Los reductores de precisión son componentes esenciales de los robots y representan una parte significativa de su estructura de costos, tanto en robots industriales como humanoides. Su rendimiento determina directamente el rendimiento general del robot, por lo que la calidad y el rendimiento son factores clave durante la selección. Los reductores representan una parte sustancial del costo total de un robot. Según datos del Instituto de Investigación de la Industria Empresarial de China, representan el 35% del costo de los robots industriales, lo que los convierte en el componente de mayor costo. Datos de Zhiyan Consulting muestran que representan el 16% del costo de los robots humanoides, solo superados por los motores de par sin marco, lo que los posiciona como un componente clave en los robots humanoides. A pesar de la tendencia a la baja en los precios de los reductores, impulsada por los avances tecnológicos y la intensificación de la competencia en el mercado, siguen siendo una parte crucial de los costos de los robots. Los fabricantes globales de reductores impulsan continuamente la reducción de costos mediante la innovación tecnológica y la producción a gran escala. 2.1 Reductor armónico: La robótica es el principal mercado incremental. La tecnología armónica ecológica logra un gran avance. El reductor armónico consta de tres componentes clave: un generador de ondas, una rueda flexible y una rueda rígida. Gracias a su funcionamiento coordinado, este dispositivo alcanza altas relaciones de reducción y un alto par de salida en un diseño compacto. El generador de ondas impulsa la rotación de la rueda rígida mediante la deformación elástica de la rueda flexible, reduciendo eficazmente la velocidad y aumentando el par. Este diseño lo hace especialmente adecuado para aplicaciones de control de precisión y entornos con limitaciones de espacio. El mercado chino de reductores armónicos está experimentando una rápida expansión. Estos componentes accionados por precisión se utilizan ampliamente en sistemas de transmisión de precisión, y sus aplicaciones se extienden ahora a la robótica, las máquinas herramienta CNC de alta gama, la fabricación de semiconductores y los equipos médicos. Los datos del Instituto de Investigación de la Industria Empresarial de China muestran que el tamaño del mercado creció de 1.350 millones de yuanes en 2019 a 2.490 millones de yuanes en 2023, alcanzando una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,54%. Se proyecta que el mercado alcance los 3.320 millones de yuanes para 2025, con una CAGR de 15,47% durante el período 2023-2025. El mercado mundial de reductores de armónicos exhibe una estructura de "líder dominante", con Lüde Harmonic logrando avances en la producción nacional. El panorama competitivo sigue siendo altamente concentrado, con el fabricante japonés Harmonic Drive manteniendo una posición de liderazgo con más de 80% cuota de mercado de ventas global. En el mercado de reductores de armónicos de China en 2023, Harmonic Drive y Lüde Harmonic se clasificaron en el primer nivel, capturando 38,7% y 14,5% de cuota de mercado de ventas respectivamente. Empresas como Lai Fu Harmonic, Tongchuan Technology y la japonesa Shinboshi Technology conformaron el segundo nivel, con una cuota de mercado del 9,21, 7,3 y 6,7 respectivamente. En términos tecnológicos, Harmonic Drive mantiene el liderazgo del sector, mientras que fabricantes nacionales como Lüde Harmonic han alcanzado un nivel internacional de avanzada gracias a avances tecnológicos y mejoras en los procesos de producción, como las relaciones de reducción, el par nominal, la eficiencia de la transmisión y la precisión. Este progreso ha roto el monopolio tecnológico de los fabricantes extranjeros en reductores armónicos de alta gama, reemplazando gradualmente a las marcas importadas. Gráfico 13: Información básica de los principales fabricantes nacionales y extranjeros de reductores armónicos Nombre de la empresa Ubicación de registro Ubicación de registro principal Categorías principales de productos Campos de aplicación Harmonic Drive Systems Inc. (HDSI) Japón Reductores armónicos, reductores planetarios, actuadores, servoaccionamientos, etc. Campo de la robótica industrial (representado por robots multiarticulares), equipos médicos, instrumentos de medición óptica, equipos de comunicación, equipos de impresión, así como robots de aguas profundas, desarrollo aeroespacial, etc. NIDEC (Japón) Japón Motores, ventiladores, sopladores, controladores de motores, reductores, transportadores, equipos ópticos, sensores, dispositivos electrónicos, accesorios de equipos, equipos de producción, etc. Automotriz, electrodomésticos, electrónica de consumo, robots, logística, atención médica y sanitaria, instalaciones públicas (transporte, energía, TIC), comercio, entretenimiento, industria, etc. Green Harmonic Suzhou, Jiangsu (China) Reductores armónicos y componentes metálicos, productos integrados en motores, productos hidráulicos Campos de fabricación de alta gama como robots industriales, robots de servicio, máquinas herramienta CNC, dispositivos médicos, equipos de producción de semiconductores, equipos de nuevas energías, etc. Laifubo Shaoxing, Zhejiang (China) Reductores armónicos Robots industriales, robots de servicio, equipos médicos, equipos de automatización de alta precisión, etc. 2.2 Reductor RV: las empresas japonesas lideran el mercado, enorme potencial de sustitución nacional El reductor RV emplea un mecanismo de reducción de dos etapas, que combina una transmisión planetaria evolvente de primera etapa con una transmisión planetaria cicloidal de segunda etapa. Este diseño ofrece ventajas excepcionales que incluyen un amplio rango de transmisión y alta eficiencia. Con una capacidad de carga robusta y una rigidez superior, sirve como un sistema de transmisión ideal de alto rendimiento, particularmente adecuado para robots industriales, máquinas herramienta CNC y equipos de diagnóstico médico donde la eficiencia de la transmisión, la capacidad de carga y la precisión son requisitos críticos. El mercado de reductores RV continúa expandiéndose, con una tasa de crecimiento del mercado de China que supera el promedio mundial. Tanto el mercado mundial como el de reductores RV están mostrando un crecimiento constante, impulsado principalmente por el rápido desarrollo de la automatización industrial y la fabricación inteligente, especialmente la aplicación generalizada en el campo de los robots industriales. Según datos de QY Research, el tamaño del mercado global de reductores de RV creció de 3.43 mil millones de yuanes a 7.51 mil millones de yuanes de 2018 a 2023, con una CAGR de 16.97%. Según datos de Huajing Industry Research Institute, el tamaño del mercado de reductores de RV de China aumentó de 1.082 mil millones de yuanes a 4.295 mil millones de yuanes de 2014 a 2021, con una CAGR de 21.77%, superando la tasa de crecimiento promedio mundial. Se proyecta que el tamaño del mercado alcanzará los 6 mil millones de yuanes para 2025. Entre estos, la alta tasa de crecimiento del mercado de reductores de RV de China de 2014 a 2017 se atribuyó principalmente al rápido aumento en las instalaciones de robots industriales posteriores; La desaceleración en el crecimiento de la instalación de robots industriales entre 2018 y 2019 provocó un estancamiento en el crecimiento del tamaño del mercado de reductores de RV; y la renovada aceleración en las instalaciones de robots industriales entre 2020 y 2021 impulsó un aumento significativo en la demanda de reductores de RV. Nabtesco mantiene una posición dominante en el mercado de reductores de RV, con esfuerzos nacionales de sustitución cobrando un impulso significativo. En el sector global de reductores de RV, el fabricante japonés Nabtesco ha mantenido un liderazgo constante en la industria. A nivel nacional, Nabtesco dominó el mercado en 2020 con una cuota de mercado absoluta del 54,80%, seguida de Sumitomo Heavy Industries (6,60%) y Zhongda Lide (6,16%). Entre 2021 y 2023, el panorama del mercado experimentó cambios notables, ya que Huandong Technology demostró un sólido crecimiento, aumentando su cuota de mercado de 5,25 en 2020 a 18,89 en 2023, consolidando su posición como el segundo mayor actor de China. Mientras tanto, los fabricantes internacionales vieron reducida su cuota de mercado, y la de Nabtesco pasó de 54,80 a 40,17. A medida que Huandong Technology reemplaza progresivamente las importaciones de Nabtesco, ha consolidado aún más su liderazgo en el mercado chino de reductores robóticos para vehículos recreativos.
