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Als Kernkomponente in Getriebesystemen spielen Untersetzungsgetriebe eine zentrale Rolle bei der Reduzierung der Drehzahl und der Erhöhung des Drehmoments. Ihre technische Leistungsfähigkeit bestimmt direkt die Betriebsgenauigkeit und Stabilität nachgeschalteter Anlagen. Im Bereich der humanoiden Robotik zählen Präzisionsgetriebe zu den Schlüsselkomponenten und machen etwa 161.111.111.111 der Kosten aus. Die Übertragungsgenauigkeit und Zuverlässigkeit dieser Getriebe beeinflussen unmittelbar die Flexibilität der Bewegungen humanoider Roboter und ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Szenarien. Marktanalysen deuten auf eine beschleunigte globale Industrialisierung humanoider Roboter hin, mit einem prognostizierten zusätzlichen Marktvolumen von 10 Milliarden Yuan bis 2030. Da die nationale Politik die Robotikindustrie zunehmend fördert, eröffnet die bevorstehende Massenproduktion humanoider Roboter ein enormes Wachstumspotenzial für Präzisionsgetriebe. Aus technischer Sicht wird der Markt für Präzisionsgetriebe seit Langem von ausländischen Unternehmen dominiert: Harmonic Drive ist mit einem globalen Marktanteil von über 80.111.111.1111 Marktführer im Bereich der Harmonic-Drive-Getriebe. Im Bereich der RV-Getriebe hält das japanische Unternehmen Nabtesco in China einen Marktanteil von über 401.111.111.111 %. Auch der Markt für Präzisionsplanetengetriebe wird hauptsächlich von japanischen und deutschen Herstellern dominiert. Diese Situation unterstreicht nicht nur die Dringlichkeit der Substitution durch heimische Hersteller, sondern setzt auch Maßstäbe für technologische Durchbrüche. Im Hinblick auf die Substitution durch heimische Hersteller haben diese bis 2025 wichtige technologische und marktbezogene Fortschritte erzielt: Der chinesische Markt für Harmonic-Reduziergetriebe erreichte 2023 ein Volumen von 2,49 Milliarden Yuan, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,54 % von 2019 bis 2023. Der Markt für RV-Getriebe in China wird bis 2025 voraussichtlich ein Volumen von 6 Milliarden Yuan erreichen, wobei heimische Hersteller wie Huan Dong Technology ihre technischen Fähigkeiten kontinuierlich auf internationales Spitzenniveau ausbauen. Der globale Markt für Präzisionsplanetengetriebe wuchs von 2020 bis 2024 von 929 Millionen Yuan auf 1,376 Milliarden Yuan, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,32 % entspricht. Hochwertige inländische Produkte haben in Schlüsselindikatoren wie Übertragungsgenauigkeit, Wirkungsgrad und Geräuscharmut internationales Spitzenniveau erreicht und konnten in einigen Bereichen Importe ersetzen. Der Lokalisierungsgrad steigt kontinuierlich. In dieser entscheidenden Phase für die Branche haben die wachsende Nachfrage nach humanoiden Robotern und die Fortschritte in der inländischen Getriebetechnologie einen Synergieeffekt erzeugt und den Substitutionsprozess in eine kritische Phase der Umsetzung und des Markterfolgs eingeleitet. Vor diesem Hintergrund bietet dieser Bericht eine detaillierte Analyse der Wachstumstreiber, der technologischen Entwicklungen und der Fortschritte bei der Substitution inländischer Produkte im Getriebesektor und liefert wichtige Erkenntnisse für industrielle Forschungs- und Investitionsentscheidungen.

1.1 Das Untersetzungsgetriebe erfüllt die Doppelfunktion der Drehzahlreduzierung und Drehmomentverstärkung und findet vielfältige Anwendung in nachgelagerten Systemen. Als zentrales Bauteil, das Energiequellen mit Antriebsmechanismen verbindet, reduziert es durch mehrstufiges Zahnradeingreifen die Eingangsdrehzahl und erhöht gleichzeitig das Ausgangsdrehmoment. Dadurch ist es in mechanischen Getriebesystemen unverzichtbar. Da die meisten Industriemaschinen unter hohen Lasten und niedrigen Drehzahlen arbeiten, wo ein direkter Antrieb durch die Antriebsmaschine unpraktisch ist, sind Untersetzungsgetriebe für die optimale Anpassung von Drehzahl und Drehmoment unerlässlich. Durch präzise Übersetzungsverhältnisse reduzieren sie die Eingangsdrehzahl proportional und erhöhen gleichzeitig das Ausgangsdrehmoment. So gewährleisten sie eine optimale Abstimmung zwischen Leistungsparametern und Lastanforderungen. Als Kernelement moderner mechanischer Getriebe bestimmt die Leistung von Untersetzungsgetrieben direkt den Wirkungsgrad, die Betriebsgenauigkeit und die Zuverlässigkeit von Energiesystemen. Dies macht sie in kritischen Anwendungen wie Automatisierungsanlagen, Baumaschinen und Transportsystemen unersetzlich. Der chinesische Markt für Getriebe verzeichnet einen stetigen Aufwärtstrend mit einer langfristigen Wachstumsrate von rund 511.111.111.111 %. Laut Daten von Rui Guan Consulting erreichte der Markt im Jahr 2024 ein Volumen von 144,7 Milliarden Yuan, wobei die Wachstumsrate in den letzten Jahren konstant bei etwa 511.111.111.111 % lag. Angesichts des Rückgangs der Arbeitskräfte im Inland und der zunehmenden Alterung der Bevölkerung beschleunigen produzierende Unternehmen den Übergang zu automatisierter Fertigung, um Lohnkosten zu senken und die Produktionseffizienz zu steigern. Dies treibt die Nachfrage nach Kernkomponenten der industriellen Automatisierung, wie beispielsweise Getrieben, direkt an. Gleichzeitig verbessern inländische Getriebehersteller kontinuierlich die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte, indem sie fortschrittliche ausländische Technologien einführen, anwenden und weiterentwickeln, die Lokalisierung und Substitution von Produkten vorantreiben und so die Abhängigkeit von ausländischen Technologien schrittweise reduzieren. Die nachgelagerten Anwendungen von Getrieben erstrecken sich über zahlreiche Branchen und spielen eine entscheidende Rolle. Dank ihrer hervorragenden Tragfähigkeit, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und präzisen Drehzahl- und Drehmomentregelung sind Getriebe der Schlüssel zur Effizienzsteigerung ganzer Produktionssysteme in verschiedenen Branchen. Zu ihren Hauptanwendungen zählen Hebe- und Transportwesen, die Zement- und Baustoffindustrie, Robotik, der Schwerbergbau, die Metallurgie und die Energieerzeugung sowie weitere Sektoren der Volkswirtschaft und der Verteidigungsindustrie. Hebe- und Transportwesen, die Zement- und Baustoffindustrie und die Robotik gehören zu den wichtigsten Anwendungsgebieten von Getrieben. Mit Chinas anhaltendem Wirtschaftswachstum und der zunehmenden industriellen Automatisierung steigen das Bruttoinlandsprodukt und die Investitionen in Sachanlagen kontinuierlich. Als wichtige Basiskomponente von Industrieanlagen wächst auch die Marktnachfrage nach Getrieben stetig. 1.2 Getriebe lassen sich in drei Kategorien einteilen: Standard-, Spezial- und Präzisionsgetriebe. Standardgetriebe sind in der Regel breit einsetzbar, Spezialgetriebe werden kundenspezifisch gefertigt, während Präzisionsgetriebe auf hochpräzise Bewegungssteuerung und Positionierung ausgelegt sind. Standardgetriebe sind Getriebe, die primär für mittlere und kleine Anwendungen entwickelt wurden. Sie finden breite Anwendung in Industriegetrieben, Förderanlagen und verwandten Bereichen, bieten jedoch nur eine begrenzte Regelgenauigkeit und decken lediglich die grundlegenden Kraftübertragungsanforderungen der meisten Maschinen ab. Zu den führenden Herstellern zählen SEW, Siemens, Guomao Co., Ltd., Ningbo Dongli, Jiangsu Tailong und Zhongda Lide. Spezialgetriebe: Kundenspezifische Untersetzungsgetriebe, die nach spezifischen industriellen Anforderungen entwickelt werden, typischerweise in großen oder extra großen Ausführungen, können für spezifische Anwendungsszenarien oder Branchenanforderungen optimiert werden, um höhere Leistungsstandards und spezielle Funktionsanforderungen zu erfüllen, wie beispielsweise Getriebe für Windkraftanlagen, metallurgische Getriebe usw. Repräsentative Unternehmen sind unter anderem China High-Speed Transmission, Hangchi Forward, Weili Transmission, Zhongchi und Jinlei Co., Ltd. Präzisionsgetriebe zeichnen sich durch geringes Spiel, hohe Genauigkeit, lange Lebensdauer und außergewöhnliche Zuverlässigkeit aus und sind die bevorzugte Wahl für präzisionskritische Anwendungen wie Robotik und High-End-Werkzeugmaschinen. Führende Hersteller sind HAMERNAK, Nabtesco, Lüde Harmonic und Zhongda Lide. Abbildung 4: Getriebe werden in Standard-, Spezial- und Präzisionsgetriebe unterteilt. Standardgetriebe: Diese modularen und in Serie gefertigten Einheiten sind primär für kleine und mittlere Anwendungen konzipiert und finden in verschiedenen Branchen breite Anwendung. Beispiele für Spezialgetriebe: SEW, Siemens, Guomao Co., Ltd., Ningbo Dongli, Jiangsu Tailong, Zhongda Lide und andere. Spezialgetriebe: Diese Getriebe sind hauptsächlich groß und extra groß und meist Sonderanfertigungen und branchenspezifisch. China berichtet über Hochgeschwindigkeitsgetriebe, Hangchi Forward, Weili Transmission, Heavy Teeth und Jinlei Shares. Präzisionsgetriebe: Mit geringem Rücklaufspiel, hoher Präzision, langer Lebensdauer und zuverlässiger Stabilität werden sie häufig in High-End-Bereichen wie Robotik und CNC-Werkzeugmaschinen eingesetzt. Hamernak, Nabotsk, Green Harmonics, Zhongda Lide usw. Quelle: Guomao Co., Ltd. Prospekt, Wanlian Securities Research Institute. Präzisionsgetriebe lassen sich je nach Aufbau und Übertragungsmethode in Harmonic-Reduziergetriebe, RV-Reduziergetriebe und Präzisionsplanetengetriebe unterteilen. ① Harmonic-Reduziergetriebe: Besteht aus einem Wellengenerator, einem flexiblen und einem starren Zahnrad. Vorteile wie kompakte Bauweise, geringes Gewicht, hohe Übertragungsgenauigkeit, ruhiger Lauf und hohes Übersetzungsverhältnis machen es besonders geeignet für Industrieroboter und humanoide Roboter in Branchen wie 3C, Halbleiter und Medizintechnik. Es wird hauptsächlich in Komponenten wie Roboterarmen, -handgelenken und -händen eingesetzt. Zu seinen Nachteilen zählen jedoch geringes Drehmoment, ineffiziente Kraftübertragung und begrenzte Lebensdauer. ② RV-Reduziergetriebe: Dieser zweistufige Mechanismus kombiniert ein Planetengetriebe mit Evolventenverzahnung und ein Planetengetriebe mit Zykloidenritzel. Es zeichnet sich durch hohe Übertragungseffizienz, ruhigen Lauf, hohe Belastbarkeit, ausgezeichnete Steifigkeit und überlegene Stoßfestigkeit aus und wird daher häufig in hochbelasteten Bauteilen von Industrierobotern wie Basen, Armen und Schultern eingesetzt. Zu seinen Nachteilen zählen jedoch die komplexe Struktur, der hohe Fertigungsaufwand und die hohen Kosten. ③ Präzisions-Planetengetriebe: Kompakte Bauweise, bestehend aus Planetenrädern, Sonnenrad und Innenzahnkranz, mit kompakter Struktur, hohem Drehmoment, hohem Wirkungsgrad der einstufigen Übertragung, geringem Gewicht, langer Lebensdauer und Wartungsfreiheit. Es wird hauptsächlich in den Körperdrehgelenken von Robotern mit geringen Präzisionsanforderungen eingesetzt. Seine Einschränkung ist der kleine Bereich des einstufigen Übersetzungsverhältnisses. Abbildung 5: Vergleich der drei Präzisionsgetriebe: Getriebekategorie, Konstruktionsmerkmale, Vorteile, Nachteile, Anwendungsbereich, schematische Darstellung. Harmonisches Getriebe: Die Hauptkomponenten sind der Wellengenerator, das flexible und das starre Gehäuse. Im Betrieb des Getriebes erfährt der Wellengenerator eine kontrollierbare Verformung, und die Kraft wird durch den Eingriff des flexiblen und des starren Gehäuses übertragen. Hohe Übertragungsgenauigkeit, geringes Gewicht und Volumen, ruhiger Lauf, großes Übersetzungsverhältnis. Das Drehmoment ist relativ gering, der Wirkungsgrad niedrig und die Lebensdauer begrenzt. Gelenke in Robotern mit geringeren Lasten, wie Unterarm, Handgelenk und Hand, werden in Bereichen wie Luft- und Raumfahrt, Präzisionsbearbeitungsmaschinen und Medizintechnik eingesetzt. RV-Untersetzungsgetriebe: Es gibt hauptsächlich zwei Arten von Getrieben: Evolventen-Planetengetriebe und Zykloiden-Planetengetriebe. Die Übertragungsgenauigkeit, der Wirkungsgrad und die Stabilität sind hoch, die Tragfähigkeit ist hoch, die Steifigkeit und die Stoßfestigkeit sind gut. Komplexe Struktur, schwierige Herstellung, hohe Kosten und begrenzte Lebensdauer. Der Roboter hat schwere Basen und große Gelenke wie Arm und Schulter. Präzisions-Planetengetriebe: Die kompakte Bauweise umfasst hauptsächlich Planetenräder, Sonnenräder und Innenzahnringe. Präzisions-Planetengetriebe haben typischerweise ein einstufiges Untersetzungsverhältnis von 10 oder weniger, wobei die Anzahl der Untersetzungsstufen in der Regel drei nicht überschreitet. Einstufiges Getriebe mit einem Wirkungsgrad von 97%, leichter Bauweise und einer Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden – wartungsfrei. Das einstufige Getriebe verfügt über einen engen Übersetzungsbereich. Präzisionsgetriebe für mobile Roboter, Anlagen für neue Energien, High-End-Werkzeugmaschinen und intelligente Transportsysteme. Quelle: Kefeng Intelligence IPO-Prospekt, Wanlian Securities Research Institute. Abbildung 6: Vergleich der Parameter dreier Präzisionsgetriebe. Wichtige Indikatoren: Harmonic-Reducer, RV-Verzögerer, Präzisionsplanetengetriebe. Wirkungsgrad: >70%1 >80% >95%1. Übertragungsgenauigkeit: ≤60 ≤60 ≤180. Übersetzungsverhältnis: 30–160 30–192,4 3–512. Lebensdauer (h): >8.000 >6.000 >20.000. Torsionssteifigkeit (N·m/Bogenminute): 1,34–54,09 20–1.176. 10–370 Nenndrehmoment (Nm) 6,6–921 101–6.135 40–1.200 Geräuschpegel (dB) ≤60 ≤70 ≤65 Temperaturanstieg (°C) ≤40 ≤45 ≤30 Quelle: Kefeng Intelligence IPO-Prospekt, Wanlian Securities Research Institute

Präzisionsgetriebe sind die Kernkomponenten von Robotern und machen einen erheblichen Teil der Kostenstruktur sowohl von Industrierobotern als auch von humanoiden Robotern aus. Ihre Leistung bestimmt direkt die Gesamtleistung des Roboters, weshalb Qualität und Leistung die wichtigsten Auswahlkriterien sind. Getriebe stellen einen wesentlichen Anteil der Gesamtkosten eines Roboters dar. Laut Daten des China Business Industry Research Institute machen sie 351.111.111.111 der Kosten von Industrierobotern aus und sind damit die kostenintensivste Komponente. Daten von Zhiyan Consulting zeigen, dass sie 161.111.111.111 der Kosten von humanoiden Robotern ausmachen und damit nach rahmenlosen Drehmomentmotoren den zweithöchsten Anteil haben. Dies positioniert sie als Schlüsselkomponente humanoider Roboter. Trotz des durch technologische Fortschritte und verschärften Wettbewerbs bedingten Preisrückgangs bei Getrieben bleiben diese ein entscheidender Kostenfaktor für Roboter. Globale Getriebehersteller treiben die Kostensenkung kontinuierlich durch technologische Innovationen und Skaleneffekte in der Produktion voran. 2.1 Harmonic-Reduziergetriebe: Robotik als Wachstumsmarkt, Green Harmonic erzielt Durchbruch. Das Harmonic-Reduziergetriebe besteht aus drei Hauptkomponenten: einem Wellengenerator, einem flexiblen und einem starren Rad. Durch deren koordiniertes Zusammenspiel erreicht dieses Gerät hohe Untersetzungsverhältnisse und Drehmomente in kompakter Bauweise. Der Wellengenerator treibt die Rotation des starren Rades über die elastische Verformung des flexiblen Rades an und reduziert so effektiv die Drehzahl bei gleichzeitig erhöhtem Drehmoment. Diese Konstruktion macht es besonders geeignet für Präzisionssteuerungsanwendungen und beengte Umgebungen. Der chinesische Markt für Harmonic-Reduziergetriebe expandiert rasant. Diese präzisionsgetriebenen Komponenten werden in Präzisionsantriebssystemen weit verbreitet eingesetzt und finden mittlerweile auch Anwendung in der Robotik, bei High-End-CNC-Werkzeugmaschinen, in der Halbleiterfertigung und in Medizintechnik. Daten des China Business Industry Research Institute zeigen, dass das Marktvolumen von 1,35 Milliarden Yuan im Jahr 2019 auf 2,49 Milliarden Yuan im Jahr 2023 gestiegen ist, was einer robusten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,54 % entspricht. Der Markt soll bis 2025 ein Volumen von 3,32 Milliarden Yuan erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 15,47 % im Zeitraum 2023–2025. Der globale Markt für Schwingungsdämpfer weist eine dominante Marktführerstruktur auf, wobei Lüde Harmonic in der heimischen Produktion bahnbrechende Erfolge erzielt hat. Der Wettbewerb ist weiterhin stark konzentriert, wobei der japanische Hersteller Harmonic Drive mit einem globalen Marktanteil von über 80 % eine führende Position einnimmt. Auf dem chinesischen Markt für Schwingungsdämpfer im Jahr 2023 belegten Harmonic Drive und Lüde Harmonic die Spitzenposition mit Marktanteilen von 38,7 % bzw. 14,5 %. Unternehmen wie Lai Fu Harmonic, Tongchuan Technology und das japanische Unternehmen Shinboshi Technology bildeten die zweite Reihe mit Marktanteilen von 9,21 %, 7,31 % bzw. 6,71 %. Technologisch gesehen behauptet Harmonic Drive seine Branchenführerschaft, während japanische Hersteller wie Lüde Harmonic durch technologische Durchbrüche und Prozessverbesserungen bei Untersetzungsverhältnissen, Nenndrehmoment, Getriebewirkungsgrad und Präzision international führendes Niveau erreicht haben. Dieser Fortschritt hat das Technologiemonopol ausländischer Hersteller bei High-End-Harmonikgetrieben gebrochen und importierte Marken nach und nach verdrängt. Tabelle 13: Grundlegende Informationen zu führenden in- und ausländischen Herstellern von Harmonic Drive Systems Inc. (HDSI) Japan ... Ausrüstung usw. Laifubo Shaoxing, Zhejiang (China) Harmonische Getriebe Industrieroboter, Serviceroboter, Medizintechnik, hochpräzise Automatisierungsanlagen usw. 2.2 RV-Getriebe: Japanische Unternehmen führen den Markt an, großes Substitutionspotenzial im Inland Das RV-Getriebe nutzt einen zweistufigen Reduktionsmechanismus, der ein Evolventen-Planetengetriebe der ersten Stufe mit einem Zykloiden-Planetengetriebe der zweiten Stufe kombiniert. Diese Konstruktion bietet außergewöhnliche Vorteile wie einen großen Übersetzungsbereich und einen hohen Wirkungsgrad. Dank seiner robusten Tragfähigkeit und überlegenen Steifigkeit eignet es sich ideal als Hochleistungsgetriebesystem, insbesondere für Industrieroboter, CNC-Werkzeugmaschinen und medizinische Diagnosegeräte, bei denen Übertragungseffizienz, Tragfähigkeit und Präzision entscheidende Anforderungen sind. Der Markt für RV-Getriebe wächst kontinuierlich, wobei das Marktwachstum in China den globalen Durchschnitt übertrifft. Sowohl der globale als auch der chinesische Markt für RV-Getriebe verzeichnen ein stetiges Wachstum, das vor allem durch die rasante Entwicklung der industriellen Automatisierung und der intelligenten Fertigung, insbesondere durch die weitverbreitete Anwendung im Bereich der Industrieroboter, angetrieben wird. Laut Daten von QY Research wuchs der globale Markt für RV-Getriebe von 2018 bis 2023 von 3,43 Milliarden Yuan auf 7,51 Milliarden Yuan, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,97 % entspricht. Daten des Huajing Industry Research Institute zufolge stieg der chinesische Markt für RV-Getriebe von 2014 bis 2021 von 1,082 Milliarden Yuan auf 4,295 Milliarden Yuan, mit einer CAGR von 21,77 %, und übertraf damit die globale durchschnittliche Wachstumsrate. Es wird prognostiziert, dass der Markt bis 2025 ein Volumen von 6 Milliarden Yuan erreichen wird. Das hohe Wachstum des chinesischen Marktes für RV-Getriebe von 2014 bis 2017 ist hauptsächlich auf den rasanten Anstieg der Installationen von Industrierobotern in nachgelagerten Bereichen zurückzuführen. Die Verlangsamung des Wachstums bei der Installation von Industrierobotern von 2018 bis 2019 führte zu einer Stagnation des Marktwachstums für RV-Getriebe. Die erneute Beschleunigung der Industrieroboterinstallationen von 2020 bis 2021 trieb die Nachfrage nach RV-Getrieben hingegen deutlich an. Nabtesco behauptet seine dominante Position auf dem Markt für RV-Getriebe, wobei die Bemühungen um eine Substitution durch inländische Anbieter deutlich an Dynamik gewinnen. Im globalen RV-Getriebesektor ist der japanische Hersteller Nabtesco seit Jahren Branchenführer. In Japan dominierte Nabtesco den Markt im Jahr 2020 mit einem Marktanteil von 54,80%, gefolgt von Sumitomo Heavy Industries (6,601111111111) und Zhongda Lide (6,161111111111). Von 2021 bis 2023 veränderte sich die Marktlandschaft deutlich. Huandong Technology verzeichnete ein starkes Wachstum und steigerte seinen Marktanteil von 5,25 im Jahr 2020 auf 18,89 im Jahr 2023. Damit sicherte sich das Unternehmen seine Position als zweitgrößter Akteur in China. Gleichzeitig sanken die Marktanteile internationaler Hersteller, wobei der Anteil von Nabtesco von 54,80 auf 40,17 zurückging. Da Huandong Technology die Importe von Nabtesco zunehmend ersetzt, hat das Unternehmen seine Führungsposition auf dem chinesischen Markt für robotergestützte RV-Getriebe weiter gefestigt.

  Das elektrische Antriebssystem entwickelt sich in Richtung kompakter Bauweise, geringen Gewichts, hoher Effizienz und geringer Geräuschentwicklung. Dies ermöglicht mehr Platz, höhere Reichweite und einen höheren Fahrkomfort. ▶ Entwicklungsrichtung: Die Koaxial-Planetengetriebetechnologie entspricht den Entwicklungszielen elektrischer Antriebssysteme und etabliert sich als Haupttrend für zukünftige elektrische Antriebssysteme, insbesondere bei Produkten mit hohem Drehmoment. Um Nutzern ein optimales Fahrerlebnis zu bieten, werden Planetengetriebe den Markt zunehmend dominieren. Sowohl inländische OEMs als auch Tier-1-Zulieferer investieren aktiv in die Entwicklung dieser Technologie. Kernkomponenten und -prozesse von Planetengetrieben, wie z. B. Zahnkränze, Planetengetriebemechanismen, Planetenträger-Stanzung und Schweißen, weisen ein signifikantes Wachstumspotenzial auf. Um den Anforderungen der Nutzer an optimales Handling und vielseitige Leistungsabgabe in verschiedenen Szenarien gerecht zu werden, werden verteilte elektrische Antriebssysteme (einschließlich zentral integrierter verteilter Antriebe, radseitiger Antriebe und Nabenmotoren) zusammen mit Mehrganggetrieben in Spezialanwendungen eingesetzt. Dies verbessert das Fahrerlebnis unter verschiedenen Betriebsbedingungen und in unterschiedlichen Umgebungen deutlich. Die meisten elektrischen Antriebssysteme mit geringem Drehmoment nutzen weiterhin Parallelwellengetriebe, um ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis für Endanwender zu gewährleisten. ▶ Lieferkette und Kooperationsmodell: Da China den Fokus auf die Elektromobilität legt, sind die anfänglichen technischen Hürden und die Investitionsschwellen für die Industrialisierung elektrischer Antriebssysteme im Vergleich zur traditionellen Getriebeindustrie niedriger. Dies fördert die kontinuierliche Entwicklung der chinesischen Elektroantriebsbranche für neue Energien. Aus der anfänglichen Dominanz der Lieferkette hat sich schrittweise ein zweigleisiger Ansatz entwickelt, der die Lieferkette mit der Eigenentwicklung und -fertigung von OEM-Systemen kombiniert. Mit zunehmendem Wettbewerb und steigendem Integrationsgrad elektrischer Antriebssysteme wird die zukünftige Lieferkette enger mit den OEMs verzahnt sein, mit klarer Arbeitsteilung, um langfristige Marktstabilität zu sichern. Trends und Ziele für hocheffiziente Getriebesysteme: Mit der kontinuierlichen Verbesserung der Effizienzziele werden Technologien wie hochpräzise Wellenverzahnung, reibungsarme Lager, verlustarme Wellenanordnungen, Trockenölwannensysteme mit aktiver Schmierung und Schmierstoffe mit extrem niedriger Viskosität zunehmend eingesetzt. In Verbindung mit der weitverbreiteten Verwendung von koaxialen Planetengetrieben wird erwartet, dass das CLTC-Effizienzziel für Getriebesysteme bis 2024 den Wert von 98% übertreffen wird. Zukünftige Effizienzsteigerungen werden über isolierte Verbesserungen einzelner Komponenten oder Baugruppen hinausgehen und sich stattdessen auf die Optimierung des gesamten Systems und integrierte Multi-Strategie-Anwendungen konzentrieren. Die Effizienzkennzahlen werden detaillierter, da Automobilhersteller nun realitätsnahe Leistungskennzahlen wie den stationären Bereich bei 100 km/h und 120 km/h – über den herkömmlichen CLTC-Benchmark (China Light-Duty Test Cycle) hinaus – priorisieren, um besser auf die täglichen Fahrbedürfnisse der Nutzer einzugehen. Abbildung 3 Wirkungsgrade von Getrieben in der Elektroantriebsindustrie in den letzten drei Jahren. Der Trend und die Ziele des Leichtbaus. Von 2027 bis 2030 wird erwartet, dass Planetengetriebe in Hochleistungs- und Hochdrehmoment-Elektroantriebssystemen weit verbreitet eingesetzt werden, wodurch das Gewicht im Vergleich zu den aktuellen Standards um 30% bis 40% reduziert wird. Durch Fortschritte bei neuen Werkstoffen (z. B. Gehäuse aus Magnesium-Aluminium-Legierung) und Fertigungsprozessen (wie dem Verschweißen von Differentialbolzen anstelle von Schrauben und dem Stanzen von Differentialgehäusen im Druckgussverfahren) wird eine weitere Gewichtsreduzierung des Antriebssystems um 5% kg prognostiziert. Zeit 2027–2030 Drehmomentabgabe <3000 Nm 3000–4000 Nm 4000–5000 Nm Gewicht (Trockengewicht) <15 kg 15–18 kg 18–25 kg Tabelle 5 Zusammenhang zwischen Getriebegewicht und Drehmomentabgabe Trend und Ziel geräuscharmer Getriebesysteme Um den steigenden Komfortanforderungen der Nutzer gerecht zu werden, wurden die Anregungsoptimierung und die Pfadsimulationsfähigkeiten des Getriebesystems kontinuierlich verbessert, wobei die NVH-Ziele je nach Fahrzeugklasse variieren. Parallel zu den Fortschritten bei den Simulationstechniken hat sich der Fokus der NVH-Forschung auf nutzerkritische Fahrbedingungen verlagert. Der anfängliche Entwicklungsschwerpunkt hat sich von der NVH-Performance (Geräusch-, Vibrations- und Rauheitsverhalten) hin zu realen Fahrszenarien wie Teillastfahrten und stationärer Fahrt verlagert. NVH-Probleme sind systembedingte Herausforderungen. Mit steigenden Nutzeranforderungen entwickeln sich Lösungen für NVH-Probleme in elektrischen Antrieben von isolierten Korrekturen hin zu umfassenden Systemansätzen, die ein ausgewogenes Verhältnis von Kosten und Effizienz gewährleisten. Dazu gehören Strategien wie die Geräuschmaskierung für das Hintergrundgeräusch der Getriebestufe, die lokale akustische Gehäusekonstruktion und die frequenzspezifische Optimierung von Akustikmaterialien. Dank kontinuierlicher Fortschritte in der Fertigung von Getriebekomponenten sinkt der Geräuschpegel in Antriebssystemen stetig. Der Geräuschstandard für das Getriebesystem liegt bei einem durchschnittlichen Geräuschpegel in 1,5 m Entfernung; die prognostizierte Zielvorgabe ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Geräuschentwicklung des Prüfstands bei halber Last und vollem Drehmoment (Zeitraum 2024–2027, 2027–2030): Einstiegsmodell: 70 dB(A), 68 dB(A); Mittelklasse- bis Oberklassemodelle: 65 dB(A), 60 dB(A). Tabelle 6: Durchschnittliche Geräuschentwicklung. Trends und Zielvorgaben für die räumlichen Abmessungen: Um den Anforderungen an mehr Innenraum und Plattformlayout des Antriebsstrangs gerecht zu werden, muss dieser kompakt und regelmäßig geformt sein. Daher entwickelt sich das Getriebe schrittweise von der Parallelwellen- zur Planetenkoaxialanordnung. Die Planetenanordnung bietet insbesondere in X-Richtung im Vergleich zu Parallelwellenkonfigurationen deutlich geringere räumliche Abmessungen. Bei gleicher Ausgangsleistung kann die X-Achsen-Konfiguration den Platzbedarf um ca. 40% reduzieren.  

1. Anforderungen an Hochgeschwindigkeitsgetriebe ▶ Aktuelle Situation: Hochgeschwindigkeitsgetriebe werden in Elektrofahrzeugen aufgrund ihrer Fähigkeit zur stabilen Kraftübertragung bei hohen Drehzahlen häufig eingesetzt. Ihre Anwendung umfasst verschiedene Aspekte wie Materialauswahl, Konstruktion, Fertigung und Schmierung. Die Getriebedrehzahl in Elektrofahrzeugen hat sich von 12.000 U/min auf über 20.000 U/min entwickelt und tendiert nun zu 30.000 U/min und mehr. Die Entwicklung von Hochgeschwindigkeitsgetrieben hat höhere Anforderungen an Konstruktion, Materialauswahl und Fertigung gestellt, insbesondere hinsichtlich Lebensdauer, Schmierung, Wärmeableitung und NVH (Geräusche, Vibrationen und Rauheit). ▶ Herausforderung: Zuverlässigkeit: Der Betrieb mit hohen Drehzahlen beschleunigt die Zahnoberflächenermüdung, Reibermüdung und Spannungskonzentration, was zu vorzeitigem Getriebeausfall führt. Aktuell werden Werkstoffe wie 20MnCr5 für Getriebe ausgewählt, die eine höhere Festigkeit, bessere Zähigkeit sowie überlegene Wärmebehandlung und Verarbeitbarkeit bieten. Schmierung und Wärmeableitung: Bei hohen Drehzahlen erfahren Zahnräder höhere Umfangsgeschwindigkeiten. Dies führt zu erhöhter Wärmeentwicklung beim Eingriff und behindert die Ölfilmbildung, wodurch das Risiko von Zahnradausfällen steigt. Dies stellt auch größere Herausforderungen an die Zahnradkonstruktion und erfordert strengere Spezifikationen für Antihafteigenschaften, Schlupfraten und Umfangsgeschwindigkeiten. Ein gut gestaltetes Zahnprofil ist besonders wichtig, ebenso wie die Auswahl der Schmierstoffe und die proaktive Schmierung der Zahnräder. Dynamisches Auswuchten: Mit steigender Drehzahl verstärkt sich der Einfluss der dynamischen Auswuchtfaktoren auf das NVH-Verhalten von Elektroantrieben, und die Anforderungen an das dynamische Auswuchten von Wellen-Zahn-Verbindungen werden strenger. Aktuell unterliegen alle Wellen-Zahn-Verbindungen dynamischen Auswuchtprüfungen. NVH von Zahnrädern: Die erweiterten Drehmoment-, Drehzahl- und Rotationsfrequenzbereiche bei hohen Drehzahlen erhöhen die Komplexität der NVH-Regelung erheblich. Dies stellt Herausforderungen an die Steuerung der Zahnradanregung und der Fahrzeugantriebswege und erfordert eine abgestimmte Auslegung der Geräuschdämpfungssysteme für Elektroantrieb und Fahrzeug sowie die Schwingungs- und Geräuschisolierung der Struktur. Bei höheren Drehzahlen erweitern sich die Drehmoment- und Drehzahlbereiche erheblich, während sich der zugehörige Drehzahlbereich nahezu verdoppelt, was die NVH-Kontrolle deutlich erschwert. Daher gehören Akustikpakete mittlerweile zum Standard in elektrischen Antriebssystemen. Zahnradfertigung: Die Präzisionsanforderungen an Zahnräder steigen stetig. Derzeit vollzieht die Industrie den Übergang von den nationalen Normen der Klassen 5-6 zu Klassen 5 und höher, was den Fertigungsprozess anspruchsvoller macht. Anforderungen an hohe Übersetzungsverhältnisse ▶ Aktuelle Situation: Mit der Weiterentwicklung der Motorleistung steigt die Spitzendrehzahl des Motors kontinuierlich, die maximale Drehzahlgrenze wird schrittweise erhöht und die Grenze des Übersetzungsverhältnisses erweitert. Im Hinblick auf Fahrzeugbeschleunigung und Wirtschaftlichkeit des elektrischen Antriebs kann eine Erhöhung des Übersetzungsverhältnisses das Drehmoment an den Rädern des Fahrzeugs schnell steigern und gleichzeitig das Motorvolumen reduzieren, um die Wirtschaftlichkeit zu optimieren. Mit steigender Spitzendrehzahl des Motors von über 20.000 U/min steigt auch das Übersetzungsverhältnis kontinuierlich an. Beispielsweise hat Huichuan Serienfertigungsprojekte mit einem Übersetzungsverhältnis > 12, und Huawei hat Serienfertigungsprojekte mit einem Übersetzungsverhältnis > 13. Konstruktionen mit Übersetzungsverhältnissen über 13 werden zunehmend zum Standard. ▶ Herausforderung angenommen: Der Einsatz von Hochgeschwindigkeitsgetrieben stellt höhere Anforderungen an die Getriebeleistung und -fertigung. NVH-Verhalten: Hochgeschwindigkeitsgetrieben erzeugen typischerweise mehr Geräusche und Vibrationen, was ihre Konstruktion, Materialauswahl und Fertigung zu größeren technischen Herausforderungen macht. Hinsichtlich der Zuverlässigkeit müssen Hochgeschwindigkeitsgetrieben höhere Drehmomente und Drehzahlen aushalten, und die lineare Eingriffsgeschwindigkeit ist ebenfalls höher, was strengere Anforderungen an die Zuverlässigkeitskennwerte für Biegung und Kontakt stellt. Material: Mit steigender Drehzahl und steigendem Drehmoment müssen auch die Eigenschaften des Getriebematerials verbessert werden, wobei Festigkeit und Verschleißfestigkeit berücksichtigt werden müssen. In der Fertigung reagieren Hochgeschwindigkeitsgetrieben empfindlicher auf die Eingriffsbelastung, was eine höhere Präzision und Konsistenz erfordert. Hohe NVH-Anforderungen an Getriebe ▶ Aktuelle Situation: Im Gegensatz zu Verbrennungsmotoren reagieren Elektrofahrzeuge empfindlicher auf das NVH-Verhalten von Getrieben und erfordern daher höhere NVH-Standards, insbesondere hinsichtlich Laufruhe und Geräuschreduzierung. Getriebe sind eine zentrale Energiequelle in elektrischen Antriebssystemen. Aufgrund ihrer aufwendigen Fertigungsprozesse und der hohen Komplexität der Steuerung stellen NVH-Probleme (Geräusche, Vibrationen und Rauheit) in Getrieben eine erhebliche Herausforderung für die Industrie dar. Branchenstatistiken zeigen, dass 70–80 % der NVH-Probleme im Aftermarket auf Lager und Getriebe zurückzuführen sind, wobei getriebebezogene Probleme 50–60 % ausmachen. Getriebe-NVH trägt maßgeblich zum gesamten NVH-Verhalten des Fahrzeugs bei. Da Hochgeschwindigkeitsgetriebe und Getriebe mit hohen Übersetzungen immer häufiger eingesetzt werden, hat sich die Bewältigung der NVH-Herausforderungen in Getrieben zur obersten Priorität der Industrie entwickelt. ▶ Herausforderung annehmen: Getriebe-NVH umfasst verschiedene Aspekte wie Getriebe, Elektroantrieb, Fahrgestell und das gesamte Fahrzeug. Es handelt sich um einen systematischen Kontrollindex mit einem großen Bereich und hoher Komplexität in der Steuerung. Bereits zu Beginn der Konstruktion sollten Risiken im Hinblick auf die Dimensionen der Zahnradkonstruktion, -fertigung und des Kraftwegs identifiziert und im Voraus kontrolliert werden. Bei der Zahnradkonstruktion betrifft das NVH-Verhalten (Geräusche, Vibrationen und Rauheit) von Wellenzahnrädern viele Bereiche, wie z. B. die Zahnradkonstruktion selbst, die Bearbeitung, die Montage, die Steifigkeit der Gehäuselagerung, die Lagersteifigkeit, den Wellenzahnradmodus, den Gehäusemodus, den elektrischen Antriebsmodus, den Motormodus, den Kraftübertragungsweg, die Schallabstrahlung usw. Abbildung 2: Kontrollpunkte für Achszahngeräusche. Quelle: Zusammengestellt aus öffentlichen Daten. In der Zahnradfertigung steigen die Präzisionsanforderungen stetig. Während die Industrie derzeit die nationalen Normen der Klassen 5–6 einhält, erfordern die steigenden NVH-Anforderungen (Geräusche, Vibrationen und Rauheit) nun spezifische Präzisionskennzahlen für Zahnräder, die Klasse 4 übertreffen. Dies stellt erhebliche Herausforderungen für die Sicherstellung von Genauigkeit und Konsistenz dar. Angesichts des langen Bearbeitungszyklus und der zahlreichen kritischen Schritte sind strenge Kontrollen in allen Phasen unerlässlich – von der Materialauswahl und der Rohlingsfertigung bis hin zur Wärmebehandlung, Oberflächenbearbeitung und dem Zahnradschleifen. Jeder Prozess erfordert eine präzise Parameteroptimierung, was die Fertigung zusätzlich verkompliziert. Eine umfassende Überwachung ist unerlässlich für NVH-kritische Parameter wie Zahnprofilorientierung, kumulativer Rundlauf, Oberflächenrauheit, Fourier-Analyse, Zahnoberflächenwelligkeit, dreidimensionales Profil, dynamische Auswuchtung und Schleifmuster.  

(1) Die sukzessive Einführung nationaler Strategien und Industriepolitiken hat die rasante Entwicklung inländischer Präzisionsgetriebe vorangetrieben. In den letzten Jahren haben Industriepolitiken technologische Durchbrüche und die beschleunigte Entwicklung von Industrierobotern und Präzisionsgetrieben stark unterstützt. Die Regierung hat Robotik und High-End-CNC-Werkzeugmaschinen als einen der zehn prioritären Schwerpunktbereiche mit besonderer Förderungspflicht definiert und spezifische Anforderungen an die technische Weiterentwicklung und Industrialisierung intelligenter Kernkomponenten wie Getriebe gestellt. Der 14. Fünfjahresplan und seine Begleitpläne skizzieren Strategien zur Vertiefung der Fertigungsstrategie, zur Optimierung und Modernisierung des Fertigungssektors, zur Förderung fortschrittlicher Fertigungscluster und zur Innovationsförderung in Branchen wie der Robotik. Der Plan betont die Entwicklung intelligenter Fertigungsanlagen und die Behebung von Schwächen in den Bereichen Wahrnehmung, Steuerung, Entscheidungsfindung und Ausführung durch die Zusammenarbeit von Industrie, Wissenschaft und Forschung. Zu den wichtigsten Zielen gehören die Überwindung kritischer Engpässe bei Basiskomponenten und -geräten sowie die Entwicklung fortschrittlicher Steuerungen, hochpräziser Servoantriebssysteme und leistungsstarker, hochzuverlässiger Getriebe. Der „14. Fünfjahresplan für die Entwicklung der Roboterindustrie“ beispielsweise skizziert, dass die kommenden fünf Jahre und darüber hinaus angesichts neuer Rahmenbedingungen und Anforderungen eine strategische Chance für Chinas Roboterindustrie darstellen, Selbstständigkeit, Innovation und sprunghafte Entwicklung zu erreichen. Er betont die Nutzung von Chancen, die Bewältigung von Herausforderungen und die beschleunigte Lösung von Problemen wie unzureichender Technologieakkumulation, schwachen industriellen Grundlagen und fehlender High-End-Lieferungen, um die Roboterindustrie so in Richtung einer Entwicklung im mittleren bis oberen Preissegment zu lenken. Der Plan befürwortet eine High-End- und intelligente Entwicklung mit dem Ziel der industriellen Transformation und der Modernisierung des Konsums. Zu den wichtigsten Prioritäten gehören der Durchbruch bei Kerntechnologien, die Konsolidierung der industriellen Grundlagen, die Verbesserung der Lieferfähigkeit, die Erweiterung der Marktanwendungen, die Verbesserung der Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit der Lieferkette, die kontinuierliche Optimierung des industriellen Ökosystems und die Förderung eines qualitativ hochwertigen Wachstums im Robotersektor. Die im Plan festgelegten Entwicklungsziele lauten: Bis 2025 will China zu einem globalen Zentrum für Robotikinnovationen, einem Cluster für High-End-Fertigung und einem neuen Vorreiter für integrierte Anwendungen werden. In Kerntechnologien der Robotik und bei Premiumprodukten werden bahnbrechende Fortschritte erzielt. Die Gesamtleistungskennzahlen erreichen international führendes Niveau, und Schlüsselkomponenten entsprechen in ihrer Zuverlässigkeit globalen Konkurrenten. Die jährliche Umsatzwachstumsrate der Robotikindustrie wird 2011 übersteigen und eine Gruppe international wettbewerbsfähiger, führender Unternehmen sowie zahlreiche innovative, wachstumsstarke Spezialunternehmen („Little Giants“) hervorbringen. Drei bis fünf global einflussreiche Industriecluster werden entstehen. Die Roboterdichte in der Fertigung wird sich verdoppeln. Bis 2035 wird Chinas Robotikindustrie eine weltweit führende Gesamtstärke erreichen, wobei Roboter zu integralen Bestandteilen der wirtschaftlichen Entwicklung, des Lebensunterhalts der Bevölkerung und der gesellschaftlichen Ordnung werden. Der Plan skizziert die wichtigsten Ziele: Stärkung der industriellen Grundlagen, Verbesserung der Funktionalität, Leistung und Zuverlässigkeit kritischer Roboterkomponenten sowie Entwicklung fortschrittlicher Fertigungstechnologien für Hochleistungsgetriebe, einschließlich RV- und Harmonic-Reducer. Diese Maßnahmen werden die Präzision (längere Lebensdauer), die Zuverlässigkeit und die Geräuschreduzierung verbessern und den Weg für die Massenproduktion ebnen. Die sukzessive Einführung nationaler und industriepolitischer Maßnahmen hat die rasante Entwicklung inländischer Präzisionsgetriebe maßgeblich gefördert. (2) Dank der steigenden Nachfrage nach Industrierobotern expandiert der Markt für Industrierobotergetriebe, einschließlich RV-Getriebe, rasant. Laut GGII-Daten stieg Chinas Gesamtnachfrage nach Industrierobotergetrieben zwischen 2021 und 2024 von 931.100 auf 1.366.000 Einheiten, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,63 % entspricht. Die zusätzliche Nachfrage stieg von 824.100 auf 1.154.500 Einheiten, was einer CAGR von 11,89 % entspricht. Mit der fortschreitenden Digitalisierung wird die Automatisierung menschlicher Arbeitsprozesse erhebliche Vorteile bringen. Als Kernkomponente der industriellen Automatisierung, die die industrielle Modernisierung und die intelligente Fertigung unterstützt, sind Getriebe für langfristiges Wachstum bestens gerüstet. (3) Aufstieg einheimischer Marken bei Industrierobotern und RV-Getrieben: In den letzten Jahren hat Chinas Industrieroboterbranche, angetrieben durch die stark steigende Nachfrage in nachgelagerten Bereichen, die Erweiterung der Anwendungsfelder und unterstützt durch Industriepolitik und die Zusammenarbeit von Regierung, Industrie, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Endanwendern, den Durchbruch bei Kerntechnologien priorisiert. Einheimische Hersteller haben technische Hürden bei kritischen Komponenten wie Getrieben kontinuierlich überwunden und so ihre technologische Kompetenz und Wettbewerbsfähigkeit stetig ausgebaut. Die Leistungslücke zwischen chinesischen Produkten und globalen Marktführern verringert sich kontinuierlich. Auf dem chinesischen Industrierobotermarkt gewinnen einheimische Marken rasant an Bedeutung, und die Importsubstitution schreitet voran. Dank Durchbrüchen bei Schlüsseltechnologien, Leistungsverbesserungen bei einheimischen Robotern und der Optimierung der Lieferkette haben die chinesischen Industrieroboterhersteller in den letzten Jahren Marktchancen genutzt und ein rasantes Wachstum erzielt. Gleichzeitig befindet sich Chinas Industrie für Industrierobotergetriebe, einschließlich RV-Getriebe, in einer Phase schnellen Wachstums. Da inländische Hersteller von RV-Getrieben ihre technischen Fähigkeiten und Produktleistung verbessern, ihre Produktionskapazitäten schrittweise ausbauen und zunehmend deutliche Preis- und Kostenvorteile erzielen, erhöhen führende inländische Industrieroboterhersteller den Anteil lokal gefertigter RV-Getriebe in ihrer Beschaffung rasant. Dieser Trend wird durch Faktoren wie Lieferkettensicherheit und -stabilität, Beschaffungskosten und Beschaffungszyklen bedingt. Der Markt für Industrierobotergetriebe in China birgt ein erhebliches Wachstumspotenzial und bietet ein großes Marktvolumen.  

1. Relevanz für die vorgelagerte Industrie: Die wichtigsten Rohstoffe für RV-Getriebe sind extern bezogene Komponenten wie Lager, Rohlinge, Stahl und Schneidwerkzeuge. Die vorgelagerten Lieferketten für Lager, Rohlinge und Stahl stammen überwiegend aus der Stahlindustrie, wo ein reichliches Marktangebot und ein intensiver Wettbewerb herrschen. Sowohl Produktqualität als auch Lieferbedingungen erfüllen die Anforderungen der Industrie. In den letzten Jahren blieben die Stahlpreise aufgrund von Angebotsreformen und dem Abbau von Überkapazitäten im Stahlsektor relativ stabil. Schwankungen der Stahlpreise – bedingt durch Faktoren wie internationale Rohstoffmarkttrends – können jedoch die Rohstoffkosten und Gewinnmargen von Getriebeprodukten beeinflussen. Langfristig betrachtet dürfte Chinas reichhaltiges Stahlangebot die RV-Getriebeindustrie voraussichtlich nicht negativ beeinflussen. Relevanz für nachgelagerte Industrien: Als unverzichtbare Komponente in hochpräzisen Anlagen werden RV-Getriebe in fortgeschrittenen Fertigungsbereichen wie Robotik und Industrieautomation umfassend eingesetzt. Ihre Produktqualität, Zuverlässigkeit und Lebensdauer bestimmen direkt die Leistung der Trägersysteme, während die Größe und die Entwicklungstrends der Branche von den Anforderungen des nachgelagerten Marktes bestimmt werden. In den letzten Jahren hat sich die Fertigung von High-End-Ausrüstung – repräsentiert durch Industrieroboter und CNC-Werkzeugmaschinen – dank Fördermaßnahmen wie dem „14. Fünfjahresplan für die allgemeine Maschinenbauteileindustrie“ und dem „14. Fünfjahresplan für die Entwicklung der Roboterindustrie“ zu einem zentralen Schwerpunkt der nationalen Entwicklung entwickelt, um bahnbrechende Innovationen zu erzielen. Gleichzeitig haben die beschleunigte industrielle Umstrukturierung und Modernisierung kontinuierliche Fortschritte in der industriellen Automatisierung und Digitalisierung vorangetrieben. Dank der Dynamik der nachgelagerten Industrie steht der RV-Getriebesektor vor einer neuen Phase rasanten Wachstums. Wettbewerbsumfeld: Im Kontext von Industrie 4.0 haben Industrieländer wie Japan der Weiterentwicklung der Roboterindustrie Priorität eingeräumt. Sie haben bei Kernkomponenten wie RV-Getrieben vollständige Selbstversorgung erreicht und sich durch technologische Führungsrolle einen bedeutenden Marktanteil gesichert. Die RV-Getriebeindustrie zeichnet sich durch hohe technische Komplexität, erhebliche Investitionsschwellen und strenge Marktzugangsbeschränkungen aus. Sie erfordert erhebliche Investitionen in Kapital und Fachkräfte für Forschung und Entwicklung, Qualitätskontrolle und Produkttests. Fertigungsprozesse stellen hohe Anforderungen an Materialien, Produktionsanlagen und Prozesspräzision, was die Massenproduktion erschwert. Weltweit können nur wenige Hersteller zuverlässig in Serie gefertigte RV-Getriebe mit hoher Leistungsfähigkeit liefern. Japanische Unternehmen dominieren dank ihrer langjährigen Erfahrung, ihrer starken Kapitalbasis und ihres umfassenden technischen Know-hows den globalen Markt für Industrierobotergetriebe. Zu den namhaften Vertretern zählt Nabtesco, das sich durch modernste Forschung und Entwicklung, hohe Produktionskapazitäten, gleichbleibende Produktqualität und langjährige Kooperationen mit internationalen Branchenführern wie FANUC und KUKA eine herausragende Position erarbeitet hat. Da die chinesische RV-Getriebeindustrie erst spät in Gang kam, hinkt das technische Niveau der Unternehmen in diesem Sektor noch hinter dem international führender Firmen her. Auf dem heimischen Markt für RV-Getriebe haben sich die technischen Fähigkeiten und die Wettbewerbsfähigkeit der inländischen Hersteller durch die kontinuierliche Bewältigung technischer Herausforderungen stetig verbessert und die Lücke zwischen Produktleistung und internationalem Spitzenniveau verringert. Laut dem „China Robot Industry Development Report (2022)“ der China Electronics Society steigt die Kernwettbewerbsfähigkeit der Schlüsselkomponenten in Chinas Industrierobotern kontinuierlich. Am Beispiel von Getrieben lässt sich zeigen, dass führende Unternehmen wie Lüde Harmonic (Schwerpunkt: Harmonic-Getriebe) und Huandong Technology (Schwerpunkt: RV-Getriebe) dank kontinuierlicher Investitionen in Forschung und Entwicklung, hochpräziser Fertigung, strenger Qualitätskontrolle und stetig verbesserter Produktsysteme eine Vorreiterrolle auf dem chinesischen Getriebemarkt einnehmen. Weltweit ist Nabtesco Marktführer im Bereich RV-Getriebe. Auf dem chinesischen Markt hat neben Nabtesco auch Huandong Technology mit einem Marktanteil von nahezu 20%1 eine führende Position erreicht, während andere Unternehmen vergleichsweise kleiner sind. Die wichtigsten Informationen und die Marktposition von Nabtesco (Japan) sind wie folgt: Als Erfinder von RV-Getrieben und führendes Unternehmen im Bereich der Bewegungssteuerung ist Nabtesco der weltweit größte Hersteller von robotergestützten RV-Getrieben. Laut GGII-Statistiken betrug der Marktanteil von Circulation Technology China am chinesischen Markt für Roboter-RV-Getriebe 2022, 2023 und 2024 50,87 %, 40,17 % bzw. 33,79 %. Das Hauptprodukt von Circulation Technology China, das RV-Getriebe, beliefert die führenden inländischen Roboterhersteller und verfügt über starke Produktions- und Verarbeitungskapazitäten sowie eine hohe Markenbekanntheit in der Branche. Das Unternehmen hat sich zu einem professionellen Hersteller von RV-Getrieben für Industrieroboter mit führendem Produktions- und Absatzvolumen in China entwickelt. Laut GGII-Statistiken betrug der Marktanteil von Circulation Technology China am chinesischen Markt für Roboter-RV-Getriebe 2022, 2023 und 2024 13,65 %, 18,89 % bzw. 24,98 %. Quelle: öffentlich zugängliche Daten, GGII. In den letzten Jahren konnte Shuanghuan Technology durch seine RV-Getriebe eine rasante Marktexpansion erzielen und sich eine dominante Stellung im chinesischen Robotiksektor sichern. 2020 dominierte Nabtesco den heimischen Markt für RV-Getriebe mit einem Marktanteil von 54,80%, während Sumitomo Heavy Industries 6,60% Marktanteil und Shuanghuan Technology lediglich 5,25% Marktanteil hielten. Von 2021 bis 2024 stieg der Marktanteil von Shuanghuan Technology kontinuierlich auf 10,%1, 13,651111111111, 18,89% und schließlich 24,98% und belegte damit stets den zweiten Platz hinter Nabtesco. Im gleichen Zeitraum sank der Marktanteil von Nabtesco auf 51,77 %, 50,87 %, 40,17 % und 33,79 %, während der Marktanteil von Sumitomo Heavy Industries auf 5,06 %, 4,70 %, 3,91 % und 3,58 % zurückging. Dieser anhaltende Rückgang der Marktanteile internationaler Wettbewerber unterstreicht die Rolle von Shuanghuan Technology als führende inländische Alternative zu Nabtesco-Produkten. Durch den schrittweisen Ersatz importierter Nabtesco-Komponenten hat Shuanghuan Technology seine Position als Branchenführer auf dem chinesischen Markt für Robotik-RV-Getriebe gefestigt. [Haftungsausschluss] Dieser Auszug stammt aus dem Prospekt von Shuanghuan Technology. Alle Rechte liegen beim ursprünglichen Autor. Er dient ausschließlich dem Wissensaustausch und der Kommunikation und ist nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt. Wir wahren Neutralität gegenüber allen hierin geäußerten Ansichten. 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