Chancen für die Branche (1) Starke Unterstützung und Förderung durch die Industriepolitik Die RV-Getriebeindustrie ist ein Schlüsselsektor der fortgeschrittenen chinesischen Fertigungsindustrie und wird durch die nationale Industriepolitik unterstützt. Die zuständigen Behörden haben eine Reihe von Entwicklungsplänen verabschiedet, darunter die „Richtlinien zur Verbesserung der Fertigungszuverlässigkeit“, den „14. Fünfjahresplan für die allgemeine Maschinenbaukomponentenindustrie“, den „14. Fünfjahresplan für intelligente Fertigung“, den „14. Fünfjahresplan für die Entwicklung der Roboterindustrie“, den „Leitfaden zum Aufbau eines nationalen Normensystems für intelligente Fertigung (Ausgabe 2021)“ und die „Leitlinien zur Förderung der Roboterindustrie“. Diese Initiativen haben ein günstiges Umfeld für das Wachstum der Branche geschaffen. Als Kernkomponente von hochpräzisen Getrieben und Industrierobotern erhalten RV-Getriebe weiterhin kontinuierliche politische Unterstützung. Beispielsweise schlägt der vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) und 15 weiteren Ministerien gemeinsam herausgegebene „14. Fünfjahresplan zur Entwicklung der Roboterindustrie“ vor, „fortschrittliche Fertigungstechnologien und -prozesse für RV- und Harmonic-Reduziergetriebe zu entwickeln, um deren Präzision (Lebensdauer), Zuverlässigkeit und Geräuschreduzierung für die Serienproduktion zu verbessern“. Ebenso führt der vom MIIT und sieben weiteren Ministerien veröffentlichte „14. Fünfjahresplan zur Entwicklung intelligenter Fertigung“ „Hochleistungs- und hochzuverlässige Reduziergetriebe“ als kritische Kategorie auf, die Durchbrüche bei grundlegenden Komponenten und Geräten erfordert. Im Jahr 2023 veröffentlichte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) den „Leitfadenkatalog zur Anpassung der Industriestruktur (Ausgabe 2024)“, der „hochpräzise Industrieroboter-Reduziergetriebe“ und „roboterspezifische hochpräzise Reduziergetriebe“ in seiner Förderkategorie aufführte. Die Einführung einer Reihe förderlicher und unterstützender Maßnahmen durch den Staat hat eine solide Grundlage für die Entwicklung dieser Branche geschaffen und einen breiten industriepolitischen Spielraum sowie Chancen für deren nachhaltige und rasche Entwicklung eröffnet. (2) Die nachgelagerte Industrie entwickelt sich weiter. RV-Getriebe werden in hochpräzisen Steuerungsanwendungen wie Robotik und Industrieautomation umfassend eingesetzt. China hat sich zum weltweit größten Markt für Industrieroboter entwickelt und deckt rund 501.111.111.111 % der globalen Nachfrage ab. Dies hat sich zu einem starken Wachstumsmotor für die Branche entwickelt. Die Regierung wird die Transformation hin zur intelligenten Fertigung weiter vorantreiben, die Integration von Industrialisierung und Informatisierung vertiefen und die Fähigkeiten zur industriellen Automatisierung ausbauen, um die Entwicklung von Industrierobotern, insbesondere in den drei Kernkomponenten Getriebe, Steuerungen und Servosysteme, zu beschleunigen. Gleichzeitig werden die expandierenden Anwendungsbereiche und das Marktwachstum das Marktpotenzial der RV-Getriebeindustrie weiter ausbauen. Die mittel- bis langfristigen Aussichten für diesen Sektor bleiben positiv und bieten bedeutende Entwicklungschancen. (3) Anforderungen an die Eigenfertigung von Schlüsselkomponenten: Als kritische Komponenten in High-End-Anlagen wie Robotern und CNC-Werkzeugmaschinen sind RV-Getriebe unverzichtbar für die industrielle Automatisierung und Digitalisierung und spielen eine entscheidende Rolle bei der Transformation und Modernisierung der Fertigung. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach RV-Getrieben in Industrierobotern herrscht in China ein anhaltender Mangel an Kernkomponenten. Die Branche war lange Zeit stark von importierten internationalen Marken für die RV-Getriebeproduktion abhängig, was die Kapazitätserweiterung inländischer Zulieferer erheblich einschränkte. Um die Entwicklung der nachgelagerten Industrie zu beschleunigen, ist es unerlässlich, die RV-Getriebetechnologie weiterzuentwickeln, Produktionsengpässe bei Roboterherstellern zu beheben und die Grundlage für eine intelligente Fertigung zu schaffen, die Wirtschaftswachstum und industrielle Transformation vorantreibt. Einige inländische RV-Getriebehersteller haben bereits technische Hürden überwunden und Durchbrüche erzielt. Für inländische Zulieferer senkt die Reife dieser Schlüsselkomponenten nicht nur die Produktionskosten, sondern erschließt auch neue Produktionskapazitäten. Risiken für die Branche: Die technischen und technologischen Fähigkeiten inländischer Unternehmen sind noch unzureichend. Internationale Hersteller haben sich einen klaren Vorsprung als Pioniere gesichert. Jahrzehntelang hinkte Chinas RV-Getriebetechnologie den Industrienationen hinterher, während ausländische Marken den Weltmarkt dominierten. Das japanische Unternehmen Nabtesco ist weiterhin der führende chinesische Hersteller, während China nach wie vor stark auf importierte Schlüsselkomponenten für Industrieroboter angewiesen ist. In den letzten Jahren haben chinesische Hersteller wie Nabtesco durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung bahnbrechende Erfolge erzielt. Ihre Produkte gewinnen zunehmend an Anerkennung in nachgelagerten Branchen und durchbrechen das technologische Monopol ausländischer Marken. Allerdings hinken chinesische RV-Getriebe ihren importierten Pendants in puncto Präzision, Langlebigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit noch hinterher. Häufige Probleme sind die begrenzte Produktvielfalt und die unzureichende Auswahl an Größen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen chinesische Hersteller ihre Investitionen in die Entwicklung verbesserter Modelle für diverse Anwendungen erhöhen. Das Wachstum der Branche erfordert von chinesischen Marken den Ausbau ihrer Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, die Optimierung ihrer Fertigungsprozesse und die Erweiterung ihres Produktportfolios. Durch Vertrauensbildung mittels zuverlässiger Leistung, wettbewerbsfähiger Preise und lokaler Dienstleistungen können chinesische RV-Getriebe ihre Marktposition stärken. Begrenzte Kapazitäten für die Massenproduktion: Im Vergleich zu internationalen RV-Getriebe-Giganten operieren chinesische Hersteller in der Regel in kleinerem Maßstab und verfügen über eine geringere Finanzkraft, was die langfristige Entwicklung behindert. Obwohl die politische Förderung in den letzten Jahren zur Entstehung chinesischer Unternehmen mit Massenproduktionskapazitäten geführt hat, bleibt der Abstand zu den globalen Branchenführern beträchtlich. Die meisten inländischen Hersteller von RV-Getrieben stoßen weiterhin an die Grenzen ihrer Produktionskapazitäten. Die steigende Marktnachfrage aus nachgelagerten Branchen bietet zwar eine solide Grundlage für eine rasche Expansion, stellt aber gleichzeitig höhere Anforderungen an Produktionsumfang und Finanzkraft. Inländische Hersteller stehen daher vor beispiellosen Herausforderungen beim Ausbau ihrer Produktionskapazitäten. Zyklische, regionale oder saisonale Merkmale der Branche: Die RV-Getriebeindustrie weist keine ausgeprägten zyklischen oder saisonalen Muster auf und wird primär von makroökonomischen Maßnahmen und der Nachfrage nachgelagerter Märkte bestimmt. Inländische Unternehmen sind überwiegend in Ost- und Nordchina ansässig und bedienen Kunden in diesen Regionen, während internationale Wettbewerber hauptsächlich in Japan konzentriert sind. Position und Rolle der Branche in der Wertschöpfungskette: Die RV-Getriebeindustrie befindet sich im mittleren Bereich der Wertschöpfungskette. Ihr vorgelagerter Bereich umfasst Lieferanten von Rohstoffen und Produktionsanlagen, darunter Lager, Rohlinge, Stahl, Schneidwerkzeuge und Messinstrumente. Der nachgelagerte Bereich umfasst vorwiegend High-End-Fertigungsbranchen wie Robotik und Industrieautomation. Produktionskapazität, Lieferqualität und technologische Standards der vorgelagerten Industrie beeinflussen direkt die Qualität und den Umfang der Rohstoffversorgung für den RV-Getriebesektor. Während die Hersteller von RV-Getrieben die Produktqualität und Produktionsprozesse kontinuierlich verbessern, fördern ihre strengen Auswahl-, Bewertungs- und Materialprüfungsverfahren bei den Zulieferern auch deren technologischen Fortschritt. Der nachgelagerte Sektor, ein von der nationalen Industriepolitik priorisierter High-End-Fertigungsbereich für intelligente und automatisierte Entwicklung, verzeichnete in den letzten Jahren ein signifikantes Nachfragewachstum. Als Kernkomponente nachgelagerter Produkte wie Industrieroboter beeinflussen Leistung, Präzision und Qualitätsstabilität des RV-Getriebes maßgeblich die Funktionalität der nachgelagerten Basisprodukte und tragen somit entscheidend zum Fortschritt der nachgelagerten Industrien bei.
