadczenia. Wymagania dotyczące precyzji reduktorów RV determinują ich wysoki poziom techniczny w procesie produkcji. Do głównych wyzwań technicznych należy dwustopniowa konstrukcja reduktora, w której nawet drobne błędy na początku produkcji są wzmacniane na wyjściu, wpływając na precyzję produktu. Ponadto, aby zapewnić przenoszenie wysokiego momentu obrotowego, odporność na znaczne przeciążenia i utrzymać oczekiwaną żywotność, reduktory RV wykorzystują w swojej konstrukcji struktury nadpozycjonujące. Wymaga to precyzyjnej obróbki i stwarza znaczne trudności w procesie obróbki. Szczególnie w produkcji masowej osiągnięcie stabilności, niezawodności i spójności działania oraz jakości produktu staje się jeszcze trudniejsze. W ostatnich latach, wspierane przez politykę przemysłową i wspólne wysiłki rządu, przemysłu, środowiska akademickiego, instytucji badawczych i użytkowników, chińskie badania i rozwój w dziedzinie robotyki priorytetowo traktują przełomowe osiągnięcia w kluczowych technologiach. Przez lata niezależnej innowacji i absorpcji technologii, niektóre krajowe przedsiębiorstwa z powodzeniem pokonały wyzwania techniczne w kluczowych komponentach, takich jak reduktory, stale zwiększając swoje możliwości technologiczne i podstawową konkurencyjność. Ich produkty spełniają obecnie międzynarodowe, zaawansowane standardy w zakresie specyfikacji technicznych i wydajności. Szczególnie w robotyce przemysłowej producenci, tacy jak Huan Dong Technology, wiodący producent reduktorów RV, wypełnili lukę między podażą a popytem na kluczowe komponenty w chińskim sektorze robotyki przemysłowej dzięki stałym, niezależnym badaniom i inwestycjom. Główne bariery wejścia do branży 4.1 Bariery dla zaawansowanych technologii produkcyjnych Branża reduktorów RV to sektor intensywnie wykorzystujący technologie, napędzany badaniami i rozwojem, w którym rozwój produktów i innowacje wymagają solidnych możliwości technicznych i dedykowanych zasobów badawczo-rozwojowych. Cały cykl życia reduktora RV — od projektu i rozwoju do produkcji masowej — wymaga lat iteracyjnych testów, udoskonaleń i gromadzenia wiedzy technicznej. Biorąc pod uwagę szeroki zakres zastosowań w branży, wiodący gracze rozwinęli zaawansowane możliwości badawczo-rozwojowe i projektowania procesów, wraz z rozległą wiedzą techniczną i doświadczeniem. Potrafią precyzyjnie identyfikować trendy branżowe, wyprzedzać postęp technologiczny i skutecznie odpowiadać na potrzeby iteracji produktów. Nowi uczestnicy rynku często mają jednak trudności ze sprostaniem wymaganiom rynku w takich obszarach jak wiedza techniczna i rozwój talentów, co utrudnia im szybkie osiągnięcie znaczących przełomów i stawia ich w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej. 4.2 Bariery dostępu klientów W przypadku klientów z branży downstream wydajność i jakość reduktorów RV bezpośrednio wpływają na jakość i inne cechy produktów. Wybierając producentów reduktorów RV, klienci z branży downstream stosują rygorystyczny system kwalifikacji dostawców. Producenci z branży muszą nie tylko uzyskać międzynarodowe certyfikaty systemów jakości, ale także spełniać kryteria oceny ustalone przez poszczególnych klientów. Proces wyboru dostawcy zazwyczaj obejmuje długie okresy rygorystycznych audytów i ocen wydajności produktu. Klienci zazwyczaj testują produkty dostawców pod kątem wielu parametrów wydajności, w tym precyzji, przełożeń, nośności, sprawności przekładni, żywotności i stabilności, a niektórzy klienci przeprowadzają testy trwające dziesiątki tysięcy godzin. Z tymi klientami, po wejściu dostawcy do ich sieci, zazwyczaj nawiązywane są stabilne partnerstwa. W związku z tym, branża reduktorów RV napotyka na pewne bariery wejścia klientów. 4.3 Bariery inwestycji kapitałowych i produkcji na dużą skalę. Reduktory RV wymagają wysokich standardów wydajności i zaawansowanych procesów produkcyjnych, obejmujących wiele etapów produkcji, zróżnicowane wymagania surowcowe oraz znaczne zapotrzebowanie na materiały o wysokiej wydajności. Wymagają one również kompleksowych zestawów akcesoriów. Jednocześnie klienci coraz częściej oczekują dłuższych cykli dostaw i rozszerzonej gamy produktów, aby sprostać zróżnicowanym scenariuszom zastosowań. Aby sprostać tym potrzebom, producenci reduktorów RV muszą rozwijać wielowariantowe, wielkoskalowe możliwości produkcyjne. Wymaga to znacznych inwestycji kapitałowych, wiedzy technicznej i doświadczenia operacyjnego w zakresie zaopatrzenia w sprzęt, skalowania produkcji i kontroli procesów, aby uzyskać przewagę konkurencyjną. Z jednej strony firmy muszą inwestować w precyzyjny sprzęt do obróbki i testowania, co wymaga wysokiej klasy maszyn, często importowanych lub wykonywanych na zamówienie. Systemy te charakteryzują się wydłużonymi okresami dostawy i instalacji oraz kosztowną konserwacją. Z drugiej strony, zapewnienie niezawodności i stabilności produktu wymaga standaryzowanych protokołów produkcyjnych, monitorowania w czasie rzeczywistym i wieloetapowych kontroli jakości. W związku z tym nowi gracze na rynku mają trudności z osiągnięciem zdolności produkcyjnych na masową skalę w krótkim czasie. Trendy w branży 5.1 Przyspieszenie substytucji importu, krajowi producenci z zadowoleniem przyjmują możliwości szybkiego rozwoju Obecnie na globalnym rynku reduktorów RV nadal dominują główne międzynarodowe marki, charakteryzujące się wysokimi cenami sprzedaży i wysokimi kosztami obsługi posprzedażowej. Sytuacja ta w pewnym stopniu utrudnia rozwój krajowych producentów robotów. Dzięki wdrożeniu polityk zachęt przemysłowych, takich jak „14. Pięcioletni Plan Rozwoju Inteligentnej Produkcji” i „14. Pięcioletni Plan Rozwoju Przemysłu Robotyki”, produkcja inteligentnych, kluczowych komponentów stała się kluczową branżą dla krajowych przełomów technologicznych. Tymczasem, dzięki przełomom technologicznym i udoskonaleniom procesów, niektóre krajowe przedsiębiorstwa osiągnęły wiodące na świecie standardy wydajności i stabilności. Dzięki wyższej opłacalności i lokalnym korzyściom w zakresie usług, krajowe marki nadal zwiększają swój udział w rynku, przyspieszając jednocześnie substytucję importu. Patrząc w przyszłość, wraz z postępem Chin w badaniach teoretycznych, produkcji i rozwoju sprzętu testowego oraz zdobywaniem wiedzy technicznej w zakresie materiałów, precyzyjnej obróbki kluczowych komponentów i kompletnych procesów montażu, krajowe marki będą zyskiwać coraz większe uznanie wśród klientów z niższego szczebla. 5.2 Tempo rozwoju standardów branżowych przyspieszyło, a poziom technologii produktów uległ znacznej poprawie. Normy branżowe pełnią funkcję ram regulacyjnych, które standaryzują praktyki, napędzają innowacje i kierują rozwojem sektora. Poprzez ciągłe udoskonalanie procesów standaryzacyjnych i przyspieszanie opracowywania zaktualizowanych specyfikacji, normy te zwiększają wydajność operacyjną w branży. Rynek reduktorów charakteryzuje się zróżnicowanymi specyfikacjami, jednak obecne normy branżowe charakteryzują się opóźnionymi aktualizacjami i niepełnym zakresem zastosowania. Szczególnie w przypadku precyzyjnych reduktorów RV o wysokiej precyzji, istniejące normy pozostają niezsynchronizowane z globalnymi punktami odniesienia, co hamuje szybki rozwój branży. Wraz z przyspieszeniem inteligentnej transformacji, rozwój norm branżowych będzie coraz bardziej zgodny z postępem technologicznym, innowacjami produktowymi i procesami produkcyjnymi. W przyszłości normy branżowe będą przyjmować holistyczne podejście obejmujące cały łańcuch dostaw reduktorów. Ta kompleksowa strategia pomoże producentom reduktorów RV osiągnąć wyższe i bardziej spójne standardy techniczne, co ostatecznie poprawi precyzję mechaniczną, żywotność, stabilność operacyjną i niezawodność w sektorze reduktorów RV. 5.3 Zastosowania downstream są rozległe, a długoterminowe pozytywne trendy branżowe. Reduktory RV charakteryzują się rozległymi zastosowaniami downstream, a automatyka przemysłowa jest kluczowym sektorem obok robotyki. Wraz z ciągłym wzrostem postępu technologicznego i poziomu automatyzacji przemysłowej, reduktory te są gotowe do rozszerzenia swoich zastosowań w większej liczbie dziedzin, napędzając zróżnicowany popyt w segmencie downstream. Ponadto, napędzane przez stabilny wzrost gospodarczy kraju i wspierającą politykę przemysłową, inwestycje w środki trwałe w Chinach wykazują stały, roczny wzrost. Wiele sektorów downstream odnotowuje obiecujące perspektywy rozwoju, napędzane ekspansją gospodarczą i inwestycjami przemysłowymi. Prognozuje się, że popyt rynkowy i skala branży na reduktory RV utrzymają pozytywną długoterminową trajektorię wzrostu. Szanse i zagrożenia dla rozwoju przemysłu 6.1 Szanse stojące przed przemysłem 6.1.1 Silne wsparcie i wskazówki ze strony polityki przemysłowej Przemysł reduktorów RV jest kluczowym sektorem w chińskim sektorze zaawansowanej produkcji, wspieranym przez krajową politykę przemysłową. Odpowiednie organy wdrożyły szereg planów rozwoju, w tym „Opinie wdrożeniowe dotyczące zwiększenia niezawodności produkcji”, „14. pięcioletni plan dla przemysłu podzespołów maszyn ogólnych”, „14. pięcioletni plan dla inteligentnej produkcji”, „14. pięcioletni plan dla rozwoju przemysłu robotyki”, „Krajowy przewodnik po budowie systemu inteligentnych norm produkcji (wydanie z 2021 r.)” oraz „Opinie przewodnie dotyczące promowania rozwoju przemysłu robotyki”. Inicjatywy te stworzyły sprzyjające środowisko dla rozwoju branży. Jako kluczowy element precyzyjnych reduktorów i robotów przemysłowych, reduktory RV nadal otrzymują stałe wsparcie polityczne. Na przykład „14. pięcioletni plan dla rozwoju przemysłu robotyki”, wydany wspólnie przez Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych (MIIT) oraz 15 innych departamentów, proponuje „opracowanie zaawansowanych technologii i procesów produkcyjnych dla reduktorów RV i reduktorów harmonicznych, zwiększając ich precyzję (żywotność), niezawodność i redukcję hałasu w produkcji masowej”. Podobnie, „14. Pięcioletni Plan Rozwoju Inteligentnej Produkcji” opublikowany przez MIIT i siedem innych departamentów wymienia „wysokowydajne, niezawodne reduktory” jako krytyczną kategorię wymagającą przełomu w zakresie podstawowych komponentów i urządzeń stanowiących wąskie gardła. W 2023 r. Narodowa Komisja Rozwoju i Reform (NDRC) opublikowała „Katalog wytycznych dotyczących dostosowania struktury przemysłowej (wydanie z 2024 r.)”, który w swojej promowanej kategorii uwzględnił „wysokowydajne reduktory do robotów przemysłowych” oraz „wysokowydajne reduktory do robotów”. Wprowadzenie szeregu polityk zachęcających i wspierających przez państwo stworzyło solidne podstawy polityczne dla rozwoju tej branży i zapewniło szeroką przestrzeń dla polityki przemysłowej oraz możliwości dla zrównoważonego i szybkiego rozwoju branży. 6.1.2 Przemysł downstream nadal się rozwija. Reduktory RV są szeroko wykorzystywane w precyzyjnych zastosowaniach sterowania, takich jak robotyka i automatyka przemysłowa. Chiny stały się największym na świecie rynkiem robotów przemysłowych, odpowiadając za około 50% globalnego popytu, co stało się potężnym motorem wzrostu dla branży. Rząd będzie nadal napędzać transformację inteligentnej produkcji, pogłębiać integrację industrializacji i informatyzacji oraz zwiększać możliwości automatyzacji przemysłowej, aby przyspieszyć rozwój robotów przemysłowych, szczególnie w trzech głównych komponentach: reduktory, sterowniki i systemy serwomechanizmów. Tymczasem rozwijające się sektory zastosowań i wzrost rynku dodatkowo zwiększą potencjał rynkowy branży reduktorów RV. Średnio- i długoterminowe perspektywy dla tego sektora pozostają pozytywne, prezentując znaczące możliwości rozwoju. 6.1.3 Wymagania dotyczące udomowienia kluczowych komponentów Jako kluczowe komponenty w sprzęcie wysokiej klasy, takim jak roboty i obrabiarki CNC, reduktory RV są niezbędne w automatyzacji przemysłowej i inteligentyzacji, odgrywając kluczową rolę w transformacji i modernizacji produkcji. Wraz z rosnącym popytem na reduktory RV w robotach przemysłowych, Chiny borykają się z ciągłymi niedoborami kluczowych komponentów. Branża w dużej mierze polegała kiedyś na importowanych międzynarodowych markach w produkcji reduktorów RV, co poważnie ograniczało ekspansję mocy produkcyjnych krajowych producentów z niższego szczebla. Aby przyspieszyć rozwój branży downstream, konieczne jest rozwijanie technologii reduktorów RV, łagodzenie ograniczeń produkcyjnych producentów robotów i kładzenie podwalin pod inteligentną produkcję, która napędza wzrost gospodarczy i transformację przemysłową. Obecnie niektóre krajowe przedsiębiorstwa produkujące reduktor RV pokonały techniczne wąskie gardła i osiągnęły przełom. Dla krajowych producentów z niższego szczebla, dojrzewanie tych kluczowych komponentów nie tylko obniża koszty produkcji, ale także uwalnia nowe moce produkcyjne. 6.2 Zagrożenia stojące przed branżą 6.2.1 Możliwości techniczne i technologiczne krajowych przedsiębiorstw są nadal niewystarczające. Międzynarodowi producenci utrzymują wyraźną przewagę pierwszego gracza. Przez dekady chińska technologia reduktorów RV pozostawała w tyle za krajami rozwiniętymi, a globalną dominację na rynku mają marki zagraniczne. Japońska firma Nabtesco pozostaje czołowym producentem krajowym, podczas gdy Chiny nadal w dużej mierze polegają na importowanych kluczowych komponentach robotów przemysłowych. W ostatnich latach krajowi producenci, tacy jak ta firma, osiągnęli przełom dzięki ciągłym wysiłkom badawczo-rozwojowym. Ich produkty zyskują obecnie uznanie w branżach downstream, przełamując technologiczny monopol zagranicznych marek. Jednak krajowe reduktory RV nadal nie dorównują importowanym odpowiednikom pod względem precyzji, trwałości, stabilności i spójności. Typowe problemy obejmują ograniczoną różnorodność produktów i niewystarczające opcje rozmiarów. Aby konkurować, krajowi producenci muszą zwiększyć inwestycje w celu opracowania ulepszonych modeli do różnych zastosowań. Rozwój branży wymaga od chińskich marek zwiększenia możliwości badawczo-rozwojowych, udoskonalenia procesów produkcyjnych i rozszerzenia portfolio produktów. Budując zaufanie poprzez niezawodną wydajność, konkurencyjne ceny i lokalne usługi, krajowe reduktory RV mogą zapewnić sobie silniejszą pozycję rynkową. 6.2.2 Ograniczone zdolności produkcyjne na dużą skalę W porównaniu z międzynarodowymi gigantami reduktorów RV, krajowi producenci zazwyczaj działają na mniejszą skalę i mają słabszą siłę finansową, co utrudnia długoterminowy rozwój. Chociaż wsparcie polityczne doprowadziło w ostatnich latach do pojawienia się krajowych przedsiębiorstw z możliwościami produkcji masowej, luka w stosunku do światowych liderów branży pozostaje znaczna. Większość krajowych producentów reduktorów RV nadal boryka się z ograniczeniami wynikającymi z ograniczonych zdolności produkcyjnych. Rosnący popyt rynkowy ze strony branż downstream stanowi obiektywną podstawę szybkiej ekspansji, ale jednocześnie nakłada wyższe wymagania dotyczące skali produkcji i siły finansowej. Krajowi producenci stoją obecnie przed bezprecedensowymi wyzwaniami w zakresie zwiększania zdolności produkcyjnych. Cykliczne, regionalne lub sezonowe cechy branży Branża reduktorów RV nie wykazuje wyraźnych wzorców cyklicznych ani sezonowych, napędzanych głównie przez politykę makroekonomiczną i popyt rynkowy downstream. Krajowi gracze mają siedzibę głównie we wschodnich i północnych Chinach, obsługując klientów w tych regionach, podczas gdy międzynarodowi konkurenci koncentrują się głównie w Japonii. Pozycja i rola branży w łańcuchu przemysłowym Branża reduktorów RV znajduje się w środkowym biegu łańcucha przemysłowego. Jej upstream obejmuje dostawców surowców i sprzętu produkcyjnego, w tym łożysk, półfabrykatów, stali, narzędzi skrawających i przyrządów pomiarowych. Downstream dotyczy przede wszystkim zaawansowanych sektorów produkcyjnych, takich jak robotyka i automatyka przemysłowa. Zdolności produkcyjne, jakość dostaw i standardy technologiczne branży upstream bezpośrednio wpływają na jakość i skalę dostaw surowców dla sektora reduktorów RV. W miarę jak producenci reduktorów RV podnoszą jakość produktów i procesy produkcyjne, rygorystyczna selekcja, ocena i weryfikacja materiałów dostawców wstępnych również napędzają i wspierają postęp technologiczny wśród tych dostawców. Sektor downstream, dziedzina produkcji wysokiej klasy, priorytetowo traktowana przez krajowe polityki przemysłowe dotyczące inteligentnego i zautomatyzowanego rozwoju, odnotował w ostatnich latach znaczny wzrost popytu. Jako kluczowy element produktów downstream, takich jak roboty przemysłowe, reduktor RV, dzięki swojej wydajności, precyzji i stabilności jakości, ma kluczowy wpływ na funkcjonalność produktów końcowych, co czyni go kluczowym czynnikiem rozwoju branż downstream. Znaczenie między branżą a jej sektorami upstream i downstream 9.1 Znaczenie dla branży upstream Podstawowe surowce do reduktorów RV obejmują komponenty pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych, takie jak łożyska, półfabrykaty, stal i narzędzia skrawające. Łańcuchy dostaw łożysk, półfabrykatów i stali w górnym biegu łańcucha dostaw pochodzą głównie z przemysłu stalowego, gdzie podaż na rynku pozostaje duża, a konkurencja jest ostra. Zarówno jakość produktu, jak i warunki dostaw spełniają wymagania branży. W ostatnich latach ceny stali pozostawały względnie stabilne dzięki reformom po stronie podaży i działaniom mającym na celu redukcję nadwyżek mocy produkcyjnych w sektorze stalowym. Jednak wahania cen stali – napędzane czynnikami takimi jak trendy na międzynarodowym rynku towarowym – mogą wpływać na koszty surowców i marże zysku produktów redukcyjnych. W perspektywie długoterminowej, obfite dostawy stali w Chinach prawdopodobnie nie wpłyną negatywnie na branżę reduktorów RV. 9.2 Znaczenie dla sektorów downstream Jako niezbędny element urządzeń o wysokiej precyzji, reduktory RV są szeroko wykorzystywane w zaawansowanych sektorach produkcyjnych, takich jak robotyka i automatyka przemysłowa. Jakość, niezawodność i żywotność ich produktów bezpośrednio determinują wydajność systemów nadrzędnych, podczas gdy skala i trendy rozwojowe branży są napędzane przez wymagania rynku downstream. W ostatnich latach, wraz z wprowadzeniem polityk wspierających, takich jak „14. Pięcioletni Plan dla Przemysłu Części Maszyn Ogólnego” i „14. Pięcioletni Plan Rozwoju Przemysłu Robotyki”, produkcja wysokiej klasy sprzętu — reprezentowana przez roboty przemysłowe i wysokiej klasy obrabiarki CNC — stała się kluczowym celem rozwoju narodowego w celu osiągnięcia przełomów. Tymczasem przyspieszona restrukturyzacja i modernizacja przemysłu pobudziły ciągły postęp w automatyzacji przemysłowej i inteligentyzacji. Korzystając z dynamiki przemysłu downstream, sektor reduktorów RV jest gotowy do wejścia w nową fazę szybkiego wzrostu. Krajobraz konkurencji w branży W kontekście Przemysłu 4.0, kraje rozwinięte reprezentowane przez Japonię nadały priorytet rozwojowi przemysłu robotyki. Osiągnęły one całkowitą samowystarczalność w zakresie podstawowych komponentów, takich jak reduktory RV, i zapewniły sobie znaczący udział w rynku dzięki wiodącej pozycji technologicznej. Branża reduktorów RV charakteryzuje się wysoką złożonością techniczną, znacznymi progami inwestycyjnymi i surowymi barierami branżowymi. Wymaga znacznych inwestycji kapitałowych i talentów w badania i rozwój, kontrolę jakości i testowanie produktów. Procesy produkcyjne wymagają rygorystycznych wymagań dotyczących materiałów, sprzętu produkcyjnego i precyzji procesu, co utrudnia produkcję na dużą skalę. Na świecie niewielu producentów jest w stanie niezawodnie dostarczać masowo produkowane reduktory RV o niezawodnej wydajności. Wykorzystując swoją długą historię, silną bazę kapitałową i rozległą wiedzę techniczną, japońskie firmy dominują na globalnym rynku reduktorów robotów przemysłowych. Do znaczących przedstawicieli należy Nabtesco, które zdobyło wiodącą pozycję dzięki najnowocześniejszym możliwościom badawczo-rozwojowym, dużym możliwościom produkcyjnym, stałej jakości produktów i długotrwałej współpracy z międzynarodowymi liderami branży, takimi jak FANUC i KUKA. Ze względu na późny start chińskiego przemysłu reduktorów RV, ogólny poziom techniczny przedsiębiorstw w branży nadal pozostaje w tyle za wiodącymi firmami na świecie. Na krajowym rynku reduktorów RV, w miarę jak krajowi producenci nieustannie pokonują wyzwania techniczne, ich możliwości techniczne i konkurencyjność stale rosną, zmniejszając lukę między wydajnością produktów a wiodącymi poziomami za granicą. Według raportu „China Robot Industry Development Report (2022)” autorstwa China Electronics Society, kluczowa konkurencyjność kluczowych komponentów chińskich robotów przemysłowych stale rośnie. Biorąc reduktory za przykład, grupa wybitnych przedsiębiorstw, takich jak Lüde Harmonic (koncentrująca się głównie na reduktorach harmonicznych) i Huandong Technology (koncentrująca się głównie na reduktorach RV) stały się pionierami w przewodzeniu rozwojowi krajowego rynku reduktorów, dzięki stałym inwestycjom w badania i rozwój, możliwościom precyzyjnej produkcji, ścisłej kontroli jakości i ciągłemu ulepszaniu systemów produktów. Główne firmy w branży Globalnie Nabtesco jest liderem rynku w branży reduktorów RV. Na chińskim rynku reduktorów RV, oprócz Nabtesco, Huandong Technology zdobyła wiodącą pozycję z udziałem w rynku zbliżającym się do 20%1, podczas gdy inne firmy są stosunkowo mniejsze. Podstawowa sytuacja jest następująca: nazwa firmy Lokalizacja siedziby Główne operacje biznesowe i pozycja rynkowa Nabtesco Japan Jako twórca reduktorów RV i wiodące przedsiębiorstwo w dziedzinie sterowania ruchem, jest największym na świecie producentem robotycznych reduktorów RV. Według statystyk GGII, udział firmy w chińskim rynku reduktorów RV do robotów wynosił odpowiednio 50,87%, 40,17% i 33,791111111111 w latach 2022, 2023 i 2024. Głównym produktem firmy Circulation Technology China, reduktorem RV, był w zasadzie czołowy krajowy klient w dziedzinie robotów, z dużymi możliwościami produkcyjnymi i przetwórczymi, cieszący się wysoką rozpoznawalnością marki w branży. Firma stała się profesjonalnym producentem reduktorów RV do robotów przemysłowych, wiodącym producentem krajowym pod względem wielkości produkcji i sprzedaży. Według statystyk GGII, jego udział w rynku chińskich reduktorów RV robotów wynosił 13,65%, 18,89% i 24,981111111111 odpowiednio w latach 2022, 2023 i 2024. Źródło: publicznie dostępne dane, GGII W ostatnich latach Shuanghuan Technology osiągnął szybką ekspansję rynkową i ugruntował swoją pozycję dominującą w chińskim sektorze robotyki dzięki swoim reduktorom RV. W 2020 r. Nabtesco zdominowało krajowy rynek reduktorów RV z udziałem 54,80%, podczas gdy Sumitomo Heavy Industries miało 6,60%, a Shuanghuan Technology tylko 5,25%. W latach 2021–2024 udział rynkowy Shuanghuan Technology systematycznie wzrastał do 10,1,13,65%,18,89%1, a następnie 24,98%, plasując się konsekwentnie na drugim miejscu po Nabtesco. W tym samym okresie udział rynkowy Nabtesco spadł do 51,77%, 50,87%, 40,17% i 33,791111111111, podczas gdy udział Sumitomo Heavy Industries spadł do 5,06%, 4,701111111111, 3,9% i 3,58%. Ten stały spadek udziału rynkowego międzynarodowych konkurentów podkreśla rolę Shuanghuan Technology jako wiodącej krajowej alternatywy dla produktów Nabtesco. Stopniowo zastępując importowane komponenty Nabtesco, Shuanghuan Technology umocnił swoją pozycję lidera na chińskim rynku reduktorów RV do robotyki.图片5 [Zastrzeżenie] Niniejszy fragment pochodzi z prospektu Shuanghuan Technology. Wszelkie prawa zastrzeżone przez autora. Wyłącznie do celów wymiany wiedzy i komunikacji, nie do użytku komercyjnego. Zachowujemy neutralność wobec wszystkich wyrażonych w nim poglądów. W przypadku zauważenia jakichkolwiek rozbieżności między cytowanymi źródłami a faktami lub w przypadku problemów związanych z prawami autorskimi, prosimy o powiadomienie nas w celu niezwłocznego poprawienia lub usunięcia.
