Descripción técnica de los reductores 1.1 Principio de funcionamiento y clasificación principal del reductor En los sistemas de transmisión mecánica, un reductor funciona como un dispositivo intermedio crítico que conecta la fuente de energía y el actuador. Su mecanismo principal implica la reducción de engranajes y la amplificación del par mediante transmisión mecánica. Específicamente, el reductor emplea un sistema de engranajes donde el eje de entrada (con menos dientes) engrana con el engranaje más grande del eje de salida, desacelerando efectivamente la fuerza de rotación de alta velocidad del motor primario mientras aumenta el par de salida. Como resultado, los reductores se utilizan ampliamente en equipos de transmisión de baja velocidad y alto par y se consideran un factor clave que influye en el rendimiento robótico. Los reductores vienen en diversos tipos y modelos para satisfacer las diversas necesidades de transmisión de potencia en las industrias. Se pueden clasificar de múltiples maneras. Según la precisión del control, los reductores se clasifican en reductores de propósito general y reductores de precisión. Los reductores de propósito general ofrecen menor precisión de control, pero son suficientes para la transmisión de potencia básica en maquinaria general. Los reductores de precisión, por otro lado, se caracterizan por su alta exactitud, larga vida útil, mínima holgura y una fiabilidad superior, lo que los hace ideales para aplicaciones de control de alta precisión en robótica industrial, robótica colaborativa, automatización industrial y otros campos de fabricación avanzada. Los reductores de precisión, principalmente los reductores RV y los reductores armónicos, son componentes esenciales en la fabricación de equipos de alta gama, como la robótica, y representan aproximadamente el 35% del coste total de un robot industrial. Estos reductores se utilizan ampliamente en aplicaciones de control de alta precisión, como robots industriales, robots colaborativos y automatización industrial, donde se enfrentan a importantes barreras técnicas. En concreto, los reductores armónicos están diseñados para aplicaciones ligeras y de baja carga, mientras que los reductores RV están optimizados para escenarios de carga media a alta que requieren un alto par y rigidez. Estos últimos exigen tecnología más avanzada, presentan mayores retos de producción y montaje, y tienen una menor tasa de producción nacional. Actualmente, la japonesa Nabtesco mantiene una posición de liderazgo en este mercado global. Debido a sus características técnicas distintivas en los principios de transmisión y diseños estructurales, estos dos sistemas demuestran ventajas complementarias en productos posteriores y dominios de aplicación, atendiendo diversos escenarios e industrias de uso final. Una comparación concreta en robótica industrial es la siguiente: proyecto Reductor armónico desacelerador RV Principio de transmisión y estructura de desaceleración El reductor está compuesto por la transmisión planetaria evolvente de primera etapa y la transmisión planetaria cicloidal de segunda etapa. Se utilizan al menos dos ejes excéntricos para conectar el reductor de segunda etapa. El piñón y el engranaje cicloidal están hechos de piezas fundidas sólidas y de acero. El sistema está compuesto por tres partes principales: la rueda flexible, la rueda rígida y el generador de ondas. Es simple y compacto, y el material, el volumen y el peso son menores que los del reductor RV. características de rendimiento Gran volumen, alta capacidad de carga (la carga de torque admisible puede alcanzar 28,000 N·m), alta rigidez; pero al mismo tiempo, el producto utiliza una estructura de sobreposicionamiento relativamente compleja, el proceso de fabricación y el control de costos son más difíciles El volumen es pequeño y la carga es baja (la carga de torque admisible es de hasta 1,500 N·m), pero el engranaje clave es un elemento flexible, y su rendimiento se reduce gradualmente bajo deformación repetida, y la capacidad de carga y la vida útil del producto son limitadas. capacidad de carga y vida útil El producto puede lograr un mayor torque del producto y capacidad anti-impacto, rigidez de vuelco torsional, mayor resistencia a la fatiga, vida útil de precisión más larga, alta precisión de movimiento. La transmisión de engranajes flexibles tiene baja vida útil por fatiga y débil resistencia a la torsión. articulación sinovial Es más adecuado para articulaciones de gran torque y carga pesada como base de robot, cintura y parte superior del brazo. Generalmente se utiliza para posiciones de carga ligera como antebrazo, muñeca y mano. Uso real Los reductores RV se utilizan principalmente para cargas superiores a 20 kg, mientras que los reductores armónicos RV se recomiendan para cargas entre 6 kg y 20 kg. Para cargas inferiores a 6 kg, se suelen utilizar reductores armónicos. Áreas de aplicación de terminales principales El campo de los robots de servicio mediano y pesado, representado por industrias como la automotriz, fotovoltaica, soldadura, doblado, pulverización, paletizado, procesamiento de metales, transporte y terminales portuarias. Las industrias de electrónica 3C, semiconductores, alimentos, moldeo por inyección, molde y médica tienen una gran demanda de robots de servicio ligero. 1.2 Principio de funcionamiento y características del reductor RV Según se define en GB/T 34897-2017 “Cojinetes de precisión para reductores RV en robots industriales con cojinetes”, un reductor RV es un mecanismo de transmisión que comprende un reductor de engranajes planetarios como etapa delantera y un reductor de rueda dentada cicloidal como etapa trasera. Presenta una alta relación de transmisión y capacidad de autobloqueo en condiciones específicas. El reductor RV, desarrollado a partir de la transmisión planetaria de torsión de pasador tradicional, presenta un sistema de reducción de doble etapa que comprende un reductor de engranajes planetarios como etapa delantera y un reductor de rueda dentada cicloidal como etapa trasera, con al menos dos ejes excéntricos que conectan las dos etapas. Su carcasa y rueda dentada cicloidal están sólidamente acoplados mediante piezas fundidas y componentes de acero, formando un tren de engranajes diferencial cerrado. Esta innovación no solo supera las limitaciones de las transmisiones de rueda dentada cicloidal convencionales, sino que también ofrece una gama de ventajas que incluyen alta precisión (con una holgura entre dientes inferior a 1 minuto de arco), rigidez excepcional, durabilidad superior, alta densidad de salida (compacta pero potente), una amplia relación de reducción de velocidad y mínima vibración. El proceso de transmisión de movimiento del reductor RV funciona de la siguiente manera: la rotación del servomotor se transmite a los engranajes planetarios a través del engranaje de entrada. Según la relación de transmisión entre el engranaje de entrada y los engranajes planetarios, la velocidad se reduce correspondientemente (reducción de primera etapa). El cigüeñal está conectado directamente a los engranajes planetarios, manteniendo la misma velocidad de rotación. Dos engranajes cicloidales están instalados entre la sección excéntrica del cigüeñal y los rodamientos de agujas. Cuando el cigüeñal gira, los engranajes cicloidales montados en la sección excéntrica también realizan un movimiento excéntrico alrededor del eje de entrada. Por otro lado, la carcasa del rodillo de agujas contiene rodillos de agujas espaciados uniformemente a intervalos, con un rodillo adicional por engranaje cicloidal. A medida que el cigüeñal completa una rotación completa, los engranajes cicloidales engranan con los rodillos de agujas mientras experimentan un movimiento excéntrico. Durante este proceso, el portasatélites de salida gira la distancia de un diente en la dirección opuesta a la rotación del cigüeñal. Esta rotación se transmite luego al eje de la unidad de reducción de segunda etapa (reducción de segunda etapa). La relación de reducción total es el producto de las relaciones de reducción de ambas etapas. La situación de la industria de reductores de precisión en China 2.1 La sucesiva introducción de estrategias nacionales y políticas industriales ha impulsado el rápido desarrollo de reductores de precisión nacionales. En los últimos años, las políticas industriales han brindado un fuerte apoyo a los avances tecnológicos y han acelerado el desarrollo en robots industriales y reductores de precisión. El gobierno ha designado la robótica y las máquinas herramienta CNC de alta gama como una de las diez áreas prioritarias clave que requieren una vigorosa promoción, con requisitos específicos para lograr avances de ingeniería e industrialización de componentes centrales inteligentes como reductores. El XIV Plan Quinquenal y sus planes de apoyo describen estrategias para profundizar la estrategia de potencia manufacturera, optimizar y modernizar el sector manufacturero, cultivar clústeres de fabricación avanzada e impulsar la innovación en industrias como la robótica. El plan hace hincapié en el desarrollo de equipos de fabricación inteligentes, abordando las debilidades en la percepción, el control, la toma de decisiones y la ejecución mediante la colaboración entre la industria, el mundo académico y la investigación. Los objetivos clave incluyen la superación de cuellos de botella críticos en componentes y dispositivos fundamentales, así como el desarrollo de controladores avanzados, sistemas de servoaccionamiento de alta precisión y reductores de alto rendimiento y alta fiabilidad. Por ejemplo, el XIV Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Industria Robótica describe que, ante las nuevas circunstancias y requisitos, los próximos cinco años y más allá serán un período de oportunidad estratégica para que la industria robótica de China logre la autosuficiencia, la innovación y un desarrollo de salto. Hace hincapié en aprovechar las oportunidades, afrontar los desafíos y acelerar las soluciones a problemas como la acumulación tecnológica insuficiente, las bases industriales débiles y la falta de suministro de alta gama, impulsando así la industria robótica hacia un desarrollo de gama media a alta. El plan aboga por un desarrollo inteligente y de alta gama, apuntando a la transformación industrial y las mejoras del consumo. Las prioridades clave incluyen romper con las tecnologías centrales, consolidar las bases industriales, mejorar el suministro efectivo, expandir las aplicaciones del mercado, mejorar la estabilidad y la competitividad de la cadena de suministro, refinar continuamente el ecosistema industrial e impulsar el crecimiento de alta calidad en el sector robótico. Los objetivos de desarrollo establecidos en el plan son: Para 2025, China aspira a convertirse en un centro global de innovación robótica, un clúster para la fabricación de alta gama y una nueva frontera para aplicaciones integradas. Se lograrán avances en tecnologías robóticas centrales y productos premium, con métricas de rendimiento general que alcancen niveles avanzados internacionales y componentes clave que igualen la confiabilidad de sus contrapartes globales. La tasa de crecimiento anual de los ingresos de la industria robótica superará los 2011, impulsando un grupo de empresas líderes a nivel internacional y numerosas empresas especializadas, innovadoras y de alto crecimiento, que se han convertido en "pequeñas gigantes". Se establecerán de tres a cinco clústeres industriales con influencia global. La densidad de robots de fabricación se duplicará. Para 2035, la industria robótica china alcanzará una fortaleza integral líder a nivel mundial, y los robots se convertirán en componentes integrales del desarrollo económico, el sustento de las personas y la gobernanza social. El plan describe los objetivos clave: fortalecer las bases industriales, mejorar la funcionalidad, el rendimiento y la fiabilidad de los componentes críticos de los robots, y desarrollar tecnologías de fabricación avanzadas para reductores de alto rendimiento, incluyendo reductores de RV y reductores armónicos. Estos esfuerzos mejorarán la retención de precisión (mayor vida útil), la fiabilidad y la reducción de ruido, allanando el camino para la producción en masa. La implementación sucesiva de políticas nacionales e industriales ha impulsado con firmeza el rápido desarrollo de reductores de precisión nacionales. 2.2 Gracias a la creciente demanda de robots industriales, el mercado de reductores robóticos industriales, incluyendo los reductores de RV, se encuentra en rápida expansión. Según datos de GGII, la demanda total de reductores para robots industriales en China aumentó de 931.100 unidades a 1.366.000 entre 2021 y 2024, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de 13,63. La demanda incremental aumentó de 824.100 unidades a 1.154.500, alcanzando una TAC de 11,89. A medida que se acelera la digitalización, la automatización del trabajo humano obtendrá importantes beneficios. Como componente clave que impulsa la automatización industrial, apoya la modernización industrial y la fabricación inteligente, los reductores están preparados para un crecimiento a largo plazo. Ejemplo 4 2.3 El auge de las marcas nacionales en robots industriales y reductores de RV En los últimos años, impulsado por la creciente demanda descendente, la expansión de los campos de aplicación y el respaldo de las políticas industriales y los esfuerzos de colaboración entre el gobierno, la industria, la academia, las instituciones de investigación y los usuarios finales, el sector de robótica industrial de China ha priorizado los avances en tecnologías centrales. Los fabricantes nacionales han superado constantemente los obstáculos técnicos en componentes críticos como las cajas de engranajes, mejorando constantemente su destreza tecnológica y ventaja competitiva. La brecha de rendimiento entre los productos chinos y los líderes mundiales continúa reduciéndose. En el mercado de robots industriales de China, las marcas nacionales están aumentando rápidamente y el proceso de sustitución de importaciones se está acelerando. Con los avances en tecnologías clave, las mejoras en el rendimiento de los robots nacionales y la optimización del sistema de la cadena de suministro, los fabricantes nacionales de robots industriales han aprovechado las oportunidades del mercado para lograr un rápido crecimiento en los últimos años. Mientras tanto, la industria de reductores de robots industriales de China, incluidos los reductores de RV, ha entrado en una fase de rápido crecimiento. Con los fabricantes nacionales de reductores de RV mejorando sus capacidades técnicas y el rendimiento de sus productos, expandiendo gradualmente la capacidad de producción y obteniendo ventajas cada vez más prominentes en precios y relación calidad-precio, los principales fabricantes nacionales de robots industriales están aumentando rápidamente la tasa de localización de reductores de RV en las adquisiciones. Esta tendencia está impulsada por consideraciones como la seguridad y estabilidad de la cadena de suministro, los costos de adquisición y los ciclos de adquisición. El mercado nacional de reductores de robots industriales demuestra un potencial de crecimiento significativo y un amplio espacio de mercado. Nivel técnico y características de la industria La industria de reductores de RV se caracteriza por una alta dificultad técnica, un alto umbral de inversión y altas barreras industriales. Requiere una inversión sustancial de capital y talento en diseño de I+D, control de calidad, pruebas de productos, ensamblaje y verificación de ensayos. El proceso de fabricación impone estrictos requisitos sobre materiales, equipos de producción y precisión del proceso. Esta industria es un sector intensivo en tecnología, capital y talento. Los parámetros técnicos clave de los reductores de RV para robots industriales incluyen rigidez torsional, par de arranque, precisión de la transmisión, juego, holgura, error de transmisión, eficiencia de la transmisión y ruido. El diseño, desarrollo y fabricación de reductores de velocidad variable (RV) requieren constantes pruebas y ajustes de los materiales, las estructuras de los componentes y los perfiles de los engranajes, un proceso que requiere de 5 a 6 años de experiencia y conocimientos técnicos. Los requisitos de precisión de los reductores de velocidad variable (RV) determinan su alto contenido técnico durante la producción. Entre los principales desafíos técnicos se encuentra su diseño de reducción en dos etapas, donde incluso los errores más pequeños en la fase inicial se amplifican durante la producción, lo que afecta la precisión del producto. Además, para garantizar la transmisión de un alto par, soportar impactos de sobrecarga significativos y mantener la vida útil esperada, los reductores de velocidad variable (RV) emplean estructuras de sobreposicionamiento en su diseño. Esto requiere un mecanizado de alta precisión y presenta importantes dificultades de procesamiento. Especialmente durante la producción en masa, lograr estabilidad, fiabilidad y consistencia en el rendimiento y la calidad del producto se vuelve aún más difícil. En los últimos años, con el apoyo de políticas industriales y la colaboración entre el gobierno, la industria, el mundo académico, las instituciones de investigación y los usuarios, la I+D en robótica de China ha priorizado los avances en tecnologías clave. Tras años de innovación independiente y absorción de tecnología, algunas empresas nacionales han superado con éxito los desafíos técnicos en componentes clave como los reductores, mejorando constantemente sus capacidades tecnológicas y su competitividad. Sus productos ahora cumplen con los estándares internacionales avanzados en especificaciones técnicas y rendimiento. Particularmente en robótica industrial, fabricantes como Huan Dong Technology, un productor líder de reductores de RV, han llenado el vacío de oferta y demanda para componentes centrales en el sector de robótica industrial de China a través de I+D e inversión independientes y sostenidas. Las principales barreras para ingresar a la industria 4.1 Barreras para tecnologías de fabricación avanzadas La industria de reductores de RV es un sector intensivo en tecnología e impulsado por I+D donde el desarrollo de productos y la innovación exigen capacidades técnicas robustas y recursos dedicados a I+D. El ciclo de vida completo de un reductor de RV, desde el diseño y desarrollo hasta la producción en masa, requiere años de pruebas iterativas, refinamiento y acumulación de experiencia técnica. Dado el amplio alcance de aplicación de la industria, los actores líderes han desarrollado capacidades avanzadas de I+D y diseño de procesos, junto con amplios conocimientos técnicos y experiencia. Pueden identificar con precisión las tendencias de la industria, mantenerse a la vanguardia de los avances tecnológicos y abordar eficazmente las necesidades de iteración del producto. Sin embargo, los nuevos participantes a menudo tienen dificultades para satisfacer las demandas del mercado en áreas como la experiencia técnica y el desarrollo de talento, lo que les dificulta lograr avances significativos rápidamente y los coloca en una desventaja competitiva. 4.2 Barreras de acceso del cliente Para los clientes de la industria downstream, el rendimiento y la calidad de los reductores de RV impactan directamente en la calidad y otras características de los productos anfitriones. Al seleccionar fabricantes de reductores de RV, los clientes downstream mantienen un riguroso sistema de calificación de proveedores. Los fabricantes de la industria no solo deben aprobar certificaciones de sistemas de calidad reconocidas internacionalmente, sino también cumplir con los criterios de evaluación establecidos por cada cliente. El proceso de selección de proveedores generalmente implica largos períodos de rigurosas auditorías y evaluaciones del rendimiento del producto. Los clientes generalmente prueban los productos de los proveedores en múltiples métricas de rendimiento, incluyendo precisión, relaciones de reducción, capacidad de carga, eficiencia de la transmisión, vida útil y estabilidad, y algunos clientes realizan pruebas que duran decenas de miles de horas. Para estos clientes, una vez que un proveedor ingresa a su red, generalmente se establecen asociaciones estables. En consecuencia, la industria de reductores de RV mantiene ciertas barreras de entrada de clientes. 4.3 Barreras para la Inversión de Capital y la Producción a Gran Escala. Los reductores de RV exigen altos estándares de rendimiento y procesos de fabricación avanzados, que implican múltiples etapas de producción, diversos requisitos de materia prima y una importante necesidad de materiales de alto rendimiento. También requieren kits de accesorios completos. Mientras tanto, los clientes exigen cada vez más ciclos de entrega más largos y gamas de productos más amplias para satisfacer sus diversos escenarios de aplicación. Para satisfacer estas necesidades, los fabricantes de reductores de RV deben desarrollar capacidades de producción multivariadas a gran escala. Esto requiere una inversión sustancial de capital, conocimientos técnicos y experiencia operativa en la adquisición de equipos, el escalado de la producción y el control de procesos para establecer ventajas competitivas. Por un lado, las empresas deben realizar grandes inversiones en equipos de mecanizado y prueba de precisión, lo que exige maquinaria de alta gama, a menudo importada o fabricada a medida. Estos sistemas se enfrentan a largos plazos de entrega e instalación con un mantenimiento costoso. Por otro lado, garantizar la fiabilidad y la estabilidad del producto requiere protocolos de producción estandarizados, monitorización en tiempo real y controles de calidad en varias etapas. En consecuencia, los nuevos participantes en la industria tienen dificultades para alcanzar la capacidad de producción en masa en plazos cortos. Tendencias en la industria 5.1 La sustitución de importaciones se acelera; los fabricantes nacionales aprovechan las rápidas oportunidades de desarrollo. Actualmente, las principales marcas internacionales aún dominan el mercado global de reductores de RV, con altos precios de venta y elevados costos de mantenimiento posventa. Esta situación ha obstaculizado en cierta medida el desarrollo de los fabricantes nacionales de robots. Con la implementación de políticas de incentivos industriales como el "XIV Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Fabricación Inteligente" y el "XIV Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Industria Robótica", la fabricación de componentes básicos inteligentes se ha convertido en una industria crucial para los avances tecnológicos nacionales. Mientras tanto, mediante avances tecnológicos y mejoras de procesos, algunas empresas nacionales han alcanzado estándares líderes mundiales en rendimiento y estabilidad. Con una rentabilidad superior y ventajas de servicio localizadas, las marcas nacionales continúan expandiendo su participación de mercado a la vez que aceleran la sustitución de importaciones. De cara al futuro, a medida que China avanza en la investigación teórica, la fabricación y el desarrollo de equipos de prueba, y adquiere experiencia técnica en materiales, mecanizado de precisión de componentes clave y procesos de ensamblaje completos, las marcas nacionales obtendrán cada vez más reconocimiento de los clientes finales. 5.2 El ritmo de desarrollo de estándares de la industria se ha acelerado, con mejoras significativas en los niveles de tecnología de los productos. Los estándares de la industria sirven como marcos regulatorios que estandarizan prácticas, impulsan la innovación y guían el desarrollo del sector. Al perfeccionar continuamente los procesos de estandarización y acelerar el desarrollo de especificaciones actualizadas, estos estándares mejoran la eficiencia operativa de la industria. El mercado de reductores presenta diversas especificaciones; sin embargo, los estándares actuales de la industria presentan actualizaciones tardías y una cobertura incompleta. En particular, para los reductores de velocidad de revoluciones (RV) de precisión de alta gama, los estándares existentes no están sincronizados con los estándares globales, lo que dificulta la rápida evolución de la industria. A medida que se acelera la transformación inteligente, el desarrollo de estándares de la industria se alineará cada vez más con los avances tecnológicos, las innovaciones de productos y los procesos de fabricación. En el futuro, los estándares de la industria adoptarán un enfoque holístico que abarcará toda la cadena de suministro de reductores. Esta estrategia integral guiará a los fabricantes de reductores de velocidad de revoluciones (RV) hacia el logro de estándares técnicos más altos y consistentes, mejorando en última instancia la precisión mecánica, la vida útil, la estabilidad operativa y la confiabilidad en el sector de los reductores de velocidad de revoluciones (RV). 5.3 Las aplicaciones posteriores son extensas, con tendencias positivas a largo plazo en la industria. Los reductores de velocidad de revoluciones (RV) presentan amplias aplicaciones posteriores, siendo la automatización industrial un sector clave junto con la robótica. A medida que los avances tecnológicos y los niveles de automatización industrial siguen aumentando, estos reductores están preparados para expandir sus aplicaciones en más campos, impulsando la demanda diversificada downstream. Además, impulsada por el crecimiento económico nacional sostenido y las políticas industriales de apoyo, la inversión en activos fijos de China ha mostrado aumentos anuales constantes. Múltiples sectores downstream están presenciando perspectivas de desarrollo prometedoras impulsadas por la expansión económica y las inversiones industriales. Se proyecta que la demanda del mercado y la escala de la industria para reductores RV mantendrán una trayectoria de crecimiento positiva a largo plazo. Oportunidades y riesgos para el desarrollo de la industria 6.1 Oportunidades que enfrenta la industria 6.1.1 Fuerte apoyo y orientación de las políticas industriales La industria de reductores RV es un sector clave en el sector de fabricación avanzada de China, respaldado por las políticas industriales nacionales. Las autoridades competentes han puesto en marcha una serie de planes de desarrollo, entre ellos las "Opiniones de Implementación para la Mejora de la Fiabilidad de la Fabricación", el "XIV Plan Quinquenal para la Industria de Componentes de Maquinaria General", el "XIV Plan Quinquenal para la Fabricación Inteligente", el "XIV Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Industria Robótica", la "Guía de Construcción del Sistema Nacional de Normas de Fabricación Inteligente (Edición 2021)" y las "Opiniones Orientadoras para la Promoción del Desarrollo de la Industria Robótica". Estas iniciativas han creado un entorno favorable para el crecimiento de la industria. Como componente fundamental de los reductores de alta precisión y los robots industriales, los reductores de RV siguen recibiendo un apoyo político sostenido. Por ejemplo, el "XIV Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Industria Robótica", publicado conjuntamente por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) y otros 15 departamentos, propone "desarrollar tecnologías y procesos de fabricación avanzados para reductores de RV y reductores armónicos, mejorando su retención de precisión (vida útil), fiabilidad y reducción de ruido para la producción en masa". De manera similar, el "14.º Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Manufactura Inteligente" publicado por el MIIT y otros siete departamentos enumera los "reductores de alto rendimiento y alta confiabilidad" como una categoría crítica que requiere avances en los componentes y dispositivos fundamentales de cuello de botella. En 2023, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) publicó el "Catálogo de Orientación para el Ajuste de la Estructura Industrial (Edición 2024)", que incluyó "reductores robóticos industriales de alta precisión" y "reductores de alta precisión específicos para robots" en su categoría recomendada. La introducción de una serie de políticas alentadoras y de apoyo por parte del estado ha sentado una buena base política para el desarrollo de esta industria y ha proporcionado un amplio espacio de política industrial y oportunidades para el desarrollo sostenido y rápido de la industria. 6.1.2 La industria downstream continúa desarrollando reductores RV se utilizan ampliamente en aplicaciones de control de alta precisión como la robótica y la automatización industrial. China se ha consolidado como el mayor mercado mundial de robots industriales, representando aproximadamente el 50% de la demanda global, lo que se ha convertido en un potente motor de crecimiento para la industria. El gobierno continuará impulsando la transformación de la fabricación inteligente, profundizando la integración de la industrialización y la informatización, y mejorando las capacidades de automatización industrial para acelerar el desarrollo de robots industriales, en particular en tres componentes fundamentales: reductores, controladores y servosistemas. Mientras tanto, la expansión de los sectores de aplicación y el crecimiento del mercado ampliarán aún más el potencial de mercado de la industria de reductores de RV. Las perspectivas a medio y largo plazo para este sector siguen siendo positivas, presentando importantes oportunidades de desarrollo. 6.1.3 Requisitos de domesticación para componentes clave. Como componentes críticos en equipos de alta gama como robots y máquinas herramienta CNC, los reductores de RV son indispensables en la automatización e inteligenteización industrial, desempeñando un papel vital en la transformación y modernización de la fabricación. Con la creciente demanda de reductores de RV para robots industriales, China se ha enfrentado a una escasez persistente de componentes esenciales. Anteriormente, la industria dependía en gran medida de marcas internacionales importadas para la producción de reductores de RV, lo que limitaba gravemente la expansión de la capacidad para los fabricantes nacionales. Para acelerar el desarrollo de la industria downstream, es imperativo avanzar en la tecnología de reductores de RV, aliviando las limitaciones de producción de los fabricantes de robots y sentando las bases para una fabricación inteligente que impulse el crecimiento económico y la transformación industrial. Actualmente, algunas empresas nacionales de reductores de RV han superado obstáculos técnicos y logrado avances significativos. Para los fabricantes nacionales downstream, la maduración de estos componentes clave no solo reduce los costos de producción, sino que también libera nueva capacidad de producción. 6.2 Riesgos que enfrenta la industria 6.2.1 Las capacidades técnicas y tecnológicas de las empresas nacionales aún son insuficientes. Los fabricantes internacionales han mantenido una clara ventaja de vanguardia. Durante décadas, la tecnología china de reductores de RV estuvo a la zaga de la de los países desarrollados, con el dominio del mercado global en manos de marcas extranjeras. La japonesa Nabtesco sigue siendo el principal productor nacional, mientras que China aún depende en gran medida de componentes clave importados para robots industriales. En los últimos años, fabricantes nacionales como la compañía han logrado avances significativos gracias a sus continuos esfuerzos en I+D. Sus productos están ganando reconocimiento en las industrias downstream, rompiendo el monopolio tecnológico de las marcas extranjeras. Sin embargo, los reductores de RV nacionales aún no alcanzan a sus homólogos importados en precisión, durabilidad, estabilidad y consistencia. Los problemas comunes incluyen una variedad limitada de productos y opciones de tamaño insuficientes. Para competir, los fabricantes nacionales deben aumentar la inversión para desarrollar modelos mejorados para diversas aplicaciones. El crecimiento de la industria requiere que las marcas chinas mejoren sus capacidades de I+D, refinen los procesos de fabricación y amplíen sus carteras de productos. Al generar confianza mediante un rendimiento fiable, precios competitivos y servicios localizados, los reductores de RV nacionales pueden asegurar una posición más sólida en el mercado. 6.2.2 Capacidad limitada para la producción a gran escala. En comparación con los gigantes internacionales de reductores de RV, los fabricantes nacionales generalmente operan a menor escala y con menor solidez financiera, lo que dificulta el desarrollo a largo plazo. Si bien el apoyo político ha propiciado el surgimiento de empresas nacionales con capacidad de producción en masa en los últimos años, la brecha con los líderes mundiales de la industria sigue siendo considerable. La mayoría de los fabricantes nacionales de reductores de RV aún enfrentan limitaciones debido a una capacidad de producción limitada. Si bien la creciente demanda del mercado de las industrias transformadoras proporciona una base objetiva para una rápida expansión, también impone mayores requisitos en cuanto a la escala de producción y la solidez financiera. Los fabricantes nacionales se enfrentan ahora a desafíos sin precedentes para ampliar sus capacidades de producción. Características cíclicas, regionales o estacionales de la industria. La industria de reductores de RV no presenta patrones cíclicos ni estacionales definidos, impulsados principalmente por las políticas macroeconómicas y la demanda del mercado descendente. Los actores nacionales se ubican predominantemente en el este y norte de China, atendiendo a clientes en estas regiones, mientras que los competidores internacionales se concentran principalmente en Japón. Posición y rol de la industria en la cadena industrial. La industria de reductores de RV ocupa la parte media de la cadena industrial. Su parte ascendente está compuesta por proveedores de materias primas y equipos de producción, incluyendo rodamientos, piezas brutas, acero, herramientas de corte e instrumentos de medición. La parte descendente se aplica principalmente a sectores de manufactura de alta gama como la robótica y la automatización industrial. La capacidad de producción, la calidad de entrega y los estándares tecnológicos de la industria ascendente influyen directamente en la calidad y la escala del suministro de materia prima para el sector de reductores de RV. Mientras tanto, a medida que los fabricantes de reductores de RV mejoran la calidad de sus productos y los procesos de producción, su rigurosa selección, evaluación y verificación de materiales de los proveedores ascendentes también impulsa y fomenta los avances tecnológicos entre estos proveedores. El sector descendente, un campo de manufactura de alta gama priorizado por las políticas industriales nacionales para el desarrollo inteligente y automatizado, ha experimentado un crecimiento significativo de la demanda en los últimos años. Como componente central de productos derivados, como robots industriales, el rendimiento, la precisión y la estabilidad de la calidad del reductor de RV influyen críticamente en la funcionalidad de los productos host derivados, lo que lo convierte en un contribuyente fundamental para el avance de las industrias derivadas. La relevancia entre la industria y sus sectores upstream y downstream 9.1 Relevancia para la industria upstream Las principales materias primas para los reductores de RV incluyen componentes de origen externo, como rodamientos, piezas en bruto, acero y herramientas de corte. Las cadenas de suministro upstream para rodamientos, piezas en bruto y acero se obtienen predominantemente de la industria siderúrgica, donde la oferta del mercado sigue siendo abundante y la competencia es intensa. Tanto la calidad del producto como las condiciones de suministro satisfacen las demandas de la industria. En los últimos años, los precios del acero se han mantenido relativamente estables debido a las reformas del lado de la oferta y los esfuerzos de reducción del exceso de capacidad en el sector siderúrgico. Sin embargo, las fluctuaciones en los precios del acero, impulsadas por factores como las tendencias del mercado internacional de materias primas, pueden afectar los costos de las materias primas y los márgenes de beneficio de los productos reductores. Desde una perspectiva a largo plazo, es poco probable que el amplio suministro de acero de China afecte negativamente a la industria de los reductores de RV. 9.2 Relevancia para las industrias downstream Como un componente indispensable en equipos de alta precisión, los reductores RV se utilizan ampliamente en sectores de fabricación avanzados como la robótica y la automatización industrial. Su calidad del producto, fiabilidad y vida útil determinan directamente el rendimiento de los sistemas host, mientras que la escala de la industria y las tendencias de desarrollo son impulsadas por las demandas del mercado downstream. En los últimos años, con la introducción de políticas de apoyo como el "14º Plan Quinquenal para la Industria de Piezas de Maquinaria General" y el "14º Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Industria Robótica", la fabricación de equipos de alta gama, representada por robots industriales y máquinas herramienta CNC de alta gama, se ha convertido en un foco clave para que el desarrollo nacional logre avances. Mientras tanto, la reestructuración y modernización industrial acelerada han impulsado avances continuos en la automatización industrial y la inteligenteización. Beneficiándose del impulso de la industria downstream, el sector de reductores RV está preparado para entrar en una nueva fase de rápido crecimiento. Panorama de la competencia de la industria En el contexto de la Industria 4.0, los países desarrollados representados por Japón han priorizado el avance de la industria robótica. Han logrado la autosuficiencia total en componentes esenciales como los reductores de RV y se han asegurado una importante cuota de mercado gracias a su liderazgo tecnológico. La industria de los reductores de RV se caracteriza por una alta complejidad técnica, altos umbrales de inversión y estrictas barreras industriales. Requiere una inversión sustancial de capital y talento en diseño de I+D, control de calidad y pruebas de productos. Los procesos de fabricación exigen estrictos requisitos de materiales, equipos de producción y precisión, lo que dificulta la producción a gran escala. A nivel mundial, pocos fabricantes pueden suministrar reductores de RV de producción en masa con un rendimiento fiable. Gracias a su larga trayectoria, sólida base de capital y amplia experiencia técnica, las empresas japonesas dominan el mercado global de reductores para robots industriales. Entre sus representantes más destacados se encuentra Nabtesco, que se ha consolidado como líder gracias a sus capacidades de I+D de vanguardia, su capacidad de producción a gran escala, la calidad constante de sus productos y sus colaboraciones a largo plazo con líderes internacionales de la industria como FANUC y KUKA. Debido al tardío inicio de la industria china de reductores de RV, el nivel técnico general de las empresas del sector aún está por debajo del de las empresas líderes a nivel internacional. En el mercado nacional de reductores de RV, a medida que los fabricantes nacionales superan continuamente los desafíos técnicos, sus capacidades técnicas y competitividad han mejorado constantemente, reduciendo la brecha entre el rendimiento de sus productos y los líderes internacionales. Según el "Informe sobre el Desarrollo de la Industria Robótica de China (2022)" de la Sociedad de Electrónica de China, la competitividad de los componentes clave de los robots industriales chinos continúa en aumento. En el caso de los reductores, un grupo de empresas destacadas como Lüde Harmonic (principalmente dedicada a reductores armónicos) y Huandong Technology (principalmente dedicada a reductores de RV) se han convertido en pioneras en liderar el desarrollo del mercado nacional de reductores, gracias a su inversión sostenida en I+D, capacidades de fabricación de alta precisión, estricto control de calidad y la mejora continua de los sistemas de productos. Principales empresas del sector. A nivel mundial, Nabtesco es líder del mercado en la industria de reductores de RV. En el mercado chino de reductores de RV, además de Nabtesco, Huandong Technology se ha posicionado como líder, con una cuota de mercado cercana al 2011, mientras que otras empresas son relativamente más pequeñas. La situación básica es la siguiente: nombre corporativo Ubicación de la sede Operaciones comerciales clave y posición en el mercado Nabtesco Japón Como creador de reductores RV y empresa líder en el campo del control de movimiento, es el mayor fabricante mundial de reductores RV robóticos. Según las estadísticas de GGII, su participación de mercado en reductores RV robóticos de China fue 50.87%,40.17% y 33.79% en 2022, 2023 y 2024 respectivamente. Circulation Technology China El producto principal, el reductor RV, ha cubierto básicamente a los principales clientes de robots nacionales, con fuertes capacidades de producción y procesamiento, y goza de un alto reconocimiento de marca en la industria. Se ha convertido en un fabricante profesional de reductores RV para robots industriales con un volumen de producción y ventas nacional líder. Según las estadísticas de GGII, su participación en el mercado chino de reductores de RV robóticos fue de 13,65%, 18,89% y 24,98% en 2022, 2023 y 2024 respectivamente. Fuente: datos públicos disponibles, GGII En los últimos años, Shuanghuan Technology ha logrado una rápida expansión del mercado y ha establecido un dominio en el sector de la robótica de China a través de sus reductores de RV. En 2020, Nabtesco dominó el mercado nacional de reductores de RV con una participación de 54,80%, mientras que Sumitomo Heavy Industries tenía 6,60% y Shuanghuan Technology solo 5,25%. De 2021 a 2024, la participación de mercado de Shuanghuan Technology aumentó de manera constante a 10,, 13,65%1, 18,89% y 24,98%, ubicándose constantemente en segundo lugar, solo superada por Nabtesco. Durante el mismo período, la cuota de mercado de Nabtesco disminuyó a 51,77%, 50,87%, 40,17% y 33,79%, mientras que la de Sumitomo Heavy Industries disminuyó a 5,06%, 4,70%, 3,9%1 y 3,58%. Esta disminución sostenida de la cuota de mercado de los competidores internacionales destaca el papel de Shuanghuan Technology como una alternativa nacional líder a los productos de Nabtesco. Al reemplazar progresivamente los componentes importados de Nabtesco, Shuanghuan Technology ha consolidado su posición como líder de la industria en el mercado chino de reductores de RV robóticos. Extracto 5 [Descargo de responsabilidad] Este extracto proviene del prospecto de Shuanghuan Technology. Todos los derechos reservados al autor original. Solo para fines de intercambio de conocimientos y comunicación, no para uso comercial. Mantenemos nuestra neutralidad respecto a todos los puntos de vista expresados aquí. 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